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【明日主题前瞻】AI需求强力驱动,这一市场或将迎量价齐升

发布时间 2024-2-25 20:07
更新时间 2024-2-25 20:36
© Reuters.  【明日主题前瞻】AI需求强力驱动,这一市场或将迎量价齐升

【今日导读】

AI需求强劲或拉动该细分市场量价齐升

从内容赛道火到资本市场,行业迎来“破圈”势头

OpenAI CEO奥特曼再强调世界需要更多AI芯片

华为鸿蒙OS将有大升级,性能会有30%的提升

三星目标至少1亿部Galaxy系列旗舰手机年底将配备AI功能

光伏组件硅片齐涨价,部分组件版型出现紧缺断货

【主题详情】

AI需求强劲或拉动该细分市场量价齐升

行业媒体报道称,节后,存储渠道行情整体向上。DRAMexchange数据显示,2月5日至2月19日,DRAM15个料号呈上涨趋势;NAND21个型号价格持平,7个型号价格上涨。TrendForce集邦咨询研究认为,DRAM和NANDFlash在2024年有望连续4个季度涨价。

华创证券研报显示,AI需求强力驱动,存储市场将迎量价齐升。PC/手机方面,AI赋能加速终端配置升级,位元需求有望持续提升。服务器方面,据美光测算,AI服务器中DRAM/NAND用量分别为传统服务器的8倍/3倍;同时亦催生了更高性能新型存储器的海量需求,HBM突破了内存容量与带宽瓶颈,被视为新一代DRAM解决方案,成为AI时代不可或缺的关键技术。AI需求强力驱动,智能手机、服务器、笔电的单机平均搭载容量均有成长,又以服务器领域成长幅度最高。

上市公司中,协创数据生产的数据存储设备主要以机械硬盘盘芯、Nand-Flash等为数据存储介质,基于USB/Type-C和网络传输技术,主要产品包括机械硬盘(HDD)、固态硬盘(SSD)等。固态硬盘主要由主控芯片和存储芯片(Nand-Flash芯片)组成。公司在SSD产品端上具有完善的产品线。万润科技旗下湖北长江万润半导体技术有限公司主要聚焦存储半导体的闪存封装、闪存测试和存储模组、嵌入式存储的研发生产销售,2023年上半年,公司开展了消费级、工业级及企业级SSD(固态硬盘)的开发、研发、测试及销售拓展工作,部分产品已完成试产、小批量生产及送样、已通过部分客户测试认证并已获得部分订单。雅创电子全资子公司WE主要代理海力士的存储器,上述产品后续将作为未来布局的重点方向。

从内容赛道火到资本市场,行业迎来“破圈”势头

据报道,贺岁片不再只是影院里的专享,也有手机里的“迷你版”。今年春节,微短剧迎来了“破圈”势头,超过800部微短剧竞逐新春档,其中不乏大IP衍生、明星下场的“大制作”。

2023年短剧从内容赛道火到资本市场,这既是短剧行业高速发展的一年,也是出圈的一年。中国网络视听节目服务协会数据显示,2022年有50.4%的短视频用户看过3分钟以下短剧、泡面番等内容,按照当年短视频用户10.12亿人,微短剧用户规模已经数以亿计,预计未来会继续向短视频受众逐步渗透,市场需求旺盛。根据艾媒咨询数据显示,2023年中国网络微短剧市场规模为373.9亿元,同比增长了267.65%,体量也接近电影市场的70%,预计2027年的市场规模将超1000亿元。

上市公司中,华策影视深耕文化影视内容行业,在IP开发、改编,艺人等方面拥有深厚的积淀和优势。公司自主开发的影视垂类模型已上线供业务团队使用。除已经上线的“影视剧本智能创作系统”外,公司正在自研适合于微短剧开发的垂类模型,用于提高微短剧的剧本输出能力,并为微短剧行业赋能。海看股份微短剧业务稳步推进中,近期已上线《猫的报恩七次初吻》、《模拟恋人》、《巅峰对决》等首发剧目。公司微短剧项目陆续引入多家内容及分销合作方,前期准备工作已基本就绪,预计2024年起公司合作创制的新剧将逐步规律上新和推广。掌阅科技持有北京点众科技股份有限公司的4.99%的股份。点众科技旗下拥有“河马剧场”、“繁花剧场”“点众阅读”、“点众文学”、“Webfic”、“点众剧场”等产品,公司与国内外300多家知名内容厂商紧密合作,拥有各类优质版权30万余册,全球注册用户8亿,月活用户超3亿。

