2023.1.10
一、行情播报
数据来源：文华财经；财联社整理
二、期市政策面
【欧盟将讨论开展红海护航行动】
据媒体报道，欧盟外交与安全政策首席发言人彼得·斯塔诺表示，欧盟将于近日开始讨论在红海开展欧盟自己的军事行动，以保护在红海受到也门胡塞武装威胁的商船。2023年12月，美国宣称将组建“红海护航联盟”。对此，欧盟多个国家表示拒绝在美国领导下行动。新一轮巴以冲突中，也门胡塞武装多次袭击红海及附近水域“与以色列有关联”的船只。为规避风险，多家大型国际航运企业宣布暂时避开需要经过红海的苏伊士运河航线。
【沙特矿业部长：沙特阿拉伯将潜在矿产储量上调90%】
沙特矿业部长表示，沙特阿拉伯将潜在矿产储量上调90%，达到2.5万亿美元，沙特将宣布更大规模采矿许可证的新规定，计划于2024年拍卖超过30个采矿许可证。
三、国内市场动态
【电池级碳酸锂现货跌破10万元/吨，后续或将震荡偏弱运行】
据媒体报道，1月9日，电池级碳酸锂现货报跌破10万元/吨关口。有业内人士预测，2024年电池级碳酸锂现货价格或将跌破8万元/吨。多家券商发布研报表示，后续电池级碳酸锂现货价格仍将震荡偏弱运行。一方面，尽管生产端的部分小厂表示停产，但无法扭转供应过剩局面，且供应端仍有扩产、投产消息释放；另一方面，一季度订单预计偏弱，整体需求端仍偏冷。排排网财富研究部副总监刘有华表示，从需求端来看，新能源汽车渗透率水平较高，增速会随之减缓，储能电池亦是如此，增速也将继续放缓。在产能供需继续失衡的前提下，2024年电池级碳酸锂现货价格或延续下跌势头。
【全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.83元/公斤，比8日上升0.2%】
据农业农村部监测，1月9日“农产品批发价格200指数”为125.43，比8日下降0.74个点，“菜篮子”产品批发价格指数为126.45，比8日下降0.86个点。截至9日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.83元/公斤，比8日上升0.2%。
四、环球市场动态
【大量看涨期权易手，押注未来几个月油价突破110美元】
一系列将在未来几个月从油价上涨中获利的石油期权合约易手，表明一些交易员押注中东紧张局势有进一步升级的风险。据经纪商和交易所的数据，最近几天，相当于约3,000万桶的5月和6月布伦特原油看涨期权价差合约达成交易。这种策略是投资者买入110美元/130美元的看涨期权价差合约，如果油价达到或超过110美元，买方将获利。这意味投资者预计油价将从目前的约77美元/桶的水平大幅攀升。
【大幅降价后，印度拟增加沙特原油进口】
消息人士称，在沙特将2月面向亚洲的官方原油售价下调至27个月低点后，两家印度国有炼油商正在寻求增加沙特原油的进口。据悉，印度最大的炼油商印度石油公司和巴拉特石油公司正在考虑2月份分别从沙特阿美额外进口100万桶石油。沙特阿美通常会在每月10日之前通知亚洲买家其每月原油分配情况。
【2023/24年度全球大豆种植面积料连续第四年增长，供应创纪录】
据媒体报道，全球大豆种植面积料连续第四年增长，预计令2023/24年度供应创下纪录新高。美国农业部（USDA）数据显示，自2019/20年度以来，全球大豆种植面积增长12.6%，生产力增长4%。因此，全球产量增长了16.8%。需求也继续增加，但步伐较供应迟缓：在四个作物年度中，大豆总消费量增长了6.7%。根据Cepea研究员报告，这种情况短期内将限制正向的价格波动。值得记住的是，美国农业部对2023/24年度的估计仍需进行调整，该部门提供的数据高于私人咨询公司的估计。在巴西，已经开始展开收割，尽管步伐缓慢，但厄尔尼诺气候对产量的影响开始显现。鉴于此，许多机构认为，在接下来的报告中，美国农业部的产量数据可能出现负面调整。
【波罗的海干散货运价指数创近七周以来的新低】
波罗的海干散货运价指数周二跌至近七周低位，为逾一个月来最大单日跌幅，因各类型船运费触及数周低位。波罗的海干散货运价指数下跌147点，或7.3%，至1875点，为11月23日以来的新低。海岬型船运价指数下跌350点，或9.7%，至3249点，为12月7日以来的最大单日跌幅。海岬型船日均获利减少2910美元，至26941美元。巴拿马型船运价指数下跌71点，或4.4%，至1534点的两个月低点，为连续第八个交易日下跌。巴拿马型船日均获利下滑639美元，至13810美元。超灵便型散货船运价指数下跌32点，报1162点。
【花旗将0-3个月的镍目标价预测下调至每吨15500美元】
花旗将0-3个月的镍目标价预测下调至每吨15500美元（原预测为每吨18000美元），将2024年第一季度平均价格预测下调至每吨16000美元（原预测为每吨18000美元）。
【EIA预计2024年全球原油需求增速预期至139万桶/日】
美国能源信息署（EIA）预计2024年全球原油需求增速预期上调5万桶/日至139万桶/日，此前预期为134万桶/日；预计2025年全球石油需求将达到1.0367亿桶/日，比2024年增加121百万桶/日。
五、期货行业聚焦
【某头部期货公司降薪70%？有机构大幅涨薪】
据媒体报道，近日一则期货公司降薪的传闻也引起行业热议。据传闻，某头部期货公司开会讨论降薪，降幅比例高达50%至70%。该消息目前没有得到证实。有业内人士表示，降薪在意料之中，但降幅之大在意外之外。不过，也有行业人士表示，这个幅度不太可能，若降薪这么多将造成大量员工的离职，年终奖大幅缩水的可能性更大。不过，也有部分期货公司出现涨薪。据记者了解，南方某期货公司通过精简人数并聚焦核心业务，近年来营收创下新高，员工薪酬大幅提升。
【上期能源对相关客户采取限制开仓、限制出金监管措施】
上海国际能源交易中心发现2组4名客户在集运指数（欧线）期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，根据《上海国际能源交易中心交易规则》《上海国际能源交易中心实际控制关系账户管理细则》的相关规定，决定对上述客户在集运指数（欧线）期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。
【2023年多家交易所成交量创纪录】
洲际交易所近日宣布，2023年日均成交量（ADV）同比增长10%至650万手，创下2015年来成交纪录，其中能源类合约ADV同比增长18%至350万手，农产品和金属类成交总量同比增长16%至47万手。Nodal交易所电力和环境市场再创新高，2023年电力期货同比增长15%至27亿兆瓦时，环境类期货和期权同比增长23%至34万手。此外，欧洲能源交易所发布2023年12月交易数据，航运类衍生品成交量同比增长14%，欧洲地区电力和天然气衍生品成交量同比分别增长115%和34%。