财联社12月1日讯（编辑 刘晨）11月29日中国奥园集团股份有限公司（以下简称“中国奥园”）发布公告称，债券持有人会议通过了中国奥园及其全资附属子公司的债务重组计划，不仅如此，据媒体报道称奥园各区域公司已累计获批10亿政府纾困金。
重组方案公布日，其美元债大跌23.48％
11月29日，中国奥园发布公告称，在11月28日举行的计划会议上取得足够的债券人支持，批准了中国奥园计划。1277名债券持有人参加了会议，所持债券金额约65.7亿美元。其中1216名持有人（所持债券金额约57.97亿 美元）赞成，所占表决金额79%。另外中国奥园公司直接全资附属公司Add Hero，也获得了1196名债券持有人（所持债券金额约37亿美元）的赞成，占比表决计划金额的88.31%，通过了Add Hero计划。公司的重组计划将在2024年一月由法院聆讯，顺利获批后便能生效。
根据过往公司公告披露，中国奥园重组计划包含：1）5亿利息5.5%新美元债务工具；2）14亿普通股每股1.06港元；3）1.43亿美元无息强制可转债；4）16亿美元永续债利息1%起。另外，Add Hero计划中拟发行3只共计18亿美元的新债务工具，到期日自2026年9月至2031年9月，票据现金利率为每年7.5%至8.8%，以上共计约42亿美元。
中国奥园交易中的债券CAPG 6.35 02/08/24在11月29日价格下跌23.483%，截至发稿日，中国奥园的美元债价格基本位于2.5美元上下。
净利润-29亿，公司债务覆盖能力不足
今年9月，中国奥园公告披露目前存续的12只境内标准化公开债务产品，已全部顺利通过整体展期，期限三年。据人民日报报道，奥园各区域公司已累计获批政府专项纾困资金超10亿元，其中绝大多数可用资金已经拨付至项目公司使用，推动保交楼。今年以来，中国奥园实际完成交付房屋2.3万余套，预计年内将冲刺超万套。
自2021年起，中国奥园的销售额开始大幅下滑，2022年从千亿销售额下降到约200亿销售额，其首次发生实质性违约发生在2022年1月。
财联社根据Wind数据梳理，截至6月末，中国奥园总资产规模为2218亿人民币，其中现金及等价物42亿元，流动资产1970亿。总负债规模2424亿元，资产负债率109.26%。从盈利状况来看，上半年公司净利润为-29亿，EBIT/利息费用的比值为-24.15。截至中报披露时点，中国奥园的储备建筑面积为2822万平方面，同比减少401.3万平方米。
根据企业预警通数据，在收入前100名房企中，中国奥园盈利水平排在101名，偿债能力排在57名。