2023.11.28
一、行情播报
数据来源：文华财经；财联社整理
二、期市政策面
【央行：预计全年5%左右的增长目标能够顺利实现】
央行发布2023年第三季度中国货币政策执行报告指出，下半年以来，随着宏观政策“组合拳”成效不断显现，我国经济回升向好态势持续巩固，各方面积极因素逐渐增多，三季度GDP增速也好于市场预期。展望未来，经济内生动力还将不断增强，一是消费潜能继续释放。居民收入增速已连续2个季度高于名义经济增速，个人所得税扣除标准提高、存量房贷利率下调等政策持续显效，还将继续支持扩大居民收入，提升消费能力。二是投资新动能促进稳总量、优结构。制造业投资增速已连续2个月加快，其中民间制造业投资增速保持在9%的高位，“平急两用”公共基础设施、城中村改造和保障性住房“三大工程”建设等也有利于稳住房地产投资。三是出口仍具有较强竞争力。在全球贸易增长放缓背景下，上半年我国出口份额为14.2%，较去年同期高0.4个百分点。总体看，财政、货币、产业、就业等政策持续发力，协同合力进一步显现，经济金融良性循环进一步畅通，我国经济将继续向常态化运行轨道回归，预计全年5%左右的增长目标能够顺利实现。
【国家发改委对钢材、铁矿石等品种价格指数开展调研】
为进一步了解部分商品价格指数编制发布情况，服务市场价格合理形成，近期国家发展改革委价格司对多家机构编制发布的钢材、铁矿石、锂、棕榈油等多种商品价格指数开展调研，了解相关价格指数编制方案、数据采集计算发布制度等情况，研究促进价格指数市场健康有序发展。
【利比亚上调11月石油出口计划至107万桶/日】
利比亚上修11月石油出口安排至3200万桶，相当于107万桶/日（之前计划出口105万桶/日）。利比亚新增了一个批次的Bouri石油货物出口，意味着11月的两个批次Bouri出口规模将分别为60万桶，相当于4万桶/日（原定出口2万桶/日）。
三、国内市场动态
【碳酸锂期价创新低，机构：未来或跌破10万大关】
据媒体报道，在现货供需失衡、市场看空情绪笼罩下，碳酸锂期货再度跌停。周一，碳酸锂2401主力合约跌破12万元/吨，触及7%跌停板，2402、2403、2405等3个合约均跌停。随着碳酸锂期货价格的大幅下行，期现货价格再度出现倒挂，击破不少锂矿企业的成本线。有机构预期，成本的严重倒挂或引发锂盐厂再度减产。展望后市，多家机构表示，明年全球碳酸锂供需过剩近20万吨，在悲观情绪主导下，碳酸锂期货大概率跌破10万元/吨大关，甚至跌到8万元/吨才有望进入新一轮产业上行周期。
【山东粗钢产量“超预期”下降，全年产量或与2022年持平】
国家统计局数据显示， 2023年10月山东粗钢产量619.57万吨，同比下降75万吨，降幅10.75%；1-10月山东粗钢累计产量为6336.71万吨，同比增210.79万吨，增福3.44%。从产量来看，已经连续2月处于“均值”以下，降幅超出市场预期；按照目前的生产节奏，未来两月同比降幅将超100万吨，全年粗钢产量有望和去年持平，继续实现山东省粗钢7600万吨的目标任务。
【11月27日全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.27元/公斤，比上周五上升1.9%】
据农业农村部监测，11月27日"农产品批发价格200指数"为118.74，比上周五上升0.24个点，“菜篮子”产品批发价格指数为118.62，比上周五上升0.28个点。截至27日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.27元/公斤，比上周五上升1.9%。
【2023年全国新棉总产预计565.7万吨】
