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大和:重申中国旺旺(00151)“买入”评级 目标价5.6港元

发布时间 2024-1-29 16:07
更新时间 2024-1-29 16:36
© Reuters.  大和:重申中国旺旺(00151)“买入”评级 目标价5.6港元
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智通财经APP获悉,大和发布研究报告称,重申中国旺旺(00151)“买入”评级,目标价5.6港元,认为其在充满挑战的宏观环境中是防御性选择,估值及收益率都具吸引力。公司管理层指去年11月中至12月底的销售势头符合预期,同比增长积极。即使公司在去年因为保留资本灵活性而暂停派发中期息,仍重申计划透过回购及全年股息将大部分盈利退还。

报告中称,该行有信心公司2024下半财年收入同比增长3%,盈利增长19%,由毛利率扩张1.7个百分点及原奶价格下跌逾10%所带动。而中国内地自今年起取消由新西兰进口原奶的关税,该行料有助成本下降10%;由于公司有约6至9个月的库存,该行料2025财年下半年的业绩将可反映成本结构变动,毛利率将有1个百分点增长。

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