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媒体深挖“股神”三宗争议个人交易 与伯克希尔持仓存在交集

发布时间 2023年11月14日 21:16 更新时间 2023年11月15日 00:06
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财联社11月14日讯(编辑 赵昊)日前,美国调查新闻组织ProPublica发布报告称,有记录显示“股神”沃伦·巴菲特至少3次私下交易了与伯克希尔-哈撒韦持仓有关的股票,交易价值高达数百万美元。

众所周知,“股神”是有个人股票持仓的,并且其投资组合与管理的伯克希尔-哈撒韦的持仓是分开的。长期以来,巴菲特的个人持仓一直非常神秘。

据称,巴菲特允许其自传《滚雪球》的作者艾丽丝·施罗德(Alice Schroeder)接触他生活中的每个人、每件事,唯独不包括他的个人投资记录。

媒体深挖国税局数据

巴菲特多次强调,他会避免买卖公司正在交易的股票。在2012年伯克希尔的股东大会上,他提到:“我不能购买伯克希尔正在购买的东西。”

2016年,他重申“我尽量远离任何可能与伯克希尔发生冲突的事情。”不过,ProPublica表示,这位投资界的传奇实际上可能“说一套,做一套”。

ProPublica称其获取了美国国家税务局(IRS)保密数据,数据涵盖了巴菲特大约二十年的个人股票出售记录,其中至少3次在同一季度交易了伯克希尔购买或出售的同一支股票。

数据整体显示,巴菲特个人在2000年至2019年间至少出售了价值4.66亿美元的个人股票,ProPublica称“这是一个相对适中的数字”。但鉴于只显示出售的记录,其投资组合应该会大得多。

三宗争议交易

ProPublica报道列出了三宗争议交易,巴菲特在2009年和2012年间三次分别卖出了富国银行、沃尔玛和强生,其卖出的时候伯克希尔也正好持有这三家公司。

2008年金融危机的次年,2009年4月20日周一,巴菲特在接受《财富》杂志采访时对富国银行大加赞赏,他指出,富国银行商业模式比其他任何大银行都更有效。

当时,伯克希尔已经成为了富国银行最大的股东之一,并且在巴菲特的积极唱多下,富国银行股价明显走高。而就在2009年4月24日周五的时候,他的个人账户抛售了价值2,000万美元的富国银行股票。

在同一年,2009年8月,巴菲特在个人账户上出售了价值2,500万美元的沃尔玛股票。根据伯克希尔之后公布的13F持仓报表,公司在同一季度将沃尔玛的持仓量几乎翻了一番。

2012年10月,巴菲特在几天之内出售了价值3,500万美元的强生公司股票,避免了强生随后几天的小幅下跌。然后13F报表显示,伯克希尔也在当季抛售了强生。

“严于律人”

由于13F报表的性质,外界无从考究当时哪笔交易先发生。ProPublica认为,如果巴菲特在知道伯克希尔行动的前提下进行了交易,那就意味着他违反了自己设定的内幕交易政策。

2021年时,巴菲特的继任人选戴维·索科尔(David Sokol)在被伯克希尔认定违反内幕交易政策后黯然辞职。据称,索科尔购买了Lubrizol的股票,之后这家公司被伯克希尔收购,其从中获利300万美元。

针对索科尔事件,巴菲特为伯克希尔的规则进行了辩护,“问题不在规则中,问题在于有人违反了规则,我们的职责就是找到他们。”他还表示没有见到过“抢先交易”之类的证据。

值得一提的是,美东时间本周二是美国证券交易委员会(SEC)13F持仓文件披露截止日,届时巴菲特掌管的伯克希尔将披露截至今年第三季度末的持仓情况。

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