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双热点联袂驱动!6G概念再出短线牛,新逻辑主线发酵,这些细分方向可关注

发布时间 2023-3-6 22:17
© Reuters.  双热点联袂驱动!6G概念再出短线牛,新逻辑主线发酵,这些细分方向可关注

财联社(上海,编辑 梓隆)讯,今日(3月6日)早盘,6G概念板块大幅走高,截至午间收盘,板块指数领涨两市,多只个股表现活跃。具体来看,奥士康、世嘉科技、盛路通信三股封板涨停,本川智能大涨超13%,中国卫通涨幅近9%且盘中一度涨停,此外,金信诺、三维通信、亚光科技等多股也涨幅居前。

注:6G概念股持续活跃(截至3月6日午间收盘) 中字头叠加通信概念,八百亿龙头再度爆发

近日,6G概念频受政策利好催化。在十四届全国人大一次会议首场“部长通道”上,工业和信息化部部长金壮龙近日表示,我国将发挥超大规模市场优势和产业体系完备优势,产学研用集中发力,加强国际合作,全面推进6G研发。据悉,6G性能较5G全方位提升,大部分指标将提升10-100倍,其是数字经济创新发展的核心技术,对新一轮技术创新和产业变革至关重要。

受消息驱动,6G概念股近日短牛频出,截至今日午间收盘,以近5个交易日统计,本川智能累计上涨近50%,中国卫通涨超30%,国脉科技、信科移动涨幅双双在20%以上。其中,总市值近800亿元的中国卫通不仅受益于6G题材外,其也获得中字头概念景气传导。据悉,随着中国特色估值体系重塑叠加国企改革提速,绩优央国企股权估值空间逐步打开,各板块龙头也迎来股价上涨。

从资金面来看,量化基金与多家机构的加持也助力中国卫通近日的股价爆发。以中国卫通最新(3月3日)龙虎榜数据显示,其当日上榜营业部席位全天成交47.6亿元,且单日净卖出近1400万元。买入榜前五席位中,量化基金常用席位华泰证券总部净买入近8800万元,一家机构专用席位净买入近5000万元。不过,在卖出榜中,华泰证券总部同样在列,其以8200万元的净卖出位居第二席位。

注:中国卫通3月3日龙虎榜数据 TMT引领市场主线,新财政催化新行情

近日,以科技、媒体和通信为代表的TMT概念与中字头概念表现活跃,截至今日午间收盘,6G概念、国资云、中字头、数据安全、数据确权等细分板块在两市各板块中涨幅居前。目前,数字中国建设迎顶层规划,数字经济各方向近期频繁轮动且带来上涨行情,加之中特估值体系逻辑持续活跃,部分叠加双重概念的板块与个股迎来修复与重估行情。

华鑫证券近日研报指出,TMT和中字头领涨,其中当然少不了短期政策面和基本面的催化,但更多是数据财政和股权财政带来的革新与重构。1)数据财政:数字中国战略下,数字产业化和产业数字化协同推进,引领向数字经济转型。2)股权财政:中国特色估值体系重塑叠加国企改革提速,对标世界一流企业,国资委市场化考核,加快专业化整合,探索规范化退出,绩优央国企股权估值空间逐步打开。

对于可关注的具体方向上,华鑫证券认为,结合上述分析和近期政策脉络,数据财政和股权财政两类“新财政”前景可期,数字经济和央国企最为受益:

1)数字经济三大主线:数字新基建(信创、IDC、工业互联网、人工智能、云计算);数据要素市场化(运营商、数据交易、数据安全);产业数字化(智慧城市、数字医疗、数字农业等)。

2)把握央国企三大方向:央国企率高和估值折价严重的建筑建材、建筑装饰、交运和通信;国企改革+数字经济主线:国资云、数字交易所等;国企改革+ 产业安全主线:国产(半导体材料与设备、工业母机、机器人)、能源安全(新能源新技术)、资源安全(战略资源)。

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