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美股前瞻 | 三大股指期货齐涨,美国3月CPI今晚重磅来袭

发布时间 2024-4-10 20:00
更新时间 2024-4-10 20:11
美股前瞻 | 三大股指期货齐涨,美国3月CPI今晚重磅来袭
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1. 4月10日(周三)美股盘前,美股三大股指期货齐涨。截至发稿,道指期货涨0.19%,标普500指数期货涨0.14%,纳指期货涨0.10%。

2. 截至发稿,德国DAX指数涨0.86%,英国富时100指数涨0.69%,法国CAC40指数涨0.61%,欧洲斯托克50指数涨0.88%。

3. 截至发稿,WTI原油涨0.67%,报85.80美元/桶。布伦特原油涨0.65%,报90.00美元/桶。

市场消息

美国3月CPI今晚出炉!美联储降息争论即将见分晓?今晚20:30,美国3月CPI数据重磅来袭,市场人士预计,在年初通胀数据走高后,增速会有所放缓。据调查估计,上月不包括食品和能源在内的CPI(衡量潜在通胀的关键指标)预计将较2月上涨0.3%。美联储传声筒Nick Timiraos发文称,鉴于美联储官员对1月和2月通胀数据反应不足,3月通胀数据过热可能导致其反应过度的风险更大。美联储试图避免根据一两个数据点来制定政策,但今年迄今为止经济活动的韧性意味着,在年中降息的理由取决于通胀是否恢复自去年下半年以来的稳步下降趋势。如果3月和4月通胀温和,那么美联储可能会在6月降息。但如果3月份通胀再次受挫,可能会打乱6月份的降息计划。

市场密集“唱衰”降息前景,桥水CIO称预期已“偏离轨道”。桥水基金联席首席投资官鲍勃·普林斯(Bob Prince)周二表示,美国的持续性通胀叠加经济强劲增长已使美联储的降息希望“偏离了轨道”,当越来越多人开始争论美联储是否将在今年如期降息,这番言论增添了一种具有影响力的声音。在普林斯发表评论的同时,亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)的发言同样令人瞩目,他告诉外媒称,若通胀进展停滞不前,而经济增长仍旧强劲,那么美联储今年可能根本不会降息。据悉,博斯蒂克是联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的成员之一。

市场如“惊弓之鸟”!交易员大举做空美债,抢跑今晚CPI?美国商品期货交易委员会(CFTC)的每周数据显示,在近期美国国债收益率上升之际,利用借来资金放大回报的杠杆基金两个月来首次增加了美国国债期货市场的空头头寸。投资者也加大了对现货市场的看跌押注,摩根大通最新的客户调查显示,截至4月8日,空头头寸增加,使客户的净头寸变为中性,而非净多头头寸,这是近一年来的首次。美国国债收益率本周触及年内高点,此前有迹象显示美国经济走强,加上各大央行行长的谨慎言论,导致交易员不断降低对2024年降息的预期。

降息预期降温 “聪明钱”大举抛售股票。被视为“聪明钱”的对冲基金上周以三个月来最快的速度抛售股票,并加大了对股市的看跌押注。美国银行在一份报告中称,全球对冲基金连续第五周卖出美国股票的速度快于买入速度。高盛的数据则显示,对冲基金上周连续第二周净抛售全球股票,且几乎完全是由卖空推动的。具体来看,美国银行的报告显示,对冲基金上周主要抛售了通信服务类股和交易所交易基金(ETF),股票抛售额约为7亿美元。不过,投资组合经理们还是买入了一些消费必需品类股、医疗保健类股和科技股。美国银行还指出,今年迄今为止,对冲基金抛售了84.3亿美元的股票,而去年增持了近110亿美元。

个股消息

商务旅行加速推动下,达美航空(DAL.US)Q1营收同比增长7.8%创纪录。得益于商务旅行需求的加速增长,达美航空Q1营收增长了7.8%,达到137.5亿美元创纪录,远高于市场预期的125.2亿美元,其中乘客收入增长了6.9%,达到111.3亿美元;净利润3700万美元,上年同期净亏损为3.63亿美元;每股收益0.06美元,上年同期每股亏损0.57美元。剔除非经常性项目后,调整后的每股收益从0.25美元上升至0.45美元,超过市场预期的0.36美元。展望未来,该公司预计第二季度营收增长5%至7%,而市场预期的营收共识为154.1亿美元。调整后的每股收益预期为2.20美元至2.50美元,市场预期为2.22美元。

《数字市场法案》初见成效,谷歌(GOOGL.US)、微软(MSFT.US)和苹果(AAPL.US)的浏览器市场份额在流失。6家公司提供的数据显示,在欧盟立法迫使Alphabet旗下的谷歌(GOOGL.US)、微软(MSFT.US)和苹果(AAPL.US)让用户更容易转向竞争对手后,欧盟独立浏览器公司的用户数量在第一个月出现激增。欧盟旨在消除不公平竞争的全面《数字市场法案》(DMA)于3月7日生效,该法案迫使大型科技公司向移动用户提供选择其他可用网络浏览器列表的能力。浏览器是一种帮助用户连接互联网的软件,传统上由苹果和谷等大型科技公司免费提供,作为交换,它们会跟踪消费者访问哪些网站,并向他们出售广告。

AI热潮助力!台积电(TSM.US)Q1销售额创下2022年以来最大增幅。台积电3月份营收1952.1亿元新台币,同比增长34%,环比增长7.5%。2024年1月至3月收入总额为新台币5926.4亿元,同比增长16.5%,高于市场预期的5795 亿元新台币。台积电一季度营收增速为一年多来最快,增强了市场对全球人工智能发展热潮正在推动高端芯片和服务器需求的预期。这一优异表现让SV更加相信,这家全球市值最高的芯片制造商将在经受住新冠肺炎疫情后智能手机和电脑销售暴跌的冲击后,于今年恢复稳健增长。台积电的资本支出预算为280亿至320亿美元,预计今年的营收将至少增长20%,扭转2023年的小幅下滑。

传苹果(AAPL.US)印产iPhone价值翻倍至140亿美元,占比高达14%。据知情人士透露,苹果上一财年在印度组装了价值140亿美元的iPhone,产量翻了一番。知情人士表示,这家美国科技巨头目前在印度生产的品牌设备占比高达14%,约占七分之一。这一增长表明,随着地缘政治紧张局势的加剧,苹果正在加快努力,以实现生产多元化。印度制造业活动的大幅增长也标志着印度总理纳莫迪政府的胜利,莫迪政府向包括苹果在内的外国公司提供了财政激励措施,试图吸引高端制造业。该国政府表示,制造业的增长为苹果的供应商创造了15万个直接就业岗位。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30:美国3月CPI年率未季调(%)。

北京时间21:45:加拿大4月央行隔夜贷款利率(%)。

北京时间22:00:美国2月批发库存月率终值(%)

北京时间22:30:美国截至4月5日当周EIA原油库存变动(万桶)。

北京时间23:00:美国4月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI。

次日北京时间凌晨01:00:美国4月10日10年期国债竞拍-总金额(亿美元)。

北京时间20:45:美联储理事鲍曼就巴塞尔资本要求发表讲话。

次日北京时间凌晨00:45:2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话。

次日北京时间凌晨02:00:美联储公布3月货币政策会议纪要。

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