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债市公告精选(10月16日)|华夏幸福累计未能如期偿还债务金额合计243亿;远洋集团上半年净亏125.62亿,拟增加2个月债券利息兑付宽限期

发布时间 2023-10-16 10:09
更新时间 2023-10-16 10:36
债市公告精选(10月16日)|华夏幸福累计未能如期偿还债务金额合计243亿;远洋集团上半年净亏125.62亿,拟增加2个月债券利息兑付宽限期

【华夏幸福:截至9月底,累计未能如期偿还债务金额合计242.99亿元】

10月13日,华夏幸福基业股份有限公司发布关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告。

自2023年9月1日至2023年9月30日,华夏幸福及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额为1.41亿元(不含利息),截至2023年9月30日公司累计未能如期偿还债务金额合计为242.99亿元(不含利息,公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行,相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除)。

截至2023年9月30日,华夏幸福《债务重组计划》中2192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为1871.65亿元【含公司及下属子公司发行的境内公司债券371.3亿元债券重组以及境外间接全资子公司发行的49.6亿美元(约合人民币335.32亿元)债券重组】,相应减免债务利息、豁免罚息金额共计192.92亿元。另外,该公司根据债务重组相关工作的推进情况,对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人进行现金兑付安排。截至目前,公司已启动3批现金兑付安排,预计兑付金额合计为44.49亿元。

截至2023年9月30日,华夏幸福以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额(本息合计,下同)约为81.69亿元,相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为21.48%;以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为45.35亿元,相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为2.19%,获得“幸福优选平台”股权比例约为8.91%。

此外,华夏幸福近期新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为16.43亿元,约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产93.67亿元的17.54%。

截至目前,公司存续期债券共14只,存续余额291.3亿元;有9只债券违约,违约金额为183.14亿元。存续期中资美元债共12只,余额为153.464亿美元。

【远洋集团:上半年净亏125.62亿元,拟增加2个月债券利息兑付宽限期】

10月13日晚间,远洋控股集团(中国)有限公司在上交所公告,2023年半年度发生重大损失。

公告指出,公司已披露2022年度审计报告及2023年半年度报告。2022年末公司净资产为472.76亿元,2023年半年度公司未经审计的合并报表净亏损为125.62亿元,占上年末净资产26.57%,超过上年末净资产的百分之十。

对于公司2023年半年度发生重大损失,公告解释原因如下:(1)受房地产行业波动影响,市场销售价格持续下跌,地产项目毛利持续受到挤压,部分项目甚至面临亏损。(2)受房地产市场销售回暖未及预期的影响,基于审慎原则,公司对部分项目计提了资产减值准备。

公告指出,2023年上半年,受行业下行的影响,公司销售和回款持续走弱,同步推进的资产处置及再融资方面也面临较大不确定性,集团账面可动用资金持续减少。

同日,远洋集团在港交所公告,就全资附属公司远洋控股中国发行的“15远洋05”公司债券,远洋控股中国提请公司债券持有人同意为公司债券利息兑付增加如下宽限期:本议案如经第二次公司债券持有人会议决议通过,公司债券于2022年10月19日至2023年10月18日期间的利息兑付时间,宽限至2023年12月19日(含)之前完成支付。

为保障公司债券持有人合法权益,远洋控股中国承诺对公司债券不逃废债,在出现预计不能按期兑付公司债券本金和/或利息或者到期未能按期偿付公司债券本金和/或利息时,将及时制定合理的偿债计划和方案供公司债券持有人审议,并严格落实和执行偿债方案。

截至目前,公司存续期中资美元债共8只,存续余额39.2亿美元。

【威宁投资集团:专职外部董事苏拥军被开除党籍和公职】

10月13日,南宁威宁投资集团有限责任公司公告,据南宁市纪委监委消息:公司专职外部董事苏拥军涉嫌严重违纪违法,经南宁市纪委常委会会议研究并报南宁市委批准决定给予苏拥军开除党籍处分;由南宁市监委给予其开除公职处分;终止其南宁市第十三次党代会代表资格;收缴其违纪违法所得;将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物一并移送。

此前,9月25日,南宁百货大楼股份有限公司发布关于控股股东股权无偿划转终止的公告。公告表示,公司收到公司控股股东南宁沛宁来函,称南宁威宁集团与南宁威皓签订了《南宁沛宁资产经营有限责任公司国有股权无偿划转解除协议》,约定解除双方于2023年7月11日签订的《南宁沛宁资产经营有限责任公司国有股权无偿划转协议》。公司控股股东变更为南宁威宁集团,实际控制人未发生变化,仍为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会。

截至目前,公司存续期债券共14只,存续余额88亿元。

【益阳城投:“21益阳城投MTN001”行使回售权,利率调整至0.50%】

10月13日,益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司发布2021年度第一期中期票据2023年投资人回售选择权行使公告以及发行人利率调整选择权行使公告。

公告显示,债券简称“21益阳城投MTN001”,代码为“102102158.IB”,发行金额10亿元,期限为5年期,附第2年末、第4年末投资人回售选择权。发行票面利率为6.38%,起息日为2021年10月28日。债券主承销商为中信建投证券股份有限公司。

根据发行文件中相关条款规定,“21益阳城投MTN001”设有投资人回售选择权。投资人回售申请开始日为2023年10月16日,投资人回售申请截止日为2023年10月20日。行权日为2023年10月28日。

据利率调整选择权行使公告,原票面利率为6.38%,调整(BP):下调588BP,调整后票面利率为0.50%,利率生效日为2023年10月28日。

截至目前,公司存续期债券共13只,存续余额69.5亿元。

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