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节后消费金融公司补血潮开闸,招联、兴业两家头部公司定档近40亿发行计划

发布时间 2024-2-23 13:00
更新时间 2024-2-23 13:05
© Reuters.  节后消费金融公司补血潮开闸,招联、兴业两家头部公司定档近40亿发行计划

财联社2月23日讯(记者 郭子硕)春节过后,消费金融公司的补血潮也来了。

2月21日及22日,招联消费金融、兴业消费金融接连宣布2024年首期金融债发行计划,债券额度分别是18亿元、20元,债券期限3年。自去年8月央行宣布支持消费金融公司、汽车金融公司等发行金融债券以来,消费金融行业重启此前沉寂两年的金融债券发行计划。目前来看,仅2024年一季度,就有至少三家消费金融公司发行金融债。消费金融资本补充进入快车道。

头部消费金融机构率先定档金融债发行计划

两家消费金融公司将补充近40亿元中长期资金。招联消费金融、兴业消费金融分别将于2月26-27日、2月27日至3月1日发行2024年首期金融债券,二者主体信用与债券信用等级均为AAA级。

上述两家公司表示,本次债券募集资金主要用于补充公司中长期资金,优化公司资产负债期限结构,进一步促进主营业务发展,提升普惠金融服务能力。

据人民银行去年11月批复,兴业消费金融、招联消费金融在批复有效期内可在全国银行间债券市场发行不超过115 亿元、150亿元人民币金融债券。除金融债外,消费金融公司的主流融资品种还包括股东存款、同业借款、线上拆借、银团贷款、资产证券化等。

需要注意的是,消费金融公司融资渠道建设不完备,隐含的资金错配风险依旧突出。不少消费金融公司发放贷款和垫款期限以一年以上为主。如果公司的债务融资期限以短期为主,很可能面临资产负债期限错配问题,引发流动性风险。

就上述两家公司来看,兴业消费金融的融资渠道已基本覆盖主流融资工具。而招联消费金融在发行公告中指出,目前融资主要依赖拆入资金,渠道较为单一。从资产负债期限匹配情况来看,招联消费金融的资产主要投放于一年内到期的消费贷款,负债主要来源于期限在一年左右的拆入资金,公司资产负缺口主要集中于3个月到1年。

不过,为降低上述风险,招联消费金融正在构建多元资金补充渠道。截至 2023 年 6 月末,公司已获批261家金融机构 3192.11 亿元同业授信额度,尚未使用授信余额 1753.23 亿元;其中招商银行给予 270 亿元的同业授信(含 90 亿元专项流动性支持资金),截至 2023 年 6 月末已使用 110 亿元,以保障流动性。

消费金融公司中长期融资渠道进一步开闸

金融债是补充中长期资金的重要融资渠道,对促进消费金融公司资金来源多元化,持续优化负债结构意义重大。好消息是,在推动普惠金融的背景下,以金融债为主的中长期融资渠道进一步打开。

为支持消费金融公司、汽车金融公司提高金融服务能力和消费信贷覆盖面,央行去年8月就开展工作,大力支持消费金融公司、汽车金融公司发行金融债券和信贷资产支持证券,募集资金积极开发特色消费信贷产品,满足居民消费升级需求。

据了解,招联消金、中银消金、中邮消金、比亚迪汽车金融等首批8家消费金融公司和汽车金融公司已经与中金公司、中信证券、招商证券等机构沟通初步意向,预计8家公司金融债券和信贷资产支持证券近期发行规模在500亿元左右,后续还将支持更多消费金融公司和汽车金融公司发行。

目前,政策还在加速落地。2023年11月24日,兴业消费金融发行“2023年第一期金融债券”,规模15亿元,拉开消费金融行业重启金融债的序幕。而上个月,杭银消费金融发行“杭银消费金融股份有限公司2024年金融债券(第一期)”,发行规模10亿元。

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