【今日导读】
英伟达紧急订单大量涌入，这类产品持续缺货涨价
该产品被称为AI刚需载板，或成为IC载板行业规模最大、增速最快的细分方向
超越历史最佳纪录15倍，华为分布式存储产品性能全球第一
AI广告首次通过图灵测试，行业或迎业务形态和商业模式迭代变革
国务院印发国家水网建设规划纲要，要求提升水网工程智能化水平
商务部三措施护航中国汽车出海，我国有望成全球最大汽车出口国
首款用于Micro-LED的300mm硅基氮化镓蓝色LED晶圆面世【主题详情】
英伟达紧急订单大量涌入，这类产品持续缺货涨价
据报道，业内消息人士称，以最急件处理等级（SHR）的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。
消息人士表示，台积电针对英伟达AIGPU的SHR将持续一整年。之前英伟达的订单已经提振了台积电7/6nm工艺利用率。台积电此前只预计会收到苹果大量订单，而没有预料到英伟达的紧急订单会大量涌入。此前，据集微网消息，有代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计涨幅达到37.5%；同期A800价格累计涨幅达20.0%。同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月，现在基本都需要三个月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。天风证券研报指出，ChatGPT带来算力的需求快速增长，异构计算成为发展趋势，ChatGPT的训练和推理场景都将带来服务器市场增量需求，预计未来AI服务器产业链市场规模将迎来快速增长期。
上市公司中，海光信息的海光DCU协处理器主要部署在服务器集群或数据中心，为应用程序提供高性能、高能效比的算力，支撑高复杂度和高吞吐量的数据处理任务，可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等计算密集类应用领域。龙芯中科自研统一渲染架构的GPU核，去年已随新款桥片7A2000发布，可形成独显方案，极大减低系统成本；进一步优化了图形算法和性能的GPU核，已随通用SoC芯片2K2000流片成功。奥士康在服务器领域深耕多年，已成为众多优质客户的核心供应商，获得部分国际龙头服务器客户的认证，AI服务器类主要客户有惠普、英业达、和硕、纬创、仁宝、台达、字节跳动等。
该产品被称为AI刚需载板，或成为IC载板行业规模最大、增速最快的细分方向
FC-BGA基板被称为AI的刚需载板，具有线宽线距小、引脚多的优点，被应用于CPU、GPU、FPGA、ASIC等高性能运算，受益于云计算、AI新应用领域的蓬勃发展，Prismark预测：FC-BGA将成为IC载板行业规模最大、增速最快的细分领域，预计全球FC-BGA市场规模2021-2026年CAGR为11.52%，2026年将达到121亿美元。
FC-BGA基板是IC基板皇冠上的明珠，壁垒极高。全球FC-BGA载板由台湾欣兴电子、日本揖斐电、韩国三星电机等垄断，国内企业尚未量产。FC-BGA载板目前处于供不应求局面，欣兴电子在21年法说会上表示公司ABF产能已被预订至2025年，供应紧缺也使ABF价格不断上涨，2020年下半年起，ABF载板价格上涨约30%-50%。据Prismark数据显示，2022年全球IC载板市场需求量177.15亿美元，较2021年增长了22.9%，增速远高于整个PCB产业增速。此外IC载板市场在2021-2026年之间的复合年均增长率将达到8.3%，是增长最为迅猛的细分市场。
上市公司中，兴森科技珠海FCBGA封装基板项目预计2023年第二季度开始启动客户认证，第三季度进入小批量产品交付阶段。深南电路FC-BGA基板技术正在现有平台基础上进行深度孵化，目前处于样品研发阶段。
超越历史最佳纪录15倍，华为分布式存储产品性能全球第一
日前，国际最权威的存储性能排行榜——IO500最新榜单正式公布，以华为OceanStorPacific分布式存储为核心底座的Cheeloo-1系统，以超越了历史最佳纪录15倍的绝对优势，得分位列10节点榜单榜首，问鼎全球。
分布式存储最早是由谷歌提出的，其目的是通过廉价的服务器来提供使用与大规模，高并发场景下的Web访问问题。它采用可扩展的系统结构，利用多台存储服务器分担存储负荷，利用位置服务器定位存储信息，它不但提高了系统的可靠性、可用性和存取效率，还易于扩展。央行金融科技委员会在《金融科技发展规划（2022—2025年）》明确金融数字化转型的八大任务，其中就包括建设分布式架构的先进基础设施，推动国内大批金融机构加速进行分布式架构改造，将大量应用迁移和部署到分布式存储之上。据中商情报网讯数据，2021年中国分布式存储市场规模达178亿元，较2020年增长43.5%。预计2023年将达355亿元，较2021年增长近一倍。
上市公司中，易华录在互动平台表示：Pacific是Oceanstor系列存储产品的分布式存储解决方案，华为在其中集成了易华录的蓝光存储系统用于冷数据存储。同方股份和华为计算产品线全面合作，在华为鲲鹏，昇腾，存储产品线全面合作。
AI广告首次通过图灵测试，行业或迎业务形态和商业模式迭代变革
人工智能（AI）广告首次通过广告图灵测试。据英国《新科学家》杂志网站24日报道，在一项衡量创造力和激发情绪反应潜力的测试中，AI生成的广告的表现优于典型的美国平面广告，相关研究结果已经提交首届BrXnd营销和AI大会。
