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美股前瞻 | 三大股指期货齐涨,本周三大央行将公布利率决议,美国超重磅GDP、PCE数据将出炉

发布时间 2024-1-22 19:50
更新时间 2024-1-22 20:09
美股前瞻 | 三大股指期货齐涨,本周三大央行将公布利率决议,美国超重磅GDP、PCE数据将出炉
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1. 1月22日(周一)美股盘前,美股三大股指期货齐涨。截至发稿,道指期货涨0.12%,标普500指数期货涨0.31%,纳指期货涨0.56%。

2. 截至发稿,德国DAX指数涨0.42%,英国富时100指数涨0.19%,法国CAC40指数涨0.40%,欧洲斯托克50指数涨0.46%。

3. 截至发稿,WTI原油涨0.42%,报73.56美元/桶。布伦特原油涨0.36%,报78.84美元/桶。

市场消息

欧日加三大央行本周公布利率决议。欧洲央行将于本周四将召开今年首次利率会议,但是从一些欧洲央行的政策制定者近期发表的讲话来看,欧洲央行似乎尚未准备好宣布在抗击通胀战役中取得胜利,因此交易员对欧洲央行迅速降息的押注在近期反复动摇。但是,交易员们仍然预计欧洲央行将跟随美联储释放降息这一重磅信号,并且押注降息周期有望从4月份开启。整体来看,分析师以及利率期货交易员们普遍预计欧洲央行将在4月份首次降息,并且正在定价高达135个基点的降息幅度。但欧洲央行的官员们则希望在按下降息按钮之前看到更多物价增长放缓的证据,甚至认为抗通胀优先级高于GDP数据。

本周日本央行利率决议需关注哪些信息? 持续通胀确定性能否支撑负利率的终结?日本央行预计将于本周公布利率决议,预计将维持主要货币政策稳定,关注焦点在于在实现结束负利率所需的可持续通胀方面,行长植田和男将如何评估目前取得的进展。在彭博社的一项调查中,51位日本央行观察人士皆预测,日本央行将在为期两天的董事会政策会议上将短期政策利率维持在-0.1%,并保持收益率曲线控制项目的参数不变。随着今年工资稳健增长的迹象不断增加,植田和男在该决定后的新闻发布会上就实现该行物价目标的“确定性”程度发表的讲话将受到密切关注。

美国四季度GDP与PCE数据本周重磅出炉!或决定美联储利率政策走向。美联储是否已做好准备按下降息按钮?市场对此愈发存疑,而这一问题正是经济与股市走向的核心。本周即将公布的两份重要经济数据将至少在很大程度上决定美联储决策者的倾向,以及市场将对货币政策的转向作何反应。美国商务部将于周四公布2023年第四季度GDP的初步估计,届时投资者将首次窥探第四季度经济增长的全貌。据接受道琼斯调查的经济学家预计,2023年四季度美国经济生产的所有商品和服务总额将增长1.7%,这将是自2022年第二季度下降0.6%以来的最慢增速。一天后,美国商务部将公布美联储最青睐的通胀指标,12月个人消费支出价值指数(PCE)。

时隔两年再创新高!科技股引领标普500指数惊人反弹。上周五,标普500指数两年来首次创下收盘新高和盘中新高,在2022年的猛烈抛售之后出现了惊人反弹。这种反弹是由所谓的“七巨头”推动的,而这很大程度上是基于投资者对人工智能和削减成本将推动这些公司利润增长的预期。此外,美联储似乎已经完成了加息,并开始考虑何时降息。市场对美联储降息预期的升温也是推动美股出现反弹的重要动力。从2022年1月初的上一个纪录高点到上周五新的纪录高点,中间隔了512个交易日,这是十多年来最长的间隔。不过,从历史上看,这512天的间隔又不那么长。上世纪70年代,由于通胀飙升、经济增长停滞,标普500指数连续7年多没有创下新高。

美股多头要小心了!MLIV Pulse调查:押注美联储提前降息成“最愚蠢”交易。大力押注降息预期的投资者再次遭受打击:根据最新的MLIV Pulse调查,三分之二的受访者表示,在进入2024年的热门交易中,押注美联储将提前放松货币政策是“最愚蠢的”。尽管标普500指数上周五收于历史新高,但基金经理和分析师们正在与显示美国经济弹性的数据以及反对过早降息的美联储官员进行较量。调查结果表明,华尔街对多头过度押注美联储降息的焦虑情绪日益加剧。交易员们在2023年底曾乐观预测美联储将在今年降息6次,现在他们将降息次数下调至5次。与2023年底股市大幅反弹期间相比,交易员也开始削减对美联储3月启动货币宽松周期的押注。

经济学家越来越相信美国经济不会衰退,而看衰者称美联储正在“玩火”。全美商业经济协会(NABE)的调查显示,越来越多的经济学家认为,未来一年美国经济应能避免衰退,但也有人根据历史经验,认为现在的利率水平必然导致衰退。NABE周一公布的最新调查显示,约91%的受访者认为美国在未来12个月陷入衰退的可能性为50%或更低。这一比例高于10月份调查时的79%,也与一年前的看法大相径庭,当时多数经济学家预计,随着美联储提高利率以对抗高通胀,美国经济将陷入衰退。调查显示的乐观情绪明显上升,与多数最新经济数据一致,包括上周升至两年半高位的消费者信心指数。

