2024.3.29
一、行情播报
数据来源：文华财经；财联社整理
二、 期市政策面
【李强：扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新】
3月28日，国务院召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议。李强指出，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，既利当前又利长远，既稳增长又促转型，既利企业又惠民生，具有全局性战略性意义。各地区各部门要切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升，尊重企业和消费者意愿，加强政策支持，注重分类实施，把握轻重缓急，扎实推进设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，着力形成更新换代的内生动力和规模效应。要精心组织实施，强化统筹协调，加强政策宣传解读，因地制宜抓好落实，确保大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得扎实成效。
【美国购买280万桶石油以填补原油储备】
美国购买了280万桶原油作为国家的紧急石油储备，以寻求补充耗尽的供应。美国能源部一直在缓慢补充战略石油储备。2022年，面对零售汽油价格飙升，拜登政府下令从紧急石油供应中释放创纪录的1.8亿桶原油。现在，尽管油价重新上涨，美国能源部也承诺要重新填满这些储油库，但这些巨大的储油库仍有一半是空的。最新的公告使美国自去年以来购买的石油库存总量达到3230万桶。该机构表示，能源部支付的平均价格低于77美元/桶，低于其在2022年出售的95美元/桶的平均价格。
【印尼5月起上调油棕重植补贴至目前的两倍】
据媒体消息，印尼经济统筹部长艾尔朗卡·哈达托(Airlangga Hartarto)周四表示，印尼计划从5月起为油棕重植提供每公顷6000万卢比的补贴，补贴金额是目前的两倍。增加补贴旨在鼓励对小农户重植计划的参与。
【欧洲央行管委Villeroy：降息应该在春季开始，不受美联储影响】
欧洲央行管委Villeroy表示，欧元区核心通胀率正在快速回落，但仍然过高；2%的通胀目标现在已经“在望”；需要降息以确保经济免受损害；欧洲央行降息应该在春季开始，不受美联储影响；欧洲央行是在4月还是6月开始降息并不重要；欧洲央行首次降息的力度或许应当“温和”；欧洲央行可以在任何一次会议上做出降息决定，但这不是必须的。
三、 国内市场动态
【我国棉花主产区春播大幕开启】
3月末，在我国棉花主产区新疆，棉花春播作业在南疆部分县市正式启动。据了解，目前沙雅县、尉犁县、精河县等新疆产棉大县部分地块均已开始棉花春播作业。今年天气回暖较晚，播种期相对延后，预计4月中旬新疆将迎来棉花播种高峰期。
【全国农产品批发市场猪肉平均价格比27日上升0.3%】
据农业农村部监测，3月28日“农产品批发价格200指数”为123.48，比27日上升0.12个点，“菜篮子”产品批发价格指数为124.73，比27日上升0.15个点。截至28日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.41元/公斤，比27日上升0.3%。
【中煤协：今年还可能存在区域性、时段性、品种性的煤炭供需错配】
据贝壳财经，就2024年煤炭市场走势，中煤协表示2024年全国煤炭供给体系质量提升、应急保供能力增强，煤炭市场供需将保持基本平衡态势，中长期合同制度有效发挥煤炭市场平稳运行的“压舱石”和“稳定器”作用。但国际能源形势错综复杂，国内煤炭供需格局深刻变化，考虑极端天气、突发性事件、新能源出力等不确定因素，还可能存在区域性、时段性、品种性的煤炭供需错配情况。
四、环球市场动态
【碳封存成激烈赛道！石油巨头抢坑位：在东南亚“掩埋”大量二氧化碳】
正如一个多世纪前那样，世界上最大的石油公司眼下正再度把目光投向远离本土的地方，以试图在一处新“赛道”上占得先机。不过，与一个世纪前它们试图从地表下挖掘出丰厚的油气资源不同的是，这一次，它们却是要掩埋住那些会使地球变暖的工业排放物。
