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估值750亿欧元 大众敲定保时捷上市价格 系逾10年来欧洲最大IPO

发布时间 2022-9-29 14:50
© Reuters.  估值750亿欧元 大众敲定保时捷上市价格 系逾10年来欧洲最大IPO
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财联社9月29日讯(编辑 夏军雄)知名跑车品牌保时捷汽车控股公司 (ETR:PSHG_p)的首次公开募股(IPO)价格终于敲定,母公司大众汽车将其上市价格定为每股82.5欧元,估值达到750亿欧元。

当地时间周三(9月28日)晚间,大众监事会和执行委员会召开会议批准了最终定价,该定价位于大众向投资者提供的76.5-82.5欧元区间的上限。根据流程,保时捷将于当地时间周四正式登陆德国法兰克福证券交易所。

数据显示,保时捷的上市将是2011年以来欧洲最大的IPO,那一年大宗商品巨头嘉能可通过在伦敦IPO筹集了近100亿美元。

大众将保时捷的股本分成同等比例的有表决股份和无表决股份,大众保留75%的股权,约12.5%的总股本(仅为无表决股份)将公开上市,其中很大一部分将流向四家基石投资者,分别为卡塔尔投资局、挪威主权财富基金、普信集团和ADQ,四家投资者共承诺认购37亿欧元的IPO股份。

其余12.5%的股份将通过投资公司保时捷汽车控股公司直接分配给大众的最大股东——保时捷-皮耶希家族。

大众选择此时进行保时捷的IPO是个大胆举措,受欧洲能源危机、利率上升和通胀高企等因素影响,欧洲企业今年普遍不愿寻求IPO。

数据显示,今年前8个月,企业在IPO中筹得的资金不足100亿美元,比去年同期减少了83%。

杰富瑞分析师Philippe Houchois称:“如果你能在如此艰难的市场中成功进行IPO,这显示出该业务的吸引力。保时捷是一家成熟、知名的企业,不需要融资。将它作为一家完全成型的业务投放到市场上,能够做到这一点是非常令人印象深刻的。”

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