财联社1月19日讯（记者 刘超凤）1月18日是A股大奇迹日，三大指数齐齐回弹，创业板指单日涨幅接近2%，ETF成交额放量。其中，华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、易方达沪深300ETF和华夏沪深300ETF这4只沪深300ETF合计成交311.87亿元。
不仅仅是1月18日ETF的市场表现可观，根据沪深交易所披露的最新ETF数据，2023年11月，短融ETF连续成为沪市非货ETF成交额第一名，深市成交额第一则是国开ETF。
目前，华夏基金、易方达基金和华泰柏瑞基金构成了ETF市场的“铁三角”。华夏基金旗下的非货ETF数量最多、累计规模最高，管理的沪深非货ETF总规模高达3783亿元（截至2023年11月末，下同）。华泰柏瑞基金旗下的沪深300ETF是两市规模第一，达1144亿元；易方达旗下的创业板ETF是深市规模第一，达385亿元。
从证券公司来看，截至2023年11月，沪市ETF持有规模（经纪业务）排名第一的券商是银河证券，深市第一的是国泰君安证券。成交额方面，11月份，海通证券是沪市非货ETF成交额第一，华泰证券是深市非货ETF成交额第一；截至2023年11月末，华泰证券年内非货ETF成交额（经纪业务）在沪深两市均位列第一。
中小券商在成交额方面“崭露头角”，华宝证券经纪业务ETF成交额在沪深两市位居前五，客户数、保有规模方面也远超整体体量的排名。
券商开始逐渐布局做市业务，基金公司布局ETF也在流动性和规模上做文章。ETF做市商方面，目前具有一定领先优势的主要是中信证券、广发证券、方正证券、华泰证券。
短融ETF成交额连续第一
近期，上交所创新产品部发布了最新一期《基金与衍生品市场通讯》（2023年第12期）。截至2023年11月末，上交所规模最大的3只非货币ETF为沪深300ETF（510300）、科创50ETF（588000）、上证50ETF（510050），规模分别为1143.59亿元、915.18亿元、697.23亿元。
从ETF成交额来看，上交所11月份成交额最大的3只ETF分别为短融ETF（511360）、政金债券ETF（511520）和沪深300ETF（510300）。其中，短融ETF继续保持沪市成交额第一名，月内成交额为2071.76亿元，超过政金债券ETF接近一倍多。
根据深交所基金管理部发布的《深市基金市场通讯》（2023年第11期）。截至2023年11月末，深交所规模最大的3只非货币ETF分别是创业板ETF、沪深300ETF和芯片ETF，规模分别为384.85亿元、343.35亿元和265.60亿元。
从ETF成交额来看，深交所11月份成交额最大的3只非货币ETF分别为国开ETF、国开债ETF和创业板ETF，成交额分别为331.43亿元、328.32亿元和249.92亿元。国开ETF已连续成为深市非货ETF成交额第一。
ETF“铁三角”：华夏、易方达和华泰柏瑞
截至2023年11月底，共47家基金公司在上交所发行上市非货币ETF产品，共40家基金公司在深交所发行上市非货币ETF产品。
从单只ETF来看，沪市基金管理人的ETF规模相对较高，最高超过3000亿元；深市基金管理人的ETF规模最高接近800亿元，这两只ETF的管理人均为华夏基金。
从不同基金管理人来看，非货ETF规模排名前三的基金公司分别是华夏基金、易方达基金和华泰柏瑞基金。这三家基金管理人在ETF赛道持续保持先发优势，成为ETF赛道“铁三角”。
华夏基金是当之无愧的“ETF之王”，沪深非货ETF累计资产规模高达3783亿元。截至2023年11月底，华夏基金分别在沪市、深市发行了46只、31只非货型ETF产品，环比无变化；资产规模分别为3103亿元、770亿元，双双摘得沪深两市ETF规模第一名。
截至2023年11月底，易方达基金管理的沪深非货ETF总规模为2424亿元，其中沪市、深市规模分别为1741亿元、683亿元。华泰柏瑞基金管理的非货币型ETF规模为1760亿元，其中沪市、深市规模分别为1759亿元、1亿元。
上表-基金管理人沪市ETF规模排名（非货币），截至2023年11月末
上表-基金管理人深市ETF规模排名（非货币），截至2023年11月末 银河证券经纪业务持有最多的沪市ETF