生成式AI广告业务的步伐加快。4月20日，据报道，谷歌计划在未来几个月内将生成式AI引入其广告业务，在营销人员制作的材料基础上创造新广告内容。将生成式AI技术与广告业务相结合的不止谷歌一家。此前，Meta推出了一项名为Advantage+的自动生成广告系统，同时，我国也积极布局，腾讯总裁兼投资委员会主席刘炽平在三月的财报电话会上称，生成式AI将用于腾讯的游戏、广告、社交等多个业务，将提升腾讯旗下产品的用户体验。广发证券认为，在生成式AI的赋能下，广告营销行业有望迎来业务形态和商业模式的迭代和变革。由于广告营销的创意属性和生成式AI的内容生成能力天然适配，广告营销将成为生成式AI的重要场景，前景广阔。
上市公司中，吉宏股份跨境电商业务主要通过AI算法分析海外市场，描绘用户画像，精准定位客户群体，并在国外社交网络平台上推送独立站广告进行精准B2C销售，目前公司已经成为东南亚跨境社交电商龙头企业。元隆雅图开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi，该工具使用了ChatGPT技术助力品牌客户的新媒体营销服务。易点天下已经在自研的系统中将部分业务功能应用了AIGC技术，基于AIGC技术，构建AI创意素材生成服务，满足多应用场景的融合，为客户提供多样化的广告创意素材。
国务院印发国家水网建设规划纲要，要求提升水网工程智能化水平
中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，目标到到2025年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节，水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、大江大河大湖生态保护治理能力进一步提高，水网工程智能化水平得到提升，国家水安全保障能力明显增强。
据MarketsandMarkets预测，全球智慧水务市场规模将从2021年的138亿美元增长至2026年度的224亿美元，复合增长率约为10.1%。开源证券表示，人工智能与科学计算加速融合，水务是重要应用场景，政策持续加码智慧水务建设，未来成长空间广阔，建议重视AI技术加速应用和政策催化下的智慧水务板块投资机遇。
公司方面，威派格由国内二次供水设备龙头，已成长为“智能硬件+专业软件+水务平台+行业物联网+全面服务”五位一体的智慧水务综合解决方案提供商。新天科技在智慧水务领域是少有的集硬件、软件及云服务于一体的供应商，公司智慧水务整合了云计算、大数据、人工智能、数字孪生和GIS地理信息、物联网技术，可将水厂生产、压力、水质、流量、能耗、二次供水等供水系统的诸多要素建立关联，统一到一个综合性的系统平台，可实现水务公司从“水源头到用户水龙头”的全过程智慧化管控。
商务部三措施护航中国汽车出海，我国有望成全球最大汽车出口国
商务部新闻发言人束珏婷在发布会上表示，下一步，商务部将会同相关部门重点做好以下三方面工作：一是加强运输保障，促进汽车企业与航运企业开展中长期战略合作，鼓励航运公司加快建设滚装船队，扩大汽车出口运力。二是鼓励汽车企业与国内外金融机构合作，在依法合规、风险可控的前提下，创新金融产品与服务，更好满足企业需要。三是支持汽车企业完善国际营销和售后服务体系。
中国乘用车市场信息联席会（乘联会）数据显示，今年第一季度，中国汽车出口106.9万辆，同比增长54%。而日本同期汽车出口量为104.7万辆。这意味着，今年第一季度，中国汽车出口首次超越汽车第一大出口国的日本。高速增长的汽车出口，让市场纷纷预测中国在今年有望成为全球最大汽车出口国。平安证券认为，政策、龙头车企以及成本端三大核心因素逐渐明确，行业价格预期趋于稳定，这有利于释放终端的观望消费需求：1）国六B排放法规实施方案的最终落地，RDE试验新增半年过渡期使得市场对燃油车价格预期趋于稳定。2）特斯拉近期小幅上调售价。3）近期碳酸锂价格止跌反弹。
公司方面，宇通客车的大中型客车的产销量稳居行业第一，拥有134个系列的完整产品链，产品已批量销售至全球40多个国家和地区。中集车辆主营半挂车、专用车上装及整车、冷藏厢式车厢体及整车，是全球排名第一的半挂车生产企业，连续十年位居榜首，在全球拥有25家“灯塔”工厂，销售网络覆盖40多个国家。
首款用于Micro-LED的300mm硅基氮化镓蓝色LED晶圆面世
近日，MicroLED微显示器开发商MojoVision宣布，成功点亮了首款300mm蓝色硅基氮化镓MicroLED阵列晶圆，这是MojoVision在过去五年中第四次刷新显示行业纪录。MojoVision顾问委员会成员RajeevaLahri博士表示，本次突破，为企业使用300mm晶圆厂兼容工艺打造商用MicroLED技术制定了路线图。
Micro-LED显示屏是巨量微型LED单元组成的RGB显示阵列，像素密度远高于现有显示技术（可达1500PPI以上），而且寿命比有机材料制成的OLED以及LCD都更长，耗电低。MojoVision表示，MicroLED技术为显示器提供了关键性能表现、效率和外形优势，这对于扩展现实(XR)、可穿戴设备、汽车、消费电子和高速通信等应用至关重要。市场研究机构DSCC预计，2027年MicroLED显示器销售额将增长到13.95亿美元（98.61亿人民币）。
上市公司中，矩子科技LEDAOI及MiniLEDAOI等系列产品均已实现批量销售。基于自主研发的3DAOI，公司将能够拓展到更多新的领域例如半导体封装测试，MicroLED。利亚德表示MicroLED目前已经量产应用的是在大屏显示领域，之后是VR/AR、智能手表的应用，最后会在手机、车载显示、消费电视等显示领域大规模应用。