🧮 选股太累、太慢?摆脱传统选股方式束缚,体验AI选股的速度与激情!解锁数据

港股概念追踪 | 鸿海2023年AI芯片模组营收倍增 半导体产业链国产替代持续加速(附概念股)

发布时间 2024-3-15 08:10
更新时间 2024-3-15 08:35
© Reuters.  港股概念追踪 | 鸿海2023年AI芯片模组营收倍增 半导体产业链国产替代持续加速(附概念股)
INTC
-
IFXGn
-
QCOM
-
NVDA
-
AMD
-
NXPI
-
ON
-
STM
-
TSM
-
000660
-
005930
-
2354
-

智通财经APP获悉,3月14日,富士康母公司鸿海集团公布的财报显示,该公司2023全年营收6.16 万亿元新台币(当前约 1.41 万亿元人民币)。2023年的服务器营收中AI服务器占比已达三成,AI芯片模组的营收增长超过100%。此外,鸿海预计AI服务器业务今年将增长40%以上。大摩最新报告指出,今年鸿海将拿下苹果2万台AI服务器订单,其中英伟达H100服务器占比高达40%-50%。

据了解,H100 是英伟达继A100 之后推出的最新旗舰AI 芯片,它作为AI基础设施的核心,具有强大的计算能力,能够帮助训练和部署可以生成文本、图像和音频的大语言模型。2023年以来英伟达AI芯片(H100/A100等)和HGX平台出货量屡创新高,以DGX系列为代表的超算供应链迎来量价齐升,英伟达市值也同步突破2万亿美元大关。

英伟达CEO黄仁勋近期表示,最近几个季度面临供应限制的问题正在“改善”。但他也提到,2024年甚至到2025年,GPU依然会“供不应求”。由于计算机行业正处于加速计算与生成式人工智能转型的开端,全球各行业的相关需求正在激增,将推动全球数据中心基础设施安装量在未来5年内翻一番。

不过,特斯拉CEO马斯克曾表示,英伟达不会永远在大规模训练和推理芯片市场占据垄断地位。据悉,随着人工智能热潮的不断升温,英特尔、AMD等正在推进新一轮AI芯片研发计划。另外,2月份,有市场消息称,孙正义正在寻求筹集最高达1000亿美元的资金,打造一家规模庞大的合资芯片公司。

分析人士认为,华为Mate60Pro爆火显示了半导体国产化趋势,未来我国半导体产业自立是长期必然趋势,半导体产业相关政策支持力度或将加大并逐步落地。目前半导体产业国产替代趋势开始显现,预计未来半导体的国产替代趋势不可逆。

中商产业研究院发布的报告显示,2022年中国AI芯片市场规模达到850亿元,同比增长94.6%。中商产业研究院分析师预测,2024年中国AI芯片市场规模将增长至1412亿元。

根据IDC报告,国内AI服务器市场规模在2027年预计达到164亿美元,五年复合增速26.8%。若未来互联网厂商芯片采购国产化比例提升,带动整体国产芯片占比达到当前运营商采购同等水平,国内国产芯片的AI服务器市场有望达到80亿美元,约为当前市场规模的近10倍。

值得一提的是,3月13日早盘,A股国产GPU龙头景嘉微股价一度飙升近20%。该公司当日晚间发布公告称,景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功,将尽快面向市场推广。

景嘉微于公告中提到,景宏系列是公司推出的面向AI训练、AI推理、科学计算等应用领域的高性能智算模块及整机产品,支持INT8、FP16、FP32、FP64等混合精度运算,支持全新的多卡互联技术进行算力扩展,适配国内外主流CPU、操作系统及服务器厂商,能够支持当前主流的计算生态、深度学习框架和算法模型库,大幅缩短用户适配验证周期。

财信证券研报指出,AI算力建设高景气度的背景下,国产AI芯片产业链将会迎来高速发展的良机,国产替代进程有望持续加速。建议关注:海光信息、寒武纪-U、景嘉微。

相关概念股:

华虹半导体(01347):公司客户主要为国内设计厂商,在主要产品功率半导体及MCU产品方面,主要客户包括新洁能(IGBT及超级结)、斯达半导(IGBT)、艾为电子(MCU);射频器件主要客户为国内龙头设计商卓胜微;CIS主要客户涵盖格科微及豪威科技(韦尔股份)。

中芯国际 (SS:688981)(00981):公司是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业,提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。

上海复旦(01385):作为国内芯片设计企业中产品线较广的企业,公司的业务囊括了安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、现场可编程门阵列(FPGA)四大类产品线。

神州控股(00861):今年1月5日,公司旗下神旗数码中标长春新区人工智能新基建项目(智算中心)智算平台设计、建设及项目后续运营及运维项目设计施工一体化项目,项目总金额超4.6亿元。

最新评论

风险批露: 交易股票、外汇、商品、期货、债券、基金等金融工具或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资金额,所以交易并非适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media提醒您,本网站所含数据未必实时、准确。本网站的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格行情存在差异。即该价格仅为指示性价格,反映行情走势,不宜为交易目的使用。对于您因交易行为或依赖本网站所含信息所导致的任何损失,Fusion Media及本网站所含数据的提供商不承担责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及交易所保留其所有知识产权。
本网站的广告客户可能会根据您与广告或广告主的互动情况,向Fusion Media支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited | 粤ICP备17131071号 | 保留所有权利。