智通财经APP获悉，安踏(02020)旗下Amer Sports(AS.US)正寻求融资至多18亿美元，这将是2024年首批大型IPO之一。这家Wilson牌网球拍和Salomon滑雪靴制造商周一在一份声明中表示，公司将以每股16美元至18美元的价格出售1亿股股票。如果有足够的需求，承销商可以额外出售1500万股。
如果成功上市，这将是去年9月以芯片设计公司Arm(ARM.US)为首的上市潮以来，美国规模最大的IPO。
根据周一提交的监管文件，安踏、Anamered Investments和腾讯(00700)这三家现有投资者已同意以发行价购买该公司股票。文件显示，安踏和Anamered将购买至多2.2亿美元的股票，腾讯将购买至多7000万美元的股票。Anamered是瑜伽服装零售商Lululemon Athletica (LULU.US)创始人Chip Wilson的投资公司。
据了解，由中国最大的运动服装和鞋类制造商安踏支持的Amer Sports拥有包括Louisville Slugger棒球棒、始祖鸟户外装备和Atomic冬季装备等品牌。2019年，安踏牵头的一个财团(包括腾讯和Chip Wilson)以约52亿美元的价格收购了Amer Sports。
Amer Sports成立于芬兰，其文件显示，大中华区是其一个增长来源，在2023年前九个月，大中华区贡献了其总营收的近五分之一，随着该公司开设更多门店并扩大其电子商务平台，该地区拥有巨大增长空间。
截至9月30日的九个月，该公司营收为30.5亿美元，净亏损约1.156亿美元。截至2022年，该公司估计其品牌的总体市场机会约为5220亿美元。
根据一份声明，Amer Sports在全球拥有10800多名员工，并在赫尔辛基、慕尼黑、克拉科夫和上海设有办事处。
此次IPO由高盛、美国银行、摩根大通、和摩根士丹利牵头。该公司计划在纽约证券交易所上市，股票代码为AS。