英为财情Investing.com - 高盛分析师周一(8日)发布研究报告，将Dropbox (NASDAQ:DBX)的评级从卖出上调至中性，并将目标价从每股22美元上调至25美元。此前，Dropbox发布了季度财报。
分析师认为，Dropbox可望实现全年业绩指引，而且利润率稳健并被低估了。
报告写道，Dropbox的业绩数据「于所有指针上都超过预期（营收高于市场预测2%，ARPU超出预期1%，营业利润率超出预期5%，每股收益超出预期15%），同时全年业绩预测风险下降……」
分析师解释道，给予观望立场的原因有：「1）尽管于FY22产生了达-32%的巨大降幅，惟CY23净新增收入降幅预计仅为6%，同时得到收购FormSwift的提振，公司仍可望实现隐含年度增长率；2）较强的经营盈利，利润率约为30%，经过上周宣布的重组工作后，预计还将有所提升；3）相较于同行平均 4.8 倍的估值，现有3.3倍的2024年销售额估值具有一定的折扣。」
此外，分析师还指出，Dropbox正将资源重新分配至AI领域。他们认为，公司作为内容协作类别的领导者，以及平台上大量已有的数据量，于引入AI功能方面具有优势地位。
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编译：刘川