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标普500指数明年创新高不是奢望? 精准预测今年走势的德银与BMO喊出5100点

发布时间 2023年11月28日 15:08 更新时间 2023年11月28日 15:36
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标普500指数明年创新高不是奢望? 精准预测今年走势的德银与BMO喊出5100点
 
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智通财经APP获悉,华尔街策略师们对于美股基准指数——标普500指数明年将创下历史新高的预测呼声可谓愈发高涨,来自德意志银行(Deutsche Bank Group AG)和BMO Capital Markets的策略师们设定了华尔街迄今为止最乐观的目标点位。这两大机构预计,到2024年底,标普500指数将达到5100点,这意味着较上周收盘点位上涨约12%。德银和BMO Capital Markets可谓极少数预测到今年反弹趋势的华尔街投资机构,这两大机构在2022年均预计今年标普500指数开启反弹,给出的今年目标点位均为4500点。今年迄今,该指数已上涨逾18%至4550.43点。

德银策略师Binky Chadha领导的策略团队预计,在通胀降温和企业盈利迅速反弹的背景下,到2024年底,该基准指数将达到5100点。该机构预计如果美国经济明年出现温和的短期衰退,标普500指数整体的每股收益(EPS)将增长10%。不过,这位德银策略师领导的团队表示,如果美国国内生产总值(GDP)明年能够实现增长2%,他预计标普500成分公司整体EPS则将实现增长19%。

Bloomberg Intelligence汇编的预期数据显示,策略师们普遍预计,在今年EPS下降0.4%之后,2024年EPS将实现大幅增长11%。

德银预计,在美联储较长时间维持高利率的重压之下,明年上半年美国经济将经历“温和且短暂的经济衰退”,并表示这将促使美联储将基准利率从当前的5.25%-5.5%这一22年来的最高水平下调达175个基点。该机构预测未来一年美国经济的增长率将仅为0.6%。

在一份最新的市场展望报告中,BMO首席投资策略师Brian Belski和他领导的策略团队预计,标普500指数将在2024年收于5100点,比上周五收盘水平高出近12%。BMO的策略师们在报告中写道:“我们仍然认为,美国股市正处于牛市中,且目前已进入第二年。”他们补充道,“历史牛市表现模式”表明虽然当前的涨幅较低,但仍然相对稳固。

投资者们对于牛市往往有各种各样的定义,但是有一个常见的定义要求标普500指数达到历史新高才能彻底确认牛市来临。该指数在今年的反弹浪潮中尚未突破2022年1月4796.56这一收盘新高。

BMO预计,2024年标普500指数成分公司的整体每股收益(EPS)将增长约13.6%,较今年出现大幅反弹。BMO的策略师们表示:“我们还认为,随着宏观环境的经济增长弹性继续出人意料地与通胀下降同时出现,市场波动性可能会减弱。”

BMO预计,明年的市场领导者模式将与今年“非常不同”,该机构预计,在明年推动股指走高的除了大型科技股,美股市场的中小市值成分股参与度将大幅增加。

BMO的策略师们表示:“我们认为,投资者的仓位组合需要‘拥有一切’,从行业、风格和规模的角度来看,不要向一个方向或另一个方向倾斜得太远——这将与2023年的趋势形成鲜明对比。”

顶级机构纷纷看涨,美股多头势力愈发壮大!

截至11月22日,AAII最新调查数据显示,备受关注的美股散户股市信心指数迅速上升,看涨未来6个月左右美股走势的散户投资者比例较11月初激增,且看涨比例高于历史平均数据。

在德银公布对于标普500指数的最新预期之前,多位华尔街知名策略师已发布看涨标普500指数的研报。来自RBC Capital Markets的策略师Lori Calvasina 和美国银行策略师Savita Subramanian所领导的策略师团队都预计明年标普500指数将升至5,000点。

在德银公布对于标普500指数的最新预期之前,多位华尔街知名策略师已发布看涨标普500指数的研报。来自RBC Capital Markets的策略师Lori Calvasina 和美国银行策略师Savita Subramanian所领导的策略师团队都预计明年标普500指数将升至5,000点。该指数在2022年1月曾经达到4769.56点这一历史最高点。

与 Calvasina一样,美国银行策略师Savita Subramanian领导的团队也认为标普500指数明年底收于5000点,主要因企业已经适应了更高的利率,并经受住了宏观经济的冲击。就连来自摩根士丹利知名空头——Michael Wilson这位坚定的美股空头,对明年基准指数的看法也变得更加积极。

华尔街大行高盛集团的策略师们发布报告称,2024年美股基准指数——标普500指数(S&P 500 Index)有望进一步实现上涨,美股市场的投资者们应该保留好股票资产配置敞口,即使在市场波动期间也应如此。高盛在最新报告中强调美股明年的回报率将非常集中地体现在2024年下半年,David Kostin领导的高盛股票策略师们给出的预期数据显得相对温和:预计明年标普500指数将收于4700点。

来自法国兴业银行(SOCIETE GENERALE)的策略师们则预计,标普500指数将在明年年初升至历史高点附近,年中回落,然后在年底回升至高点。Manish Kabra领导的团队认为,标普500指数将在第一季度跳升至4,750点,然后在年中随着轻微经济衰退的发生而跌至4,200点。

这次华尔街会被打脸吗?

华尔街策略师们去年对于标普500指数今年的预测几乎全线失准,他们普遍未能预测到2023年美国股市的反弹趋势,给出的预期多数位于4000点以下,而德银和BMO Capital Markets可谓极少数预测到今年反弹趋势的华尔街投资机构。在今年,随着投资者情绪不断改善,经济衰退预期也随之而大幅回落,因此市场预测者对明年美股的前景变得更加乐观。

华尔街如今的展望与一年前的预测大相径庭。在去年年底时,大多数人警告称,加息将引发经济衰退、并重创股市。然而,在持续的经济增长势头和人工智能投资热潮推动科技股大幅上涨的情况下,标普500指数在2023年迄今为止上涨了18%以上。

事实上,作为每年年末的惯常预测标普500指数下一年走势,华尔街大行们的预测并不总是准确。也正因此,全球投资者们总是戏称华尔街顶级策略师们总是被“打脸”。

不过,对于普通投资者来说,理解和参考华尔街的观点,也是一种更好理解市场的途径。

正如前摩根士丹利首席美股策略师、Trivariate Research首席执行官Adam Parker所评价的那样:“如果你是一家大公司的策略师,你在理智上诚实并且工作时间足够长,你将再看涨、看跌、正确、错误这四个象限中度过职业生涯的一部分。”“我认为,在战略家犯错时取笑他们是一种时尚,但归根结底,如果你有一个过程,你可以尊重并理解是什么理由驱使他们做出这个决定,那么他们仍然是有价值的。”

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