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A股公司赴欧发行GDR又有新消息 互联互通机制价值愈发凸显

发布时间 2022-9-10 00:52
更新时间 2022-9-9 17:07
A股公司赴欧发行GDR又有新消息 互联互通机制价值愈发凸显

财联社9月9日讯(编辑 史正丞)据媒体周五援引知情人士报道,A股上市公司锦江酒店(SS:600754)、东方盛虹(SZ:000301)选择瑞银集团安排其发售全球存托凭证(GDR)的事宜,这也是A股上市公司开拓赴欧融资路径的最新进展。

据悉,锦江酒店将在瑞士证券交易所(SIX)发行GDR,募资额至少将达到5亿美元水平;而瑞银也正在为东方盛虹提供赴瑞士发行GDR的咨询工作,另一家投行中信里昂也参与其中。按照发行工作惯例,后续可能会有更多的投行加入。

此前在8月31日,锦江酒店发布《第十届董事会第五次会议决议公告》,公告显示公司董事会全票通过发行GDR并在瑞士证券交易所上市的议案,GDR以新增发的人民币普通股(A股)作为基础证券。本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过200,000,000股,不超过本次发行前公司普通股总股本的18.70%。

东方盛虹则在8月20日发布的《董事会第五十六次会议决议公告》中披露,董事会审议通过有关发行GDR的提案,将在瑞士或伦敦交易所挂牌上市。

互联互通价值愈发凸显

事实上,中国A股上市公司发行全球存托凭证的通道——沪伦通早在2019年就已经正式通航,当时华泰证券成为沪伦通渠道下首支发行GDR的A股上市公司。据统计,今年7月登陆伦交所的明阳智能,也是沪伦通项下第5笔发行的GDR,5笔交易总计募资近65亿美元。

去年年底,沪伦通监管规定正式更名为《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》,除了上海、伦敦证券交易所外,深圳、瑞士和德国的交易所也被纳入其中,除了A股公司发行GDR外,也允许境外发行人通过发行CDR在境内融资。

随着今年全球资本市场新股遇冷,叠加地缘因素等影响,中国企业传统赴境外融资的路径不确定性显著抬升,也使得互联互通机制的价值愈发凸显。

今年7月28日,中瑞证券市场互联互通首批GDR上市仪式正式举行,中国证监会副主席方星海与瑞士财政部国务秘书斯托菲尔共同宣布中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通并致辞。同日,格林美、国轩高科、杉杉股份、科达制造四家A股上市公司的GDR在瑞士交易所挂牌交易。据统计,四家公司通过GDR总共完成近15亿美元的融资。

除了已经完成发行的公司外,目前已经公告拟赴瑞士发行GDR的A股上市公司还有近10家,包括韦尔股份 (SS:603501)、三一重工 (SS:600031)、欣旺达 (SZ:300207)等。

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