2024.1.9
一、行情播报
数据来源：文华财经；财联社整理
二、期市政策面
【商务部：高质量共建“一带一路”，抓好八项行动的落实落地】
全国商务工作会议强调，高质量共建“一带一路”，抓好八项行动的落实落地。统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目，不断拓展数字、绿色等合作领域，健全国际经贸合作机制。推动对外投资创新，提升合作质量水平。加快商签高水平投资协定，推动境外经贸合作区提质升级。积极参与全球经济治理，强化多双边经贸合作。推动世贸组织第13届部长级会议取得务实成果，扩大高标准自贸区网络。八是维护经济安全，守好安全底线。加强商务领域涉外法治建设，防范化解重大风险。
【人民日报：让政策红利及时、精准、充分落地，巩固增强经济向好态势】
中央经济工作会议强调，要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策工具创新和协调配合。
2023年，我国加大宏观调控力度，积极的财政政策加力提效，科学确定赤字率水平，优化减税降费政策，管好用好专项债券，综合运用转移支付、政府采购、财政贴息等调节工具，有力扩投资、促消费、减负担、保民生，推动我国经济回升向好、高质量发展扎实推进。当前，针对有效需求不足、部分行业产能过剩和国内大循环存在堵点等问题，必须多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。新的一年，积极的财政政策要适度加力、提质增效。
【本轮地方金融监管体制改革强调强化金融监管 着力防范化解地方金融风险】
据媒体报道，近日，江苏、四川、福建等十余个省份已明确机构改革方案，地方金融监管体制改革正有序推进。机构改革的背后，映射出新的金融监管思路。总体上看，此次地方金融监管体制改革呈现三大变化：“党管金融”全面加强；加强监管职责，弱化发展职责；中央和地方金融监管的职责重新划分，体现“央地协同”。业内专家认为，一系列重要改革措施相继落地，是为了适应新形势下我国金融业发展的新特点。本轮地方金融监管体制改革强调强化金融监管，着力防范化解地方金融风险，重点要解决两个问题：一是明确监管目标；二是清晰划分央地监管权责。
【农业农村部：今年将强化粮食、大豆油料等主产区农产品加工布局】
农业农村部乡村产业发展司司长王锋表示，推动乡村产业高质量发展，要因地制宜分类推进，不断强化带农富民力度。一是促进粮油等大宗产品节本提效、延链增值。今年将强化粮食、大豆油料等主产区农产品加工布局，鼓励各地立足优势，建设一批专种专收专用的标准化原料生产基地和产业集聚发展的农产品加工园区，提升初加工设施水平，推进精深加工设备数字化、智能化、绿色化改造，全链条带动效益提升。二是推进乡村特色产业适度规模、做精做优。加强产业发展监测，适时发布预警信息，引导经营主体合理确定生产规模，尽可能顺应市场、按需生产，建设一批优势特色产业集群、农业产业强镇，培育乡村特色产业专业村镇，推动一二三产业融合发展。发挥好行业协会等作用，引导经营主体细分专业市场、错位规范发展。三是巩固提升帮扶产业。目前，帮扶产业种类多、数量大，要结合实际，根据市场前景、发展基础、经营状况等，因地因村因业因企具体指导，实现“巩固一批、升级一批、盘活一批、调整一批”。
【工信部：要稳妥推进工业领域碳减排 统筹推进工业及钢铁、建材、石化化工、有色金属等重点行业碳达峰】
工信部1月8日召开推动工业绿色低碳发展座谈会。会议强调，要稳妥推进工业领域碳减排，统筹推进工业及钢铁、建材、石化化工、有色金属等重点行业碳达峰，大力发展绿色低碳产业，促进传统产业绿色升级，加快推动减污降碳协同增效。加快构建绿色制造和服务体系，深入实施绿色制造工程，加强绿色低碳标准体系建设，积极打造绿色消费场景。
三、国内市场动态
【电池级碳酸锂现货价格跌破10万元关口】
1月8日，电池级碳酸锂现货均价下跌1000元/吨，报9.9万元，正式跌破10万元关口，上一次站上该关口是在2021年8月。其他平台报价也已跌破了10万元。上海有色网(SMM)电池级碳酸锂均价已跌至9.63万元/吨，作为期货参考标的的SMM电池级碳酸锂指数报价约9.54万元/吨；碳酸锂期货合约2401报收9.14万元/吨，下跌5.92%。
【中国45港进口铁矿石库存总量12430.24万吨，环比上周四增加1.5%】
据统计，中国45港进口铁矿石库存总量12430.24万吨，环比上周四增加1.5%；47港库存总量13010.24万吨，环比上周四增加1.6%。具体来看，本期各区域库存环比上周四均有不同程度的增加，其中华北区域随着铁矿石到港增至四季度以来的高位，区域内库存增加的同时压港亦有上升。
【百川盈孚：预计1月中国氧化铝供应短缺3.44万吨】
