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巴菲特在年度股东信中念叨了20次的老太太 有哪些故事?

发布时间 2024-2-27 12:33
巴菲特在年度股东信中念叨了20次的老太太 有哪些故事?
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财联社2月27日讯(编辑 史正丞)上周末,伯克希尔·哈撒韦公司董事长沃伦·巴菲特按照惯例发布了年度股东信。比较不一般的是,一向不怎么谈论隐私的当代“股神”,在信中提到自己的妹妹伯蒂高达20次,直言她通过持有伯克希尔的股票,成为一个能做出上亿美元捐赠的慈善家。

有一些充满好奇心的读者提出了问题:这个Bertie是谁?捐赠上亿是真的么?

伯蒂是谁?

首先必须感叹一下巴菲特家族的长寿基因。虽然巴菲特的爸爸、前国会议员霍华德·巴菲特在62岁这一年去世,但巴菲特的母亲莱拉·巴菲特享年92岁

到了沃伦·巴菲特这一代总共有3个子女,而且寿命都超过90岁:年纪最大的桃乐丝·巴菲特生于1928年,逝世于2020年;二弟沃伦·巴菲特,生于1930年;年纪最小的伯蒂——罗伯塔·巴菲特·艾略特 (Roberta Buffett Elliott)生于1933年11月,3个多月前刚过完90大寿。

(三人分别在1937年和2003年的合影,来源:巴菲特家族) 必须说明的是,互联网上对于巴菲特妹妹的描述非常稀少,所以今年巴菲特的股东信可谓是最详细的一次爆料。

资料显示,伯蒂1954年毕业于美国西北大学,拿到历史学士学位。1955年(巴菲特说1956年)伯蒂与医学生罗伯特斯·斯诺夫结婚。两人一共育有4个女儿,其中3人还在世。

巴菲特表示,从成家开始,伯蒂在接近20年时间里是一个活跃的金融投资者——购买债券、共同基金以及经常交易股票,同时伯蒂也是(巴菲特时期)伯克希尔的早期投资者。

由于罗伯特斯·斯诺夫的讣告显示,他在1987年又结过一次婚。所以可以推测伯蒂在上世纪80年代与第一任丈夫离婚。巴菲特在信中也写到,到1980年,伯蒂46岁那一年独立做出了一个决策——不再积极换仓,只持有共同基金和伯克希尔的股票。在之后的43年里,她没有做过任何一笔新的交易。

这个决策也使得伯蒂成为一个能捐出上亿美元的成功投资者。

无人知晓伯蒂买过多少伯克希尔的股票,所以她的收益率只能进行估算。在上世纪60年代巴菲特一气之下买下伯克希尔时,公司的股价只有10美元出头。由于伯克希尔的A类股从来没有拆过股,所以计算起来也很方便——如果你在1964年基于对新管理层的信任买入1000美元伯克希尔股票,持有至今这笔投资价值为5362万美元。

另一个角度来看,1980年伯蒂改变持仓思路死守伯克希尔时,公司的股价刚刚超过200美元。时至今日,一股伯克希尔A类股的价格已经超过61万美元。

“恋旧”的伯蒂

公开资料显示,伯蒂有过许多次捐赠行为,但最有名的是两笔上亿美元的捐款。

2015年时,伯蒂向西北大学捐赠1亿美元,设立罗伯塔·巴菲特全球事务研究所。在西北大学官网上,挂着的照片是伯蒂和她当时的丈夫大卫·艾里奥特。两人曾在1954年约会过,半个世纪后旧情重燃并于2008年结婚。大卫于2017年去世。

(来源:西北大学) 2017年,伯蒂向加州蒙特雷半岛社区医院(CHOMP)捐赠1.05亿美元,用于帮助当地社区。她的第一任丈夫斯诺夫,在私人执业的同时,也在这家医院担任骨科医生。

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