智通财经APP获悉，美国最大在线杂货配送公司Instacart(CART.US)计划在首次公开募股(IPO)中以每股30美元的价格发行股票，预计将于9月19日在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为CART。
根据Instacart当地时间周一发布的声明称，该公司宣布以每股30美元的价格发行2200万股股票，达到此前设定的28至30美元价格区间上限。以每股30美元的价格计算，Instacart的IPO将筹集6.6亿美元，完全摊薄后的估值将达到99亿美元。虽然，这与该公司2021年一轮融资中390亿美元的估值相比大幅下降，当时该公司的业务在疫情期间蓬勃发展，但仍是今年上市规模最大的公司之一。
Instacart的IPO，加上Arm(ARM.US)上周的上市，将给股票资本市场在经历了自2009年金融危机最严重时期以来最长的干旱期之后带来急需的缓解。作为一家由风险投资支持的消费者创业公司，其上市首日的成功也可能会提振其他希望上市的公司的信心。
数据和营销自动化公司Klaviyo Inc.计划于周二上市，德国鞋类制造商Birkenstock Holding Ltd.也准备上市。
在Instacart上市的同时，百事(PEP.US)将购买其价值1.75亿美元的优先可转换股。根据其招股说明书，该公司还邀请了Norges Bank、TCV、红杉资本、D1 Capital Partners LP和Valiant Capital Management作为基石投资者，这些投资者可能持有至多60%的股份。
文件显示，Instacart最大的投资者包括红杉资本和D1 Capital Partners LP。根据数据提供商PitchBook的数据显示，其他投资者包括老虎环球管理公司和Coatue Management。
Instacart的IPO由高盛和摩根大通牵头，美国银行、巴克莱银行和花旗以及其他15家承销商也参与了此次IPO。