2023.10.19
一、行情播报
数据来源：文华财经；财联社整理
二、期市政策面
【伊朗外交部长：对以色列实施石油禁运】
伊朗外交部长呼吁对以色列实施石油禁运。
【美联储威廉姆斯：美联储官员的预测显示明年利率将下降】
美联储威廉姆斯表示，通胀已经大幅下降，但距离将通胀降至2%的目标仍任重道远；将致力于达成通胀目标；不会宣布抗通胀斗争已取得胜利；需要在一段时间内保持限制性利率；在某个时候降息将是合理的，美联储官员的预测显示明年利率将下降。
【印度政府宣布进一步延长食糖出口限制政策，市场担忧全面出口禁令】
印度商业和工业部下设的对外贸易总局18日发布公告称，对食糖（原糖、白糖、精制糖、有机糖）的出口限制令将延长至今年10月31日后，直到有进一步通知为止。
由于俄乌冲突后大宗商品价格激增，印度从去年6月开始对食糖出口实施总量限制，随后在10月将出口限制延长一年，到今年的10月31日为止。需要说明的是，印度出口限制规则不适用于根据关税减让配额出口到欧盟和美国的糖。
【德、英官员：即使俄乌冲突结束，欧洲也不会恢复与俄罗斯的能源关系】
德国驻英国大使Miguel Berger和英国能源和净零排放大臣Graham Stuart今日表示，即使俄乌冲突结束，欧洲与俄罗斯的贸易关系也不会恢复。自俄乌冲突以来，欧洲已经减少了对俄罗斯能源的依赖。去年，欧洲禁止从俄罗斯进口煤炭和石油，天然气供应也大幅减少。与冲突前超过三分之一的能源供应相比，俄罗斯现在只占欧洲能源供应的不到10%。对于英国来说，这并不是一个巨大的变化，2021年俄罗斯仅提供了英国4%的天然气和9%的石油。但对德国来说，这将使德国失去了约一半的天然气供应。Berger称：“形势非常严峻。天然气价格仍将高于冲突前水平，这对德国及其工业造成了持续的压力。”
【印度将小麦收购价提高7%，以鼓励扩大种植面积】
据媒体报道，印度将当地新年度小麦的采购价格提高150卢比或7%，以鼓励农民扩大种植面积。印度政府正试图提高产量。作为世界第二大小麦生产国，印度每年设定一个价格，以保护国内农民免受低价出售的影响，并储备粮食以备紧急需要。孟买的一名贸易商表示，7%的涨幅对于鼓励农民扩大种植面积来说是不错的，但政府应该进一步提高价格，以与市场价格保持一致，市场价格明显高于政府价格。政府估计，2023年小麦产量将跃升至创纪录的1.1274亿吨，但一家主要贸易机构称收成至少比农业部的估计低10%。截至10月1日，政府储备的小麦库存为2400万吨，远低于五年平均水平3760万吨。
三、国内市场动态
【众说纷纭，集运欧线期货一度跌停是何原因？巴以冲突影响失效？航运运力充足还是……】
17日，新上市不久的集运欧线期货主力合约盘中一度跌停，截至17日收盘仍录得7.43%的跌幅。该品种自上市交易两周以来达到最高点后，便一直处于下跌趋势。对于集运期货的大幅下跌，研究机构的评论出现观点不一的情况。
从消息面上来看，以色列-哈马斯的冲突引发了人们对该地区航运和贸易的新担忧，有分析人士警告称，这可能会推高价格，并有可能颠覆世界上最重要的能源产区之一的大宗商品运输。根据公开资料显示，地处中东的苏伊士运河和霍尔木兹海峡等关键航路点对大宗商品和集装箱运输至关重要。
详情请见：
https://www.cls.cn/detail/1488315
【硅业分会：本周工业硅价格整体下调】
中国有色金属工业协会硅业分会发布数据，本周工业硅价格整体下调，冶金级工业硅主流价格为14700元/吨-15600元/吨，下调50-250元/吨；化学级工业硅主流价格为15700元/吨-17100元/吨，下调100-250元/吨。FOB价格下跌20-60美元/吨。过去一周（10月12-18日）工业硅主力合约2401收盘价格从14950元/吨下跌1.14%至14780元/吨。
【储备棉销售成交率29.33%，均价17094元/吨】
今日储备棉销售资源20001.1087吨，实际成交5866.9562吨，成交率29.33%。平均成交价格17094元/吨，较前一日上涨19元/吨，折3128价格17568元/吨，较前一日下跌45元/吨。
【10月份仍将淘汰山西4.3米焦化产能1340万吨】
