英为财情Investing.com - 瑞穗银行分析师认为,华尔街对亚马逊第二季度云业务的增长预期过于乐观。
目前市场预计亚马逊网络服务(AWS)将同比增长13%,而瑞穗银行分析师认为增速仅有7.5%。此外,他们还表示2023年下半年的反弹力度可能会比华尔街预期的要弱。
分析师还表示,「我们还认为市场对2023财年AWS营业利润的一致预期大约高出实际值7%。」
因此,他们将2023财年的AWS收入的同比增速从16%下调至10%,低于华尔街13%的一致预期。另一方面,他们将零售业务营业利润率提高了70个基点至-0.6%,「以反映Prime Video和最近一轮裁员对利润的改善」。
不过,瑞穗银行也提醒,「请记住,我们认为AWS的宏观问题是短期的,而不是结构性的,所以我们维持买入评级和135美元的目标价,以及14倍的FY24E EBITDA估值。同时,由于AWS可能出现下修,该股近期可能会出现波动。」
今年迄今,亚马逊(NASDAQ:AMZN)股价上升了23%。
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编译:刘川