OpenAI CEO奥特曼再强调世界需要更多AI芯片

据媒体报道,奥特曼被曝出正从中东地区筹集总计高达7万亿美元的资金,以支持OpenAI的一项半导体计划,并与英伟达展开竞争。奥特曼称:“事实的核心是,我们认为世界将需要更多(芯片)用于人工智能计算。这将需要全球在很多方面进行投资,超出我们的想象范围。我们现在还没有掌握足够的数据。”他还强调了过去一年加快人工智能发展的重要性。他认为人工智能的进步将为人类带来更美好的未来,不过奥特曼也承认,在前进的过程中会有不利的一面。

大模型竞赛带来上游算力需求提升,科技巨头纷纷加大芯片投入,以缓解大模型所需AI芯片短缺情况。东海证券表示,随着国产AI大模型飞速发展,算力需求缺口正逐步打开,AI芯片以及GPU作为AI训练和推理的算力核心构成,相关标的有望迎来机遇。

公司方面,寒武纪为国内AI芯片龙头,构建“云、边、终”多位一体新生态。公司能提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。海光信息是国内X86CPU龙头,国产AI芯片第一梯队,海光DCU深算一号产品FP64性能可达到英伟达2020年推出的A100和AMD2020年推出的MI100水平,二代产品性能提升100%。

华为鸿蒙OS将有大升级,性能会有30%的提升

据媒体报道,在华为Pocket2时尚盛典上,华为常务董事、终端BGCEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东发表演讲。此次,华为对小折叠产品进行了更新,推出了华为Pocket2。余承东表示,鸿蒙OS升级设备数已达137款,流畅度提升20%,续航时间提升30分钟。他还透露,今年秋天,鸿蒙OS将有下一个大版本的升级,性能可能会有30%的提升。

华安证券认为,随着鸿蒙开发者与终端厂商的不断投入和系统生态的日趋完善,大量的应用场景将持续落地,围绕HarmonyOS及开鸿蒙的软硬件企业或将持续受益。

公司方面,锐明技术与华为签署了OpenHarmony生态使能合作协议,共同推动OpenHarmony生态中交通行业的繁荣与发展。汉王科技与华为签订了鸿蒙生态合作备忘录,公司的手写签批智能终端、扫描仪、高拍仪等产品成功适配鸿蒙HarmonyOS。

三星目标至少1亿部Galaxy系列旗舰手机年底将配备AI功能

三星移动体验部门负责人TMRoh近日表示,三星的目标是到今年年底至少有1亿部Galaxy系列旗舰智能手机配备各种人工智能功能,其AI功能将在2025年底之前在Galaxy设备上免费提供。值得关注的是,三星此前推出搭载AI功能的智能手机,推动AI大模型将成为高端手机的标配。

今年以来,各类大模型开始规模化应用于智能手机,进一步强化了智能手机在图文等领域的处理能力,拓展了人机交互场景。分析机构Canalys发布预测显示,2024年智能手机总出货量中,或将有不到5%为AI手机。

上市公司中,福蓉科技一直是三星系列手机、折叠屏手机及平板电脑等消费电子产品铝制结构件材料的主要供应商,有给S24系列手机、折叠屏手机供货而且是主力供应商。冠石科技的功能性器件产品已应用于华为、小米、OPPO、VIVO、苹果、三星等众多国际知名品牌的智能手机、平板电脑及穿戴设备上。

光伏组件硅片齐涨价,部分组件版型出现紧缺断货

2024年2月22日,硅业分会发布硅片价格信息。根据最新价格信息显示:M10单晶硅片-182mm/150um:2.05元/片—2.00元/片,均价2.05元/片,较节前环比上涨2.5%。据行业消息,部分厂家和经销商通知,下游光伏组件即将涨价,幅度2分/W左右,而且部分组件版型出现紧缺断货。

据光伏厂家和经销商反馈,分析此次组件涨价原因:第一成本端;第二供需端。长江证券电新团队认为,当前组件涨价兑现前期逻辑,并且组件涨价最为关键,对于上游各个环节涨价都有支撑。二季度产业链部分环节涨价可期,包括组件、TOPCon电池、胶膜等。

上市公司中,赛福天2023年电池片业务取得突破性进展,电池片出货量大幅增加,且控股孙公司5GWTOPCon电池片产能正式投产,未来将对公司业绩产生积极影响。清源股份主营光伏支架,产品已覆盖全球30多个国家,累计销售超12GW,并应用于10,000多座光伏地面电站和600,000多座屋顶光伏电站。

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