据Mysteel，山西作为我国焦炭供应的主要产地，全省在产焦化产能11850万吨，2023年计划淘汰焦化产能2856万吨，新增焦化产能2213万吨。截止10月17日，已淘汰产能1516万吨，10月份仍将淘汰4.3米焦化产能1340万吨；目前已新增焦化产能1263万吨，四季度预计新增焦化产能950万吨，全年净淘汰焦化产能643万吨。目前，涉及4.3米焦炉的企业多数执行20日停止装煤月底关停淘汰计划，预计月底前将关停1340万吨，影响焦炭日产3万吨左右，不过同步也有约552万吨新增产能已经投产，但多数焦炉新投属于调试阶段叠加现阶段焦企利润低位，焦炭产量仍呈现下滑趋势。另外，下游钢厂利润迟迟不见好转，高炉检修范围不断蔓延，焦炭刚需回落，对焦炭采购积极性也有所下降。整体看，焦炭供需双减或维持动态平衡，预计焦炭价格将持稳运行。
四、环球市场动态
【美联储褐皮书：美国经济增长前景稳定或小幅放缓】
美联储褐皮书调查显示，美国经济前景呈现稳定或增长放缓。褐皮书称，“短期经济展望整体上可以用稳定或增速略微疲软来形容，全国劳动力市场的紧张情况继续缓解”。这份由圣路易斯联储编制的褐皮书报告基于10月6日或之前收集的信息。其中指出，“大多数辖区显示自9月份褐皮书报告发布以来，经济活动基本没有发生变化”。报告称，由于价格和产品供应的差异，消费者支出喜忧参半，在一般零售商和汽车经销商中表现的尤其明显。
【美国计划立即解除对委内瑞拉的石油制裁，油价上冲势头遭遇阻力？】
美东时间周三，美国国务院一位高级官员表示，美国政府计划立即解除对委内瑞拉的一些与石油和天然气行业有关的制裁，以回应委内瑞拉政府和反对派周二达成的选举协议。这位官员指出，美国正在发放许可证，广泛放宽对委内瑞拉石油和天然气行业的制裁，包括委内瑞拉与加勒比国家的业务。但如果委内瑞拉不采取措施，包括取消对反对派总统候选人的禁令和释放政治犯，美国准备随时逆转这些对委内瑞拉的制裁措施。这标志着拜登政府稳步转向增加与委内瑞拉的接触，减少对委内瑞拉政权的制裁，这为国际社会对委内瑞拉出口石油重新开放市场铺平了道路。
【波罗的海干散货运价指数连续第四个交易日上涨】
波罗的海干散货运价指数周三连续第四个交易日上涨，因海岬型船需求强劲。波罗的海干散货运价指数上涨47点或2.3%，至2105点，为2022年7月以来最高水平。海岬型船运价指数上涨90点或2.5%，至3749点的近17个月高位。海岬型船日均获利增加741美元，至31089美元。巴拿马型船运价指数上涨54点或3.5%，至1619点。巴拿马型船日均获利增加481美元，至14568美元。超灵便型散货船运价指数上涨8点至1285点，为连续第七个交易日上涨。
【LME：铜库存升至2021年10月以来的最高水平】
伦敦金属交易所（LME）铜库存增长6.1%，达到两年来新高。
【又一大单签定！未来27年卡塔尔每年将向壳牌供应350万吨天然气】
周三，壳牌公司宣布与卡塔尔能源公司达成协议，将向其购买液化天然气，在未来27年每年购入350万吨LNG。这也是卡塔尔与欧洲签署的第二份重大合同。一周前，卡塔尔能源公司与法国道达尔能源（TotalEnergies SE）也签署了类似的协议。
五、期货行业聚焦
【2023—2024年度郑州商品交易所“商储无忧”试点项目启动】
近日，媒体从郑州商品交易所了解到，郑商所2023—2024年度“商储无忧”试点项目近日正式启动。本年度的项目备案制实施后，试点覆盖规模显著增加，2023—2024年度“商储无忧”项目备案数量26个，同比增加117%，储备企业类型涉及尿素生产、消费、贸易全产业链。26家企业承担国储尿素任务194万吨，约占全国国储尿素的50%，同比增加223%。
【郑商所上线电子函证业务】
为更好满足期货公司、交割库和场外综合业务平台客户的审计需要，提升函证业务的办理效率，郑商所于近日正式上线电子函证平台业务，为市场参与机构的函证工作提供便利。
【NSE上市交易金属衍生品】
印度国家证券交易所（NSE）周一推出了13种金属合约，包括迷你黄金、迷你白银、铜、锌、铝、铅、镍和锌期货以及1kg黄金期权，将其大宗商品衍生品交易范围扩大一倍，合约总数达到28个，增强其自身竞争力，并使NSE与印度多种商品交易所直接竞争，后者拥有基础金属、贵金属、原油、天然气和农产品合约。目前，印度基金和国际投资者对大宗商品衍生品的需求日益增加，并已成立团队帮助新客户入市。
