2024.3.4
一、行情播报
数据来源：文华财经；财联社整理
二、期市政策面
【美联储半年度货币政策报告：通胀明显放缓 银行体系健全、有韧性】
美联储上周五公布了半年度货币政策报告。报告显示，由于劳动力需求旺盛，性别、种族、民族和教育程度方面的就业差距和收入差距缩小了，但不同群体之间仍然存在巨大差异。美联储表示，通胀“明显”放缓，但仍高于目标水平2%。虽然劳动力需求缓和了，但劳动力市场仍然“相对紧张”。美联储还表示，银行体系是健全、有韧性的，但去年的银行倒闭事件带来急剧压力，仍应监测若干风险领域。
【伊朗石油部长：未来五年，伊朗将提高天然气日产量至13亿立方米】
伊朗石油部长奥吉当地时间3月3日在阿尔及利亚参加天然气出口国论坛峰会期间表示，伊朗拥有世界第二大天然气储量，目前伊朗天然气日产量为10.7亿立方米，未来五年，伊朗天然气日产量可增加至13亿立方米。奥吉指出，伊朗将投资800亿美元用于天然气田开发。
【库尔德斯坦石油协会否认同意恢复库尔德出口】
库尔德斯坦地区的石油生产商周六否认了巴格达官员关于已经达成恢复该地区石油出口协议的说法。库尔德斯坦石油工业协会(APIKUR)表示，他们还没有收到来自埃尔比勒或巴格达的任何提议，以达成一项有助于重新开放管道的协议。
【俄罗斯第二季度将削减石油日均产量和出口量47.1万桶】
俄罗斯副总理诺瓦克当地时间3月3日表示，俄罗斯将在第二季度把石油日均产量和出口量减少47.1万桶。
【沙特将延长自愿减产石油100万桶/日至二季度末】
沙特将延长自愿减产石油100万桶/日至二季度末。
三、国内市场动态
【碳酸锂期货飙涨超10%，反弹为何如此强劲？】
乘联会数据显示，2月1-25日，新能源车市场零售28.3万辆，同比下降22%，较上月同期下降44%，今年以来累计零售95.1万辆，同比增长38%；2月1-25日，全国乘用车厂商新能源批发25.8万辆，同比下降40%，较上月同期下降46%，今年以来累计批发94万辆，同比增长15%。
此外，财联社电报显示，当地时间2月29日，美国总统拜登宣称，中国汽车可能会充斥美国市场，“给我们的国家安全带来风险”。他还宣布，美国政府将“采取前所未有的行动”加以应对。机构分析，碳酸锂后市走势仍不能过度乐观。从基本面来看，尽管当下市场利好消息频出，无论是供应端的减产，还是需求端有较强的增长预期，但目前市场上仍未看到足以扭转全年供给过剩结论的力量。
【国内成品油价或年内第三涨】
3月4日24时，国内成品油新一轮调价窗口将开启。机构普遍预计，本次成品油零售限价调整将出现上涨。金联创测算，截至3月1日第九个工作日，参考原油品种均价为80.75美元/桶，变化率为3.18%，对应的国内汽柴油零售价应上调130元/吨。隆众资讯称，按照国内成品油调价机制，3月5日当天国内汽柴油上涨幅度约为115元/吨，迎来2024年的第三次上涨。若本次价格上调，以70升的油箱来计算的话，私家车主加满一箱油将多花6元。
【30年期国债期货连续多日创新高，市场对后续投资策略存分歧】
开年以来，受政府债供需不平衡、银行和保险抢配债券，以及资金面上银行间市场流动性保持充裕等多重利好因素影响，利率债收益率一路下行，30年期国债连续多日创历史新高。权益投资者的加入以及空头力量的薄弱，助推了超长期债券的溢价。国债期货市场波动较大，投资者正面临追高和止盈的分岔路口，机构也在关注未来一段时间可能出现的超预期政策和3月资金面的影响。
【全国供销合作社系统1至4月将采购肥料约3500万吨】
据全国供销总社消息，今年春耕，全国供销合作社系统多措并举，保障农资供应，确保生产需求。中华全国供销合作总社农资与棉麻局局长龙文表示，全系统4500多家农资经营企业、6万多个庄稼医院、1.7万多个为农服务中心的技术服务人员已下沉到一线。加快把肥料调运到20多万个基层网点，方便农民随时购买、不误农时。作为我国农资流通的主渠道，全国供销合作社系统1至4月将采购到货肥料约3500万吨。
四、环球市场动态
【镍战”，印尼将打败全球所有对手？】
“就像石油之于沙特一样，镍为印度尼西亚打造了一条通向繁荣之路。”有外媒这样评价印尼。凭借在镍矿方面资源禀赋的优势，印尼在过去几年吸引了全球企业进驻，不断提升其在镍产业链中的影响力。然而印尼镍的巨大优势也引发西方企业的“恐慌”，甚至认为其将消灭全球的行业对手。过去一年，由于全球镍供应严重过剩，镍价大幅下跌超过40%，全球约一半镍矿无利可图，多家矿业巨头减产甚至关闭矿场。英国《金融时报》近日报道称，镍价下跌的原因之一是来自印尼的镍供应过剩。
