智通财经APP获悉，9月28日，据中指研究院发布2023年1-9月中国房地产企业销售业绩排行榜数据显示，2023年1-9月，TOP100企业拿地总额8599亿元，拿地规模同比下降17.9%，降幅较上月扩大7.4个百分点。机构指出，新政后，重点城市土拍升温尚不明显，地价触顶仍仅限于优质地块。短期来看，土拍情绪扭转仍依赖销售端恢复程度，核心城市在政策带动下，销售市场活跃度提升后，土拍情绪有望进一步提升，优质地块将维持较高热度。从全国来看，在销售尚未持续、实质性转暖下，预计全国土地市场整体仍低温运行。
一、拿地总额同比下降17.9%， 降幅较上月扩大
2023年1-9月，TOP100企业拿地总额8599亿元，拿地规模同比下降17.9%，降幅较上月扩大7.4个百分点。TOP100门槛值为24亿元，较上年同期下降7亿元。TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为52.7%。
从新增货值来看，保利发展、华润置地、中海地产占据榜单前三位。2023年1-9月，保利发展以累计新增货值1312亿元占据榜单第一;华润置地、中海地产紧随其后，累计新增货值规模分别为1241亿元和1106亿元。TOP10企业2023年1-9月新增货值总额9124亿元，占TOP100企业的39.1%;TOP100企业新增货值门槛为89亿元。
图：2022-2023年9月50家代表房企每月拿地总额
数据来源：中指数据CREIS
受热点城市供地和上年低基数影响，50家代表企业拿地总额同比下降57.5%。2023年9月，50家代表房企拿地总额同比下降57.5%，环比下降24.0%。9月，受上年高基数影响，企业拿地规模同比大幅下滑。新政后，北京、广州、杭州等城市土拍平稳落幕，企业拿地态度仍未显著提升，拿地规模环比有所下降。分企业来看，中海、建发、保利等央国企拿地规模较高，绿城、万科、龙湖、滨江等混合所有制企业和民企亦有投资。
二、前三季度300城住宅用地供求均缩量三成，新政后重点城市土拍升温尚不明显
三季度，土地市场情绪依然偏弱，全国土地供求缩量未改，少部分城市保持一定热度，分化进一步加剧。8月底以来监管部门及地方频繁出台政策利好，为市场注入信心，但全国房地产市场整体依然面临一定压力，房企资金端改善不明显。销售端恢复程度仍直接影响土拍情绪变化，在销售尚未持续、实质性转暖下，全国土地市场整体仍低温运行。
根据中指数据，2023年前三季度，全国300城住宅用地供求规模同比降幅均在三成以上;为提高房企参拍意愿，政府持续加大核心区地块供应，带动成交楼面均价同比上涨9.0%。三季度，全国300城住宅用地推出1.0亿平方米，同比下降37.1%，降幅较二季度扩大15.2个百分点;成交0.8亿平方米，同比下降33.4%，降幅较二季度收窄1.4个百分点。
表：2023年前三季度全国300城各线城市住宅用地推出和成交规划建面同比变化
数据来源：中指数据CREIS
2023年前三季度，各线城市住宅用地供求规模同比均下降，其中二线、三四线城市推出面积降幅均在三成以上，成交方面，基数影响下，一线城市成交面积降幅较大，仅广州同比增长，北京下降超一成，上海、深圳降幅均超五成;二线、三四线城市企业拿地信心不足，成交面积同比下降均在三成以上，土地出让金降幅超两成。
新政后，重点城市土拍升温尚不明显，地价触顶仍仅限于优质地块。8月30日，在一线城市中广州率先执行“认房不认贷”政策，在9月出让地块中，仅2宗触顶，其中海珠区上涌果树公园北侧地块吸引16家房企参与，竞价85轮，成为海珠区最高总价地块，而其余地块底价成交或流拍。杭州土地市场表现平稳，9月5日正式执行“认房不认贷”，9月20日土拍中，8宗涉宅地块全部成交，但仅优质地块房企参拍意愿相对较强，如钱二、东新、北干中地块分别竞价36轮、17轮、10轮触顶进入摇号环节，其余5宗底价成交;9月27日，杭州挂牌出让14宗宅地，1宗终止，8宗触顶进入摇号，1宗溢价，4宗底价，市场冷热分化延续。北京9月26-27日土拍中，4宗住宅用地全部成交，1宗触顶、1宗溢价、2宗底价。另外，9月以来，武汉、福州、无锡、宁波、青岛、重庆亦有部分地块完成出让，但多底价成交。
短期来看，土拍情绪扭转仍依赖销售端恢复程度，核心城市在政策带动下，销售市场活跃度提升后，土拍情绪有望进一步提升，优质地块将维持较高热度。从全国来看，在销售尚未持续、实质性转暖下，预计全国土地市场整体仍低温运行。
三、重点区域及城市房企拿地
从各城市群拿地金额来看，长三角地区领跑全国。2023年1-9月，长三角TOP10企业拿地金额2063亿元，居四大城市群之首。其中，绿城中国拿地金额为366亿元，位居长三角企业拿地金额榜首;粤港澳大湾区TOP10企业拿地金额880亿元，位列第二;京津冀TOP10企业拿地金额822亿元，位列第三。拿地面积来看，长三角TOP10企业拿地面积以1037万平方米位居四区域首位，超越中西部TOP10企业。
从重点城市拿地金额TOP10房企来看，央企国企仍是主力。华润置地、保利发展等全国性龙头企业仍在多个重点城市广泛布局，央国企参与热度较高，重点城市拿地金额TOP10房企中有半数以上为央企国企，这与稳健型国央企的资金状况相对较好有直接关系。
从全国住宅用地成交总价TOP10来看，9月入榜地块成交金额门槛为29亿元。入榜地块中，海珠区上涌果树公园北侧地块以总价128亿元位居榜首，其中，北京共入榜3宗地块，总成交金额为135亿元;广州入榜2宗地块，总成交价分别为128亿元与43亿元，杭州入榜2宗地块，总成交价分别为34亿元与32亿元，南京、上海、青岛各入榜1宗地块，总成交价分别为47亿元、44亿元、41亿元。