个股消息

传B. Riley(RILY.US)遭SEC调查,股价盘前一度跌超19%。美国证券监管当局正在调查华尔街知名金融机构B. Riley Financial (RILY.US)与一名涉嫌证券欺诈罪名的重点监视客户达成的新协议,以及利用该客户的资产帮助该投行从日本金融巨头野村控股(Nomura Holdings)获得贷款。然而,B. Riley在一份声明中强调,该机构并不清楚美国证券交易委员会(SEC)对任何事项进行了调查,如果发生这种情况,该机构将予以配合。但是二级市场已开始定价这一消息带来的负面影响,周一美股盘前交易中,B. Riley股价一度下跌19.3%,至16.20美元。截至发稿,跌幅超17%。SEC并没有立即回应媒体的置评请求。

737 MAX 9事故后,FAA建议航司对波音(BA.US)737-900ER进行安全检查。上周日,美国联邦航空管理局(FAA)发布声明表示,建议对波音737-900ER机型进行检查,以确保舱门正确安装。此前,一些航空公司在检查时报告了螺栓存在未指明的问题。目前,FAA已经停飞了171架波音737 MAX 9飞机,原因是美国阿拉斯加航空(ALK.US)一架波音737 MAX 9型客机5日在空中发生事故,机舱侧面一处门塞(内嵌式应急门)脱落,飞机随即紧急降落。声明称,检查的重点是客机中部的门塞,737-900ER机型与此前发生舱门飞出事故的737 MAX 9机型采用了相同的门塞设计。737-900ER机型目前被全球多家航空公司使用。

镍价低迷,必和必拓(BHP.US)6月起暂停澳镍厂部分业务。必和必拓周一表示,将于6月暂时关闭位于西澳大利亚的Kambalda镍选矿厂的一部分。此前,向该厂供应矿石的Wyloo Metals宣布,由于镍价低迷,将暂停采矿。必和必拓Nickel West总裁Jessica Farrell称:" Wyloo暂停运营的决定意味着从年中开始,Kambalda部分选矿厂将不再可行。"大约20个职位将受到影响。必和必拓此举是该国镍业务一系列减记和重组的最新举措,因为印尼供应量大幅增加,过去一年镍价暴跌了40%。这家澳大利亚最大的镍生产商表示,将对其Kambalda工厂的破碎、研磨和浮选回路进行保养和维护,但将继续运营该工厂的一部分,作为加工第三方精矿的干燥回路。

索尼(SONY.US)已取消子公司与印度Zee合并。索尼已正式通知Zee计划取消其印度子公司与后者之间的合并。据悉,索尼已于周一早间向Zee发出了合约终止信函,预计晚些时候将向交易所披露情况,索尼将Zee未满足合并协议中的条件作为终止合并的原因。索尼此举结束了达两年之久的合并行动,并使Zee在其竞争对手不断壮大的情况下更容易受到竞争的冲击。2021年12月,索尼子公司SPNI宣布,其与Zee已签署合并最终协议。这笔交易在去年8月获得了印度公司法法庭的批准。双方的合并将创造一个价值100亿美元的印度媒体巨头,并将拥有超过75个电视台、多个流媒体平台、数千小时的本地语言内容和数亿观众。

松下(PCRFY.US)电池业务专注于提高生产率,或推迟在美新建电池工厂。松下首席执行官Yuki Kusumi表示,该公司必须专注于提高生产率,但同时补充称,只有在“时机恰当时”才会做出决定。这表明,作为特斯拉(TSLA.US)电池供应商的松下可能会在电动汽车需求降温之际推迟在北美建立第三家电池工厂。目前,松下在内华达州有一家电池工厂,在堪萨斯州的第二家电池工厂已经破土动工。该公司预计,堪萨斯州电池工厂的年产能将达到80GWh,到2031年初时将进一步提供至200GWh。Yuki Kusumi表示,他对该公司旗下能源部门(为特斯拉生产电池)的主要指示是,优先考虑提高现有投资的产量,而不是决定第三家工厂的选址。

业绩失色+股价狂泻,光伏逆变器制造商SolarEdge(SEDG.US)拟裁员16%。光伏逆变器制造商SolarEdge Technologies周日宣布了一项包括裁员在内的重组计划,旨在减少运营费用,并使其成本结构与当前市场动态保持一致。该公司计划裁员900人,约占其全球员工总数的16%,其中约500名被裁员工来自公司的各个生产基地。SolarEdge Technologies的市值在过去一年中暴跌了80%。数据显示,该公司2023年第三季度营收为7.25亿美元,同比下降13.32%;净亏损为6117.6万美元,上年同期净利润为2474.3万美元;基本每股亏损1.08美元,上年同期每股收益为0.44美元。该公司预计2023年第四季度营收将环比下降55%,至3.25亿美元。

重要经济数据和事件预告

北京时间23:00:美国12月谘商会领先指标月率。

次日北京时间凌晨03:30:NYMEX纽约原油2月期货受移仓换月影响,1月23日3:30完成场内最后交易,凌晨6:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外,部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。

业绩预告

周二盘前:爱立信(ERIC.US)、强生(JNJ.US)、宝洁(PG.US)、Verizon(VZ.US)、通用电气(GE.US)

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