镍是生产电动车电池的重要原材料，随着近年来新能源车产业的飞速发展，镍资源越来越受到重视。印尼是全球最大的镍生产国，储量超过全球储量的1/5。坐拥优势的矿产资源，过去很长一段时间，印尼主要出口镍矿原矿。为加强本土产业链建设、提升镍资源的经济效益，近年来印尼政府采取“下游化”的资源经济政策，包括限制性的出口政策和宽松的国内矿业冶炼投资政策。
【欧佩克+延长石油减产措施至年中，以避免供应过剩】
据不愿透露姓名的代表们表示，欧佩克+将其石油减产措施延长至今年年中（6月底），以避免全球供应过剩并支撑价格。当前纸面上的减产总量约为每天200万桶，沙特占承诺减产的一半。市场或已广泛预期欧佩克+将把减产措施延长至年中，但该组织可能会在6月1日的下一次会议上面临更艰难的选择，届时部长们将制定今年下半年的政策。
【伊拉克2月石油日出口量为343.4万桶】
石油输出国组织欧佩克第二大产油国伊拉克石油部在一份声明中表示，今年2月，伊拉克中央政府控制的油田每天出口343.4万桶原油。上个月，该国共出口了9959.2万桶原油。声明中没有披露其石油收入或价格。
【天然气出口国论坛呼吁加强合作确保能源安全】
天然气出口国论坛第七次峰会2日在阿尔及利亚首都阿尔及尔举行。峰会当天下午闭幕并发表《阿尔及尔宣言》，强调发挥论坛机制作用，加强协调合作，确保能源安全。宣言说，论坛成员国认可天然气在实现联合国可持续发展目标、满足全球日益增长的能源需求等方面的重要作用。宣言指出地缘政治和经济形势给天然气市场带来风险和挑战，强调确保天然气供需安全的重要性，同时倡导通过国际合作促进天然气市场稳定。宣言还强调保持合理且稳定的天然气价格及推动天然气市场持续投资的重要性，反对实施未得到联合国安理会认可的单边经济制裁。
【CFTC：WTI原油看涨情绪创四个月新高】
美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，2月27日当周，投机者所持NYMEX WTI原油净多头头寸增加40,580手合约，至174,730手合约，创四个月新高。
五、期货行业聚焦
【58个期货新品种或拟筹备上市，政策指导下2024年能盼来哪些热门商品？】
2022年全国期货和衍生品市场共上市了16个新的场内品种，其中有14个期权新品种，2个期货新品种。2023年则更多，全年上市品种多达19个，包含7个期货品种，12个期权品种，质量上更是有首个航运指数期货、碳酸锂期货等高难度的明星品种。
如今2024年已拉开序幕，新的一年诸多投资者又该有哪些新的期待？有机构根据交易所拟上市品种根据行业公开资料粗略统计，2024年拟上市期货品种或有58个，其中包括原木、稀土、电力、碳排放、外汇等。
【1月期货经营机构资管业务净收入超千万元】
近日，中国期货业协会发布的《期货经营机构资管业务月报》显示，2024年1月共有35家公司成立了70只资产管理计划，其中69只为主动管理产品；新成立资管计划净资产规模19.54亿元，规模占比最大的为期货和衍生品类，净资产规模为10.79亿元，规模占比过半。1月新成立的资管计划中有65只通过中基协备案，净资产规模9.81亿元。
从数据来看，今年1月期货经营机构资管计划规模与去年同期相比变化不大。值得注意的是，2024年1月，期货经营机构资产管理业务总收入6972.51万元，总支出5972.11万元，净收入为1000.4万元。2023年1月期货经营机构资产管理业务总收入为6359.99万元，总支出7727.74万元，净收入为-1367.75万元。
【2月大商所处理异常交易行为23起】
2024年2月，大商所处理异常交易行为23起。其中，大商所处理自成交超限17起、频繁报撤单超限5起、大额报撤单超限1起，通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示，并对其中1名客户采取限制开仓一个月的自律管理措施。
此外，2月大商所调查处理违规交易线索13起，包括涉嫌约定交易转移资金类10起、涉嫌自成交或约定交易影响合约价格类2起、违反交易限额制度超限交易1起，并对相关客户开展调查并采取相应措施。