据中储棉信息中心消息，国家棉花市场监测系统于10月底至11月初在全国范围内展开2023年棉花产量调查，样本涉及14个省（自治区）、46个植棉县、1700个定点植棉信息联系户。调查结果显示，2023年中国棉花平均单产136.6公斤/亩，同比下降6.1%；按监测系统调查实播面积4140.2万亩测算，预计全国总产量565.7万吨，同比下降15.8%；其中新疆产量预计524.9万吨，同比下降15.7%。
四、环球市场动态
【沙特就单方面减产寻求欧佩克+的进一步支持，遭部分成员国反对】
欧佩克+代表们表示，沙特自7月以来一直在单方面减产100万桶/日，现在正在寻求欧佩克+进一步支持。沙特提出这一提议之际，欧佩克正面临艰难的谈判。代表们表示，在周末之前，产油国正朝着达成妥协的方向前进，但尚未达成一致。
【波罗的海干散货运价指数录得一年半高位】
波罗的海干散货运价指数周一连续第三个交易日上涨，触及一年半高位，受较大型船需求增长强劲。波罗的海干散货运价指数上涨157点或7.5%，至2259点，为2022年6月以来最高水平。海岬型船运价指数上涨434点或12.8%，至3819点，亦升至一年半高点。海岬型船日均获利攀升3600美元，至31671美元。巴拿马型船运价指数上涨31点或1.5%，至2095点。巴拿马型船日均获利上涨282美元，至18859美元。超灵便型散货船运价指数上涨13点或1%，至1292点。
【高盛：供不应求加剧 铝价将涨至2600美元/吨】
以Nicholas Snowdon为首的高盛分析师在11月26日的报告中写道，继续看好铝价，预计2024年全球铝材短缺程度将加剧。报告中指出，由于冶炼厂产能达到上限以及云南地区电解铝的减产，明年陆上铝材的初级产量可能只会增长2%，2024年全球铝的短缺量将为123万吨，几乎是2023年短缺量的两倍。因此，预计铝的价格在12个月内升至每吨2600美元。至于其它基础金属，高盛预计，铜价将在12个月内攀升至每吨1万美元，镍价将跌至每吨1.5万美元。
【全球最大化工轮船运营商Stolt-Nielsen改道苏伊士运河】
伦敦船东Stolt-Nielsen决定调整旗下货轮的航线，选择通过苏伊士运河进行运输。由于巴拿马运河因为干旱而无法顺利通行，并且通行费也上涨，全球最大的化工轮船运营商Stolt-Nielsen被迫选择苏伊士运河这条更长的航线。Stolt-Nielsen拥有166艘货轮。
【CFTC：11月21日当周投机者所持WTI原油净多头头寸下降19751手合约】
美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，11月21日当周，投机者所持WTI原油净多头头寸下降19,751手合约，至104,545手合约，创21周新低。
五、期货行业聚焦
【上期所首批“强源助企”产融服务基地揭牌】
11月24日，上期所在上海举办上期“强源助企”产融服务基地授牌活动暨产业服务研讨会，为首批45家产融服务基地授牌。上期所党委副书记、总经理王凤海出席活动并讲话，45家企业相关负责人围绕提升期货市场功能发挥、促进期现融合服务实体等主题进行了研讨。
【广期所发布关于调整工业硅期货指定交割库的公告】
广期所发布关于调整工业硅期货指定交割库的公告，公告称，新增合盛硅业股份有限公司、厦门国贸硅业有限公司工业硅期货交割厂库库点；新增新安化工集团股份有限公司、厦门建发高科有限公司、国泰君安风险管理有限公司、物产中大资本管理（浙江）有限公司、银河德睿资本管理有限公司为工业硅期货交割厂库。
【广期所发布关于调整碳酸锂期货指定交割库、质检机构的公告】
广期所发布关于调整碳酸锂期货指定交割库、质检机构的公告，公告称，新增中远海运物流供应链有限公司碳酸锂期货交割仓库库点；新增中国外运华中有限公司为碳酸锂期货交割仓库；新增天齐锂业股份有限公司、五矿盐湖有限公司为碳酸锂期货交割厂库；世标检测科技（天津）有限公司、长沙矿冶院检测技术有限公司、北矿检测技术股份有限公司、宁波海关技术中心为碳酸锂期货指定质检机构。