据统计，2023年12月中国冶金级氧化铝产量680.3万吨，以实际到港计算（不以报关时间计算）12月进口量为18.95万吨，青岛港2船，鲅鱼圈港3船，连云港1船。以离港时间计算（不以报关时间计算）12月出口量为11.7万吨，其中青岛港5.7万吨，曹妃甸6万吨；而用于非冶金级氧化铝约15万吨，中国电解铝产量360.11万吨，按照吨铝氧化铝单耗1.93吨计算，12月份中国氧化铝供应短缺22.46万吨。中国2024年1月份氧化铝产量约为692万吨，非铝用氧化铝约在15万吨，而进口氧化铝方面保守估计，预计1月进口量约为23.5万吨，出口量约为13万吨，电解铝产量约为358万吨，按照吨铝氧化铝单耗1.93吨计算，预计1月中国氧化铝供应短缺3.44万吨。
【宝地矿业：哈西亚图铁多金属矿预计2024年年底建设完成】
宝地矿业1月8日在互动平台表示，察汗乌苏铁矿与备战铁矿为相邻矿权，公司正在研究论证推动两个矿权整合勘查开采的相关工作，充分发挥两个矿山的资源禀赋优势，加强矿山改造升级，推动两个矿山的矿产资源综合开发利用。哈西亚图铁多金属矿预计2024年年底建设完成。
四、环球市场动态
【油市持续萎靡不振 沙特下调2月销往所有地区旗舰原油售价】
由于油市持续疲软，全球最大原油出口国沙特阿拉伯周日下调了2月份销往所有地区的旗舰原油售价。其中，销往其主要市场亚洲的原油售价降至27个月低点。
沙特国有石油生产商沙特阿美将其销往亚洲的旗舰型阿拉伯轻质原油的售价下调了每桶2美元，调整至较阿曼/迪拜原油（中东出口到亚洲市场的原油定价基准）报价升水1.50美元；其将2月份销往西北欧的阿拉伯轻质原油售价下调了2美元，至每桶较ICE布伦特原油价格升水0.90美元；同样将销往美国的阿拉伯轻质原油售价下调了2美元，至每桶较阿格斯含硫原油（ASCI）升水5.15美元。
【美国国债突破34万亿美元！小摩警告：这对美国经济如同“温水煮青蛙”】
据美国财政部公布的最新数据，截至去年12月底，美国国债规模已经达到34万亿美元，为有史以来首次突破这一水平。作为对比，去年9月，美国国债规模刚刚突破33万亿美元；而在40年前，美国国债规模仅在9070亿美元左右。
【马士基：本公司未与胡塞武装展开任何谈判 签署任何协议】
马士基发言人表示，该公司尚未参与与胡塞武装就红海安全通道进行的任何谈判。此前有报道称，胡塞武装已与部分航运公司就红海通道问题举行会谈并达成一些协议，马士基股价一度暴跌8%。
【委内瑞拉总统再次敦促美国全面解除对委制裁】
据媒体报道，当地时间1月8日，委内瑞拉总统马杜罗7日表示，尽管美国近来部分解除了对委内瑞拉在石油和天然气等领域的制裁，但委方仍坚持要求美国永久性解除所有对委制裁。
五、期货行业聚焦
【多家期货交易所发布2024年相关费用减免通知】
近日，上期所及其子公司上期能源、郑商所、大商所、中金所发布通知，对2024年相关品种交割手续费等费用实施减免。
上能所公告，自2024年1月10日起至2025年1月10日止：原油、铜（BC）、低硫燃料油、20号胶期货交割手续费标准暂调整为0。
上期所公告，自2024年1月10日起至2025年1月10日止，铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆期货交割手续费标准暂调整为0。
大商所公告，自2024年1月9日至2024年12月31日，实施如下手续费减免措施：1.免收期货交割手续费。2.免收标准仓单转让货款收付手续费。3.免收标准仓单作为保证金手续费。4.免收期转现交易手续费。5.减半收取套期保值交易手续费。
中金所公告，自2024年1月8日起至2024年12月31日止，减半收取股指期货和国债期货交割手续费、股指期权行权（履约）手续费。
郑商所公告，一是比例减收，所有期货合约、期权合约交易手续费减收30%，减收方式为每日从当日应交的交易手续费中扣减。2024年新上市的期货、期权品种适用该措施。二是持仓达标减收，对当月在期货、期权品种上，日均持仓量不低于基数的会员减收其在该品种交易手续费的10%。玻璃、纯碱、对二甲苯、烧碱、尿素、苹果、红枣、普麦、强麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻、油菜籽、动力煤期货暂不实施各项手续费减收。其中，比例减收自1月9日当晚夜盘交易时起实施，持仓达标减收自1月起实施。
广期所公告，自2024年1月10日至2024年12月31日，广期所实施如下手续费减免措施。一、免收全部期货品种以下手续费：（一）交割手续费；（二）标准仓单期转现手续费；（三）标准仓单转让货款收付手续费；（四）标准仓单作为保证金手续费。以上措施采取直接免收方式实施。二、全部期货、期权品种套期保值交易手续费减收50%，每月对会员核算并发放减收额度，抵扣后续产生的交易手续费。
【上期所2023年12月查处违法违规行为情况】
上期所1月8日通告，在异常交易行为管理方面，处理异常交易行为20起，其中自成交超限18起，大额报撤单2起，通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示22次，将4个客户列入重点关注名单，在会员服务系统通报5次，对1名客户采取限制开仓的监管措施并进行全市场公告。