据业内人士介绍，对于埃克森美孚、壳牌和雪佛龙等全球能源巨头而言，碳封存正日益成为一个潜在的价值数十亿美元的收入来源，这些公司正面临着控制化石燃料无节制燃烧的全球性压力。在本世纪势将占据全球大部分碳排放量的亚洲，印度尼西亚和马来西亚是为数不多的在碳捕集后可以在地下封存的地方。而有着雄厚资金和丰富技术经验的上述全球能源巨头们，正试图在这些国家抢先“占坑”……
【拜登连任危机？小摩警告：俄罗斯减产将推升油价至100美元高点】
摩根大通的策略师最新给出警告，如果没有应对措施来平衡俄罗斯减产的决定，布伦特原油今年将涨至每桶100美元。摩根大通的全球大宗商品研究主管Natasha Kaneva周三（3月27日）在一份报告中指出，俄罗斯本月初决定在第二季度每天再减产47.1万桶，这意味着布伦特原油可能在今年晚些时候试探每桶100美元的关口。
3月初时，俄罗斯宣布今年第二季度将自愿减少每天47.1万桶的原油产量和出口量，这是对2023年减产基础上的进一步措施。去年2月，俄罗斯宣布从3月起将日均原油产量削减50万桶，该决定此后被延长至2024年年底。此外，欧佩克+其他成员也在本月初宣布将第一季度的自愿减产措施延长至6月底。
咨询集团Rystad Energy的碳捕集、利用和封存(CCUS)研究负责人Lein Mann Bergsmark表示，“这是一场竞赛。越来越多的石油和天然气公司正致力于在全球范围内，获取二氧化碳的封存权和孔隙空间。”
【USDA：预测2024年美国小麦种植面积为4749.8万英亩】
USDA种植意向报告：预测2024年美国小麦种植面积为4749.8万英亩，路透预期为4733万英亩，2024年2月展望论坛预测为4700万英亩，2023年最终小麦种植面积为4960万英亩。预测2024年美国玉米种植面积为9003.6万英亩，路透预期为9177.6万英亩，2024年2月展望论坛预测为9100万英亩，2023年最终玉米种植面积为9460万英亩。预测2024年美国大豆种植面积为8651万英亩，路透预期为8653万英亩，2024年2月展望论坛预测为8750万英亩，2023年最终大豆种植面积为8360万英亩。
【印度下月将派出代表团前往智利寻找锂和铜资源】
消息人士称，印度下月将派出两个代表团前往智利寻找锂和铜资源。
【托克集团就美国司法部调查达成协议】
大宗商品贸易商托克（Trafigura）在官网宣布，已了结此前披露的美国司法部对其巴西前雇员或代理商约10多年前的行为进行的调查。根据认罪协议条款，托克集团母公司Trafigura Beheer BV将在相关期限内支付总额约1.27亿美元的赔偿金。至此，美国司法部对托克的调查告一段落。
【美国上周首次申领失业救济人数为21万人】
财联社3月28日电，美国上周首次申领失业救济人数为21万人，预估为21.2万人，前值为21万人。
五、期货行业聚焦
【期货公司PK2023年“成绩单”，优者净利达8.73亿，亏损公司最多亏1.81亿】
近期，多家期货公司陆续公布2023年报。据财联社不完全统计，共计有9家期货公司披露业绩，其中三家为新三板挂牌公司，一家为A股上市公司，其余5家均为证券母公司披露。从净利润来看，中信期货净利润8.73亿元为最多，其次为东证期货，净利润 5.27 亿元。而华龙期货、混沌天成期货两家三板挂牌公司则出现较大亏损。
财联社注意到，虽只有9家期货公司财报，但与中期协去年公布的数据以及半年报所反映的情况相一致，即行业发展“二八”分化明显，以一线券商系为母公司的期货公司“强者恒强”，而无较强背景的期货公司发展受限，甚至头部期货公司一年的净利润可以抵得上数十家排名中靠后的期货公司。
【广期所发布关于2024年清明节期间交易时间安排的通知】
广期所公告，现对2024年清明节期间交易时间安排通知如下：4月4日（星期四）至4月6日（星期六）休市，4月8日（星期一）起照常开市。4月7日（星期日）为周末休市。
【上期所下调螺纹钢期货RB2410合约交易手续费】
上期所公告，自2024年4月1日交易（即3月29日晚夜盘）起：螺纹钢期货RB2410合约交易手续费调整为成交金额的万分之一，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。
【提醒：全球多地金融市场本周五休市】
受耶稣受难日假期影响，美国、加拿大、欧洲多国、中国香港、新西兰、澳大利亚等地证券市场于3月29日（周五）休市一日；芝商所(CME)旗下贵金属、美国原油、股指、美债期货合约交易全天暂停，洲际交易所（ICE）旗下布伦特原油期货合约交易全天暂停。