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ETF大发展!南方基金指数产品多点开花,助力ETF生态圈高质量发展

发布时间 2023年11月28日 16:57 更新时间 2023年11月28日 18:09
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ETF投资火热,引得众多基金公司入场布局。

近一年来,A股市场行情震荡,行业主题加速轮动,被动投资市场迎来了前所未有的关注,ETF基金更是逆市疯狂“吸金”,规模、数量不断创出新高。Wind数据显示,截至11月14日,全市场ETF规模突破2万亿元关口,达2.02万亿元,数量达864只。

今年年初至今,全市场“上新”了逾百款ETF产品,ETF净流入资金超过4500亿元。

事实上,今年以来,公募机构争相布局ETF产品线,热门稀缺ETF的竞争已到白热化阶段。8月,中证2000指数一经推出,南方基金、嘉实基金、富国基金、博时基金、易方达基金等10家基金公司迅速响应,集体上报中证2000ETF产品;热门产品赛道也引起行业激烈拼抢,9月黄金市场热度高企,华夏基金、平安基金、广发基金等8家基金公司集体上报中证沪深港黄金产业股票ETF。

在这场ETF抢夺战中,指数大厂南方基金在ETF产品数量、ETF产品规模上位居行业前列,布局也颇具前瞻性。

行业马太效应之下,以南方基金为代表的头部基金公司,无论是在市场规模上、还是产品线布局上,都处于了前列。以规模为例,截至2023年9月30日,国内已有超50家基金公司发行非货币ETF产品,排名前10位的基金管理人管理规模合计达1.2万亿元,市场份额占比近八成,其中,南方基金是管理规模突破千亿的五大基金管理人之一。

南方基金ETF产品多点开花

在ETF浪潮蓬勃发展中,各个基金大厂迅速出击,从产品、渠道、人才建设等多个角度发力,为市场提供更多的配置工具。这其中,南方基金在ETF赛道布局卡位颇为前瞻。

针对市场热点,南方基金先后布局了一批特色鲜明的主题指数ETF产品和行业指数ETF产品。

近年来,ESG投资成为推动高质量发展的重要力量,南方基金积极响应,设立了两只碳中和主题相关 ETF 产品,分别为南方中证上海环交所碳中和 ETF 和南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)。此外,南方基金还设立了把握周期行情的标的南方中证申万有色金属ETF等。

值得一提的是,南方上证科创板100ETF(以下简称:南方科创100ETF,(认购代码:588903))也即将于11月29日正式开售。据悉,上证科创板100指数(000698.SH)从科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列,来反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

当下,南方基金公司的 ETF 产品布局丰富。 在宽基指数、跨境市场、细分主题产品上,南方基金都有布局,产品线多点开花。

以南方基金布局的主要宽基指数为例,包括沪深 300、上证380、中证500、中证1000、创业板、MSCI 中国A50互联互通等;南方基金都有相应的ETF产品,在被动跟踪指数的基础上,南方基金在2022年亦推出了两只增强指数型 ETF,分别为跟踪中证500与科创50的增强策略ETF,跨境市场跟踪包括恒生指数、标普500等产品。在细分行业及主题上,包含信息技术、小康产业、碳中和、物联网、通信、央企科技等主题赛道 ,南方基金都有相应的ETF产品。

Wind数据显示,截至于 9月 30 日,南方基金共有 45个 ETF 产品,涵盖股票型、货币型、商品型、跨境型多种类型ETF。南方基金ETF产品数量在市场基金管理人中位居前列,能充分满足投资者多样化的应用场景需求。

“展望未来,中国ETF市场广阔,前景可期。南方基金将继续在监管单位的指导下,立足资管本源,与各位同行一道在资本市场ETF生态圈中积极发挥协同效用,为海内外投资一键配置A股资产提供便利工具,为中国经济转型升级注入活水。”南方基金相关负责人称。

从产品规模和成交额来看,南方基金的ETF产品亮点十足。

Wind数据显示,截至9月30日,南方基金旗下南方中证500ETF 、南方中证1000ETF、南方中证全指证券公司ETF、南方中证新能源ETF等产品规模超过50亿。

其中,南方基金的王牌产品——中证500ETF的基金规模达到576.92亿元,在所有跟踪中证500指数的ETF产品中占据绝对领先地位;从流动性来看,该基金日均成交额超14.61亿元,二级市场交投十分活跃。

