导读：①中央汇金公司集体增持四大行，被市场视为重要政策信号，有望对市场信心形成一定提振；②目前科技股内部呈现出高低切轮动，后续留意AI、算力、半导体等补涨机会
昨日市场虽然冲高回落，但最终三大指数仍以红盘报收，医药股集体大涨，光刻机及芯片股震荡走强，其中中芯国际尾盘拉升涨超6%，而华为概念股则轮动到了5.5G和卫星导航方向上。总体来看，虽然当前市场尚不具立即反转向上的条件，但做多动能仍在反复震荡中不断积攒，应对上仍因在热点轮动过程中寻找一些结构性机会。
消息面上，昨日盘后市场再迎利好，四大国有银行晚间同时发布公告，控股股东汇金公司于2023年10月11日通过上交所交易系统增持A股1.08亿股，合计斥资金额达4.75亿元，同时汇金公司拟在未来6个月内以自身名义继续在二级市场增持股份。此次中央汇金公司集体增持四大行，被市场视为重要政策信号，有分析认为不排除后续增持范围扩大的可能，这些资产对于指数托底以及中长期信心的恢复或具显著意义。
回到市场主线方向来看，昨日华为产业链内部的分化加剧，其中消费电子细分依旧保持着相对的强势，龙头标的欧非光成功走出4连板，消费电子在行业困境反转的逻辑预期下，依旧具备这市场较高的认可度。此外，受到消息端利好催化、5.5G以及卫星导航概念昨日再度走强，其中华力创通再度20CM涨停，走出了二波行情。无独有偶，与卫星导航同期活跃的光刻机板块也在昨日走强，核心标的张江高科早早涨停，并且炒作资金逐步扩散至半导体芯片整体，龙头中芯国际更是直线拉升。
而另一方面，随着赛力斯冲高回落，此前几日领涨的华为汽车概念股多数遭遇到了回调。此外，高位连板股的赚钱效应进一步下滑，昨日两市的连板晋级率骤降至两成。综合来看，目前市场的热点依旧是紧紧围绕着科技股风格之中轮动，但与之前高位抱团接力不同的是，资金开始更为偏好一些位阶相对较低，或者此前经历了一定短时间筹码沉淀的方向。以此为逻辑，后续，AI、算力、机器人、半导体等板块或同样具有机会。
此外，随着市场的成交额持续放大，部分的医药与科技的大票权重也出现了一定资金仓位回补的痕迹。指数后续想要延续反弹的话，上述的权重个股仍将扮演着主要角色，或有望形成阶段性的趋势行情。