券商经纪业务存量ETF规模方面，截至11月末，沪市ETF持有规模(经纪业务)居前五位的证券公司为银河证券、中信证券、平安证券、华泰证券、广发证券，持有规模占比分别为9.64%、7.32%、7.23%、7.1%、7.05%，大部分是头部券商占优。环比上个月，平安证券排名下滑一位。
券商经纪业务ETF成交额方面，2023年11月份，沪市非货ETF成交额（经纪业务，不含自营和做市业务）居前五位的证券公司为海通证券、华泰证券、安信证券（已更名为“国投证券”，下同）、国泰君安证券、华宝证券，本期成交额在市场中占比分别为12.67%、11.92%、7.49%、5.81%、5.01%。
根据上交所数据，截至2023年11月末，华泰证券年内非货ETF成交额（经纪业务）的市场份额最高，高达14.43%，海通证券、国泰君安证券分别排名第2、第3名，成交额市占率分别为8.34%、6.02%。
具体到单家营业部方面，根据上交所数据，华宝证券上海东大名路营业部11月份的ETF成交额（经纪业务，不含自营和做市）排名沪市第一，国投证券宁波车桥街营业部、国泰君安证券总部分别排名第二、第三，当月ETF成交额占比均超过3%。此外，前十营业部中，海通证券的营业部出场率最高。
ETF客户数也是含金量非常高的指标，反映了一家券商在ETF赛道的发力。上交所数据显示，2023年11月份，证券公司经纪业务ETF交易账户数量排名前十的券商依次是华泰证券、东方财富证券、平安证券、银河证券、招商证券、广发证券、国信证券、华宝证券、海通证券、国泰君安证券。其中，华泰证券、东方财富证券的当月交易账户市占率均超过10%。
华泰证券年内ETF成交额最高
根据深交所数据，截至11月末，深市ETF持有规模(经纪业务)居前五位的证券公司分别为国泰君安证券、广发证券、中信证券、平安证券和海通证券，持有规模占比分别为8.48%、7.96%、7.72%、7.31%、5.6%。排名居前的同样是头部券商。
规模是头部占优，成交额方面则有中小券商的一席之地。华宝证券作为中型券商，其经纪业务持有深市ETF规模只排到第18位，但11月成交额却排名行业第三。11月份深市ETF成交额（经纪业务）居前五位的证券公司依次为华泰证券、国泰君安证券、华宝证券、中信证券和海通证券，成交额占比分别为7.03%、3.85%、3.7%、3.49%、2.86%。
值得注意的是，截至2023年11月末，华泰证券年内非货ETF成交额（经纪业务）在沪深两市的市占率均排名第一，其在深市的成交额市占率为7.62%。
具体到单家营业部方面，华宝证券上海东大名路证券营业部的经纪业务个人客户在深市ETF成交额方面排名第一，市占率2.23%；湘财证券上海张杨路证券营业部、华泰证券宿迁沭阳永康路证券营业部分别排名第二、第三位。
经纪业务机构客户方面，中金公司深圳分公司、华鑫证券上海分公司、东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部的深市ETF成交额居前三，成交额市占率分别为1.41%、1.35%、1.19%。
在ETF客户数方面，根据深交所数据，去年11月份证券公司经纪业务ETF交易账户数排名前十的券商分别为东方财富证券、华泰证券、平安证券、银河证券、招商证券、广发证券、华宝证券、海通证券、中信建投证券、国信证券。其中，东方财富证券、华泰证券当月的交易账户数占比均超过10%。
中信、广发、方正、华泰在ETF做市领先
截至2023年11月末，上交所基金市场共有主做市商19家，一般做市商14家，33家做市商累计为547只基金产品提供流动性服务。其中，有做市商的ETF为516只，占全部ETF的97%，覆盖股票ETF、跨境ETF、债券ETF、商品ETF、货币ETF等各种类型。
对于ETF做市商而言，目前在市场具有一定领先优势的主要是中信证券、广发证券、方正证券、华泰证券。
在沪市基金（含ETF）做市服务方面，截至2023年11月底，中信证券以服务433只基金排名沪市做市商第一，其他如广发证券、方正证券、华泰证券的做市服务基金数均超过300只。
深市方面，截至2023年11月末，深交所基金市场共有流动性服务商26家，共为339只ETF产品提供流动性服务。具体来看，截至11月末，中信证券为254只深市基金提供流动性做市服务，排名深市第一；广发证券、华泰证券、方正证券依次位居第二至第四位，做市服务基金数均超过200只。