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交银国际:维持龙源电力(00916)“买入”评级 目标价降至7.38港元

发布时间 2024-4-2 10:29
更新时间 2024-4-2 10:35
© Reuters.  交银国际:维持龙源电力(00916)“买入”评级 目标价降至7.38港元
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智通财经APP获悉,交银国际发布研究报告称,维持龙源电力(00916)“买入”评级,目标价从8.57港元下调13.9%至7.38港元。

报告中称,龙源电力因在去年推出以大代小老旧风场改造升级,计提减值约15亿元(人民币,下同),拖累盈利水平并使其低于市场预期18%及交银预期20%。同时,风电装机也低于该行预期1吉瓦。

该行认为,相关的老旧风机减值计提较大机会是2024-2026年的经常性项目,并下调2024及2025年间每股盈利预测约26%,但该行仍预测24-25年的每股盈利将同比增长9%/17%。

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