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独自撑起美股新高的科技板块 下周将遭遇开年以来最重大考验

发布时间 2024-1-28 22:53
更新时间 2024-1-28 23:06
独自撑起美股新高的科技板块 下周将遭遇开年以来最重大考验
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财联社1月28日讯(编辑 史正丞)在刚刚过去的两周里,标普500指数时隔两年再度创出历史新高,而这一轮涨幅的成色,也将在下周遭遇高强度的考验。

作为这篇文章的背景,虽然标普500指数创新高不假,但实际上在细分的11个板块指数中,只有包含苹果、微软、英伟达等明星股票的信息科技指数同样创出新高,另外10个板块指数平均距离新高还有15%的距离。而在上一次创新高的2022年1月那会儿,标普共有8个板块同创新高。

(信息科技板块一枝独秀,来源:TradingView) AI芯片盛宴是否只有“英伟达朋友圈”独占?

非常凑巧的是,下周也是苹果、微软、高通、AMD等美股科技、芯片板块巨头,集中发布财报的日子,配合美联储利率决议、非农报告,这一整周都可谓是刺激不断!

(苹果、微软也是标普500信息科技指数中权重最高的两家) 更为重要的是,在本周英特尔发布财报后暴跌11.9%,第一季营收指引与预期相差足足20亿美元;特斯拉一周跳水13%,把马斯克的全球首富位置也跌没了后,投资者们俨然发现,在2023年智能手机和PC的需求不振后,2024年又要为汽车和传统工业应用的需求担忧了。

从日程表上来看,AMD(1月30日盘后)和高通(1月31日盘后)都将在下周发布财报,一个是英伟达的最大对手,另一个则是AI芯片赋能手机、电脑设备的领跑者。除了这些公司自己的业绩外,美股市场也在等待一个关键答案:英伟达“一家独大”到底对竞品产生了怎样的挤出效应。

举例而言,投资者非常熟悉的扎克伯格本月曾宣布,到年底Meta要搞到接近60万张高端显卡,其中大部分都是英伟达的产品。许多分析师也指出,英特尔的财报指引不佳,也与英伟达有关,在微软、OpenAI、Meta等公司正在大力投资的数据中心,首选的正是英伟达的加速卡。

英特尔CEO格尔辛格本周曾试图安抚投资者们,称后续Gaudi AI芯片将呈现可观的营收增速,但股价表现说明投资者们并不买账。所以,下周分析师们将带着诸多问题来到AMD的财报电话会议,例如在数据中心业务方面,AMD与英伟达的竞争,到底处于一个什么样的状态。

就在少数巨头大力押注AI赛道,给英伟达和“黄仁勋朋友圈”——台积电、超微电脑等公司带来巨大利好的同时,一些为传统行业客户制造芯片的公司,例如德州仪器、意法半导体却报告了不及市场预期的业绩。

德州仪器本周给出的Q1营收指引,也要比华尔街预期的低10%左右。公司投资者关系主管Dave Pahl表示,公司预期将继续在一个疲软的环境中运营,客户们将继续处于平衡库存的状态。芯片行业的分析师们也指出,德州仪器报告的订单取消额,过去几个季度持续走高。

周日也有消息称,日本打印机、照相机巨头佳能预期“纳米压印”设备将于今年或明年发货。这款“更便宜、更省电”的芯片制造设备意味着光刻机这类产品面临路线挑战。当然,对于刚刚创出新高的阿斯麦而言,更多的影响还是要看产品具体的上市情况。

巨头财报齐发:苹果隐忧最大

3万亿美元市值的微软(1月30日盘后)、2.98万亿美元市值的苹果(2月1日盘后)、1.92万亿美元市值的Alphabet/谷歌(1月30日盘后)、1.6万亿美元的亚马逊(2月1日盘后),以及1万亿美元市值的Meta(2月1日盘后)都将在下周发布财报。

从事前的分析师预期来看,AI概念下的谷歌、微软、Meta,以及股价距离历史高位差17%的亚马逊相对较为安全,前美股“股王”苹果最有可能出现问题。

对于苹果来说,覆盖年末假日季节的第一财季报告,也是全年收入最高的季度。目前市场预期苹果Q1营收接近1180亿美元,每股净利大概为2.10美元;横向对比,2023财年的Q1营收1171亿美元,EPS 1.88美元。

去年最后三个月,也是iPhone 15系列、两款新智能手表上市后的首个完整销售季度,M3芯片的iMac和笔记本也赶在年末销售最好的时间点更新。

与上个财季一样,市场也在密切关注消费电子巨头的指引。由于各个产品线的升级幅度相对有限,迟迟未登场的AI相关功能,以及应用商店等软件服务的营收面临政策法规压力,投资圈近期对苹果的唱衰声也开始显现。虽然苹果的生态优势不会一夜之间消失,但能否撑起3万亿美元的估值,就是另外一个问题了。

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