智通财经APP获悉，沙特阿拉伯的主权财富基金正在发售三个部分的美元计价债券，这进一步加剧了新兴市场发行人在年初纷纷涌向债券市场的热潮。据知情人士透露，沙特阿拉伯的公共投资基金(PIF)旨在销售标准规模的5年期、10年期和30年期的高级无担保债券。该人士表示，周一订单簿超过200亿美元。
据了解，管理着超过7000亿美元资产的PIF跟随了上周包括墨西哥和匈牙利在内的债券销售狂潮。沙特本身本月早些时候也借入了120亿美元，原因是投资者在预期全球央行今年晚些时候将降息之前，希望抓住高收益债务的机会。
此外，这是该财富基金今年的首次发行债券，继10月发行了伊斯兰债券和2月的绿色债券之后。最初的价格指引意味着5年期、10年期和30年期美国国债的溢价分别比美国国债曲线高出约150个基点、175个基点和235个基点。
Union Bancaire Privee Ubp SA固定收益咨询管理总监Apostolos Bantis表示：“考虑到中东地区更广泛的地缘政治紧张局势，这笔交易提供了一个小的溢价，不过，我们预计最终定价将收紧约25个基点，需求应保持足够健康。”
值得一提的是，PIF是沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼多元化沙特经济的关键部分，计划在未来几年投资数千亿美元，从电动汽车到半导体，以及旅游度假村和体育等各个领域。
此外，该基金由王储担任主席，他是该国的事实统治者，根据研究咨询公司Global SWF的数据，该基金是2023年在全球最活跃的主权投资者，在交易上部署了近320亿美元。
PIF指定摩根大通、花旗集团和高盛集团担任此次债券销售的联合全球协调员。