创新产品助力高质量发展

成为头部指数大厂,与南方基金的十五载沉淀积累不无关系。这其中,南方基金既有赶上国内ETF爆发式增长因而占据“天时”,也有早早躬身布局所获得的“地利”,更有积极创新、构建产品线闭环创造的“人和 ”。

在国内ETF萌芽阶段,南方基金便早早布局。2004年-2008年,我国的ETF市场彼时尚处于起步阶段,国内市场处于对ETF的探索阶段,少数几家基金公司成为了首批吃螃蟹的人,南方基金便是其中之一。2009 年 12 月 4 日,南方基金作为第 7 家推出 ETF 产品的基金公司,成立了首只 ETF 产品——跟踪深证成指的南方深成 ETF,亦是跟踪该指数的首只 ETF。五日后, 南方深成 ETF 联接基金随之成立。

2009年-2018年,国内ETF发行一改起发行阶段的缓慢状态,进入常态化发行阶段。南方基金的规模也在这一时期快速增长,以南方基金股票型 ETF 为例,2015 年该类别的ETF 管理规模年内增长 136 亿元,管理规模从初始的 100 亿元增长至 236 亿元,为初始的 2.36 倍。其中,南方中证 500ETF 年内规模增速最快,年内(2015年)管理规模从 47 亿元增长至 205 亿元,增幅达 3.36 倍 。

尤其在 2020 年后,南方基金产品发行数量跳跃式增长,仅 2021 年便成立了 12 个产品,是产品成立数最多的年份。在2020-2022 年两年内更是实现产品数量翻番。据Wind数据,截至11月14日,今年南方基金共有 10只 ETF产品新成立。

南方基金能成为头部的指数大厂,离不开其构建的高质量团队和科学的投研体系。

相较于主动权益基金,ETF赛道对人才综合素质要求极高。目前,南方基金指数团队约20人,核心基金经理团队平均从业年限为10年,团队成员具有数学、计算机、物理、金融工程、财经等多重背景,覆盖了指数产品开发、量化研究、基金投资管理的完整流程,南方基金指数团队在人工智能、财务分析、量化科技三个研究领域均有核心人员覆盖,为投资提供研究、数据和策略支持。

同时,该团队还自主开发了专业全面的深度量化研究平台,以实现科学化、流程化、标准化的量化策略研发与指数产品设计。

“我们深知为客户创造价值是生存和发展的逻辑起点。所以,南方基金以专业和勤勉践行资管初心,以专业制胜和长期主义厚植底层能力.” 南方基金相关负责人表示,居民财富配置结构有望向权益市场趋势性转移,切实增强广大客户获得感成为公募基金践行普惠金融使命的关键。

南方基金还通过产品创新、资金引导、资源导入等方式,设计了投向绿色投资、科技投资方向的各类ETF创新产品,响应国家高质量发展战略,为区域经济协同发展积极贡献力量。

在绿色投资方面,南方基金发行并成立南方中证新能源ETF、南方新能源产业趋势基金、南方中证长江保护主题ETF等;在科技投资方面,南方基金布局了中证科创创业50ETF、北交所主题基金、专精特新主题基金等。

以南方中证长江保护主题ETF为例,该基金是南方基金旗下的一只跟踪长江保护指数的被动指数型基金,投资于长江经济带优质绿色上市公司,致力于通过推动长江大保护,促进长江经济带实现产业转型升级,优化经济结构、转变发展方式、转换增长动力,从而推动长江经济带实现高质量发展,是落实ESG投资理念、绿色投资理念的一个重要的工具性产品。

近日,南方基金表示,未来公司将以党的二十大精神为引领,沿着金融高质量发展指引,围绕“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五大篇章持续探索,履行好服务国家战略、促进共同富裕的天然职责,努力实现资产管理服务能力全面提升,在高质量发展新征程上实现新的跨越,为大力推进中国式现代化与坚持可持续发展添砖加瓦。

在指数投资领域,南方基金也获得了业内的认可,斩获了多个业界大奖。南方基金旗下指数基金累计捧得11座金牛奖奖杯,其中南方中证500ETF上市以来连续8年荣获金牛奖,位居国内指数基金之首,是唯一上市以来每年均获得金牛奖的指数基金。南方基金指数团队亦六度获得金牛团队称号,团队成员荣获金牛基金经理。

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