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【焦点复盘】北证降温资金回流主板,市场跷跷板效应依旧,华为智驾概念强者恒强

发布时间 2023年11月28日 17:33
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财联社11月28日讯,今日43股涨停,16股炸板,封板率为73%,日盈电子、皖通科技、东安动力4连板,惠发食品3连板,北交所驰诚股份3连板,威贸电子、三祥科技30CM2连板,云内动力、美芝股份、合兴股份、威尔泰2连板,中广天择6天4板,湖南天雁4天3板,江苏舜天5天3板,中央商场、高斯贝尔、骏亚科技3天2板,瑞丰光电、恒帅股份20CM首板;北交所大地电气、乐创技术30CM首板。盘面上,两市超3600家个股上涨;板块方面,长安汽车概念、MR、供销社、汽车整车等板块涨幅居前,房地产、光刻机、养鸡、机场等板块跌幅居前。

市场概述

指标显示,今早短线情绪在昨日收盘点位基础上大幅回升至低迷区附近开盘,随着指数探底回升带动汽车、消费电子等热点表现回暖,短线情绪一度快速向上逼近0轴。但午后北证市场短暂回升后再度快速探底,而部分高位股再度炸板回落,带动短线情绪再度小幅回落并仍收于0轴下方。

个股方面,长安汽车概念股东安动力、智能驾驶概念皖通科技、日盈电子4连板,预制菜概念股惠发食品和北证个股驰诚股份3连板。尽管北证市场今日走出分歧行情,资金回流主板带动短线情绪如期修复,但伟时电子盘中一度走出天地板,此前四连板的四环生物和惠威科技双双跌停,而触发严重异动的文一科技全天封死一字跌停。显示出短线情绪回流的同时,市场风险偏好仍在进一步下降,或进一步制约主板方向的回流力度。

今早三大股指低开后走出探底回升行情,汽车产业链继续强者恒强,苹果MR以及电子纸等消费电子方向活跃。此前连续大涨的北证50指数低开近5%后逐级回升,午后一度翻红,但尾盘再度放量探底跌超4%。而主板方面在北向资金持续回流推动下展开震荡反弹并集体小幅收高。沪深两市今日成交额7728亿,较上个交易日缩量560亿。截至收盘,沪指涨0.23%,深成指涨0.49%,创业板指涨0.63%。

北向资金全天净买入28.34亿元,其中沪股通净买入23.51亿元,深股通净买入4.84亿元。

焦点板块及个股

汽车产业链继续站上风口,长安汽车逼近涨停并创出历史新高,东安动力、湖南天雁、云内动力、贵航股份等多只长安汽车概念股涨停,此外一汽解放、一汽富维、国机汽车等多只个股封板。消息面上,华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东今日在智界S7及华为全场景发布会上正面回应车BU独立运营称,华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请,并希望一汽等更有实力的车企加入合作。根据华为与长安汽车签署的《投资合作备忘录》显示,新公司的定位是“汽车电动化智能化开放平台”,并将股权对行业战略伙伴开放,其中长安汽车及其关联方计划出资获得不超过40%的股权。

智能驾驶概念同样强者恒强,皖通科技、日盈电子走出4连板,合兴股份、香山股份、神通科技、恒帅股份、晋拓股份等大面积涨停。消息面上,深圳八部门联合发布《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》。其中提到,提升电动化及清洁化水平。延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策,鼓励淘汰“国Ⅳ”及以下排放标准的普通小汽车,支持老旧汽车更新消费。鼓励新能源汽车下乡,进一步优化汽车限购措施。鼓励高端微控制器 (MCU) 、计算芯片等汽车芯片实现突破等。

在华为与长安的合作投资后,包括一汽集团在内多家车企也成为华为智驾公司的邀请投资对象,目前长安为核心的华为智驾概念的主线地位进一步得到巩固,后期趋势进一步加强的概率不小。除去已经入列华为智选汽车“四大界”中的赛力斯、北汽、江淮外,一汽集团受到邀请或引发“红旗”、“解放”等品牌与华为智驾系统间融合的进一步想象。此外激光雷达为首的智能驾驶板块也涌现多只连板股,后期持续性和扩散力度依旧可期。

苹果MR以及电子纸盘中异动,瑞丰光电、双象股份、五方光电、捷荣技术涨停,雷曼光电、智立方大涨超10%。消息面上,消息面上,苹果11月28日在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动。此外苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。

除去苹果和Meta在混合现实头显设备领域的激烈竞争外,华为也已经推出了两款与“Vision”相关的产品,此外华为的AR或MR头戴式设备专利也已经早早获得授权,未来华为或成为该领域潜在竞争者。结合AI大模型能力提升和多模态的开发,AI应用的持续创新或超出预期,带动AI生态加速构建,或引发AI硬件新一轮发展机会。除去混合现实头显外,智能耳机、智能音箱甚至AI PC等细分仍存在轮动机会。

北交所市场在连续大涨后迎来分歧,北证50指数低开回升后尾盘展开二次探底,最终收跌超4%,近50家北证个股收跌超10%。消息面上,北交所近期两只大牛股志晟信息、凯华材料昨日深夜相继发布公告表示,今起停牌。此外,志晟信息还在昨日晚间披露了一则持股5%以上股东的减持公告。北交所首次祭出停牌监管,对此前连续爆炒的热度形成降温作用,不过低位北证个股补涨依旧积极,除去3连板的驰诚股份外仍有多只低位首板股。不过基于高位股的退潮对北证市场整体高度形成限制,叠加热门概念加持下的低位品种补涨或成为后续北证市场缩容行情的主要演绎方向。

综合来看,今日三大股指尽管在北向资金回流带动下走出企稳行情,但成交金额进一步萎缩至8000亿下方。后续市场成交若无法重新回升至9000亿以上,绝大部分机构重仓的大市值赛道股或仍将面临较大压制。尽管北证市场短暂降温使得主板方向情绪展开一定修复,但高位股亏钱效应仍居高不下,加上汽车链在连续高潮后也面临分歧,或引发短线情绪的二次探底。

今日涨停分析图:

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