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美股前瞻 | 三大股指期货齐跌 美联储会议纪要携英伟达(NVDA.US)财报重磅来袭

发布时间 2024-2-21 20:51
更新时间 2024-2-22 08:09
美股前瞻 | 三大股指期货齐跌 美联储会议纪要携英伟达(NVDA.US)财报重磅来袭

盘前市场动向

1.2月21日(周三)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。截至发稿,道指期货跌0.11%,标普500指数期货跌0.21%,纳指期货跌0.55%。

2.截至发稿,德国DAX指数涨0.41%,英国富时100指数跌0.80%,法国CAC40指数涨0.21%,欧洲斯托克50指数涨0.40%。

3.截至发稿,WTI原油跌0.21%,报76.88美元/桶。布伦特原油跌0.23%,报82.15美元/桶。

市场消息

市场“降息美梦”破碎! 华尔街甚至“带节奏”押注美联储重启加息。据了解,部分机构投资者开始讨论美联储将如何管理可能“不会着陆”的美国经济,其中一些机构甚至开始讨论美联储是否需要重启加息。花旗集团表示,针对美联储可能只进行非常短暂的宽松周期,随后不久就重启加息的风险,投资者应具备更多的对冲措施。华尔街投资机构Jupiter Asset Management则表示,这种(美联储重新加息)可能性为20%。即使再次加息难以接受,一些美联储观察人士仍认为,上世纪90年代末的情况可能将重演:只有短暂的降息过程,并且为之后美联储加息做准备。

对冲基金削减七大科技巨头投资,高盛预警市场极端波动风险。据高盛所述,由于市场出现极端迹象,对冲基金在去年第四季度减少了对七大科技巨头股票的投资。据了解,该行包括Ben Snider和Jenny Ma在内的策略师在周二发布的一份报告中分析了722家对冲基金,这些基金持有总额2.6万亿美元的股权头寸。该报告指出,“基金净卖出了大多数‘七巨头’股票”,尽管这些股票的权重升至历史高点。除了亚马逊(AMZN.US)外,所有七家公司都出现了投资减少的情况。

高盛:美联储降息将直接大幅提振铜和黄金价格。高盛在一份报告中表示:“美联储推动两年期收益率下降100个基点的举措对金属价格的直接提振最大,尤其是铜(6%),其次是黄金(3%)和石油(3%)。”高盛补充称:“在实践中,我们发现,较低的库存成本和较宽松的金融环境带来的GDP增长对大宗商品价格的需求提振起到了主导作用。”

传统搜索引擎将落幕?Gartner:到2026年GenAI将使搜索引擎流量下降25%。市场分析公司Gartner的数据显示,到2026年,搜索引擎的访问量将下降25%,搜索营销的市场份额将被人工智能聊天机器人和其他虚拟代理抢走。目前,微软(MSFT.US)支持的OpenAI的ChatGPT等聊天机器人正在改变用户在互联网上访问信息的方式。观察人士担心,生成式人工智能(GenAI)解决方案可能会令传统的搜索引擎过时。事实上,美国银行去年11月的一项分析就已经指出,ChatGPT开始蚕食谷歌(GOOGL.US)的部分业务,尽管只是一小部分。

美国计划对俄罗斯实施新一轮制裁,铝价飙升。美国总统乔·拜登表示,美国计划在周五公布对莫斯科的“重大”制裁方案,尽管他没有具体说明哪些行业会受到影响。他的言论引发了人们的猜测,即俄罗斯庞大的金属行业可能会受到限制,因为到目前为止,这些行业一直躲过了美国的广泛制裁,尽管英国已经实施了限制。

个股消息

万众瞩目!获华尔街积极唱多的英伟达(NVDA.US)业绩或成美股成败关键?英伟达(NVDA.US)将于北京时间2月22日公布2024财年第四季度财报,多家华尔街银行都预计这家芯片巨头的业绩将超预期并实现增长。Wedbush表示,英伟达的业绩被视为科技界和更广泛市场的“关键”,并指出GPU订单和企业需求的轨迹至关重要。高盛将称英伟达为“地球上最重要的股票”。鉴于英伟达在各项指数中所占的重要权重以及该股的大量多头头寸,该股的期权仓位暗示该股股价将向两个方向波动约11%。这可能会撼动金融市场,纳斯达克100指数今年三分之一的涨幅便是由英伟达贡献的。高盛策略专家Scott Rubner表示:“所有人都在下注,并且出现了仓位警告信号。门槛很高,我说的高是指预计会有很大的打击。”

贝佐斯大举套现85亿美元亚马逊(AMZN.US)股票,搬迁避税引关注。杰夫·贝佐斯出售了价值约24亿美元的亚马逊公司(AMZN.US)1400万股股票,在短短九个交易日内完成了他本月早些时候披露的至多5,000万股的抛售计划。根据监管文件,最新的交易发生在截至周二的三个交易日内,使他的套现总额达到85亿美元。在此次抛售之前,这位世界第三富豪自2021年以来尚未出售过公司股票。此外,贝佐斯于11月2日宣布,将从西雅图地区搬迁至迈阿密。据悉,华盛顿州于2022年实施了7%的资本利得税,而佛罗里达州没有此类税种,这意味着贝佐斯的搬迁可能会为他节省数亿美元的税款。

能源危机“红利”消散,嘉能可(GLNCY.US)2023年利润腰斩。数据显示,嘉能可核心利润为171亿美元,约为一年前创纪录水平的一半,但仍是有史以来最好的业绩之一。随着波动性开始消退,嘉能可庞大的大宗商品交易业务也出现了盈利大幅下滑。该部门去年的利润为35亿美元,低于2022年创纪录的64亿美元,但仍是其第三大利润。嘉能可将股息降至16亿美元,符合其派息政策,而且几年来首次没有宣布新的股票回购计划。

为扩张筹措资金,三星电子清仓阿斯麦(ASML.US)。韩国科技巨头三星电子在去年第四季度出售了所持阿斯麦(ASML.US)的全部剩余股份,作为其向芯片制造新领域扩张的一部分。监管文件显示,这家全球最大的内存制造商出售了约158万股阿斯麦股份。早前的一份文件显示,截至去年9月底,这些股份的价值约为1.26万亿韩元(合9.3亿美元)。

力拓(LON:RIO.US)2023年利润下降12%,今年仍面临成本上升压力。力拓(RIO.US)周三公布2023年基本利润下降12%,至118亿美元,市场预期为117亿美元。这家全球最大铁矿石生产商表示,将支付每股2.58美元的股息,上年为每股2.25美元。该公司表示,由于西澳大利亚州持续的劳动力和零部件通胀,预计其Pilbara铁矿石单位成本将在2024年上升。该公司表示:“虽然通胀有所缓解,但我们仍然看到其对第三方成本的影响存在滞后效应,例如承包商费率、消耗品和一些原材料;我们预计这一因素将在2024年企稳。”

重要经济数据和事件预告

北京时间21:00 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在一场活动上致欢迎词。

北京时间23:00 欧元区2月消费者信心指数初值

北京时间次日02:00 美联储理事鲍曼参加关于“美联储观点”的讨论。

北京时间次日03:00 美联储公布货币政策会议纪要。

业绩预告

周三盘后 英伟达(NVDA.US)、新思科技(SNPS.US)

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