【重要数据】
【智通观点】
1.隔夜美股截至收盘，道琼斯指数下跌39.54点，收报34411.69点，跌幅0.11%；纳斯达克指数下跌18.72点，收报13332.36点，跌幅0.14%；标普500指数下跌0.90点，收报4391.69点，跌幅0.02%。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报21212点，较香港收市跌310.91点或1.47%。
2.招商银行(03968)公布，于2022年4月18日发出第十一届董事会第三十八次会议通知，于4月18日以远程视频电话会议方式召开会议，同意免去田惠宇的招商银行行长、董事职务，另有任用。
3.国家市场监督管理总局和国家烟草专卖局有关部门就公众关注的有关问题进行了解答。问答中指出，自2022年6月15日起，取得烟草专卖相关许可证的电子烟相关生产企业、批发企业和零售市场主体逐步在平台上进行交易。涉及相关港股包括中国波顿(03318)、思摩尔国际(06969)、华宝国际(00336)、比亚迪电子(00285)。
4.俄罗斯总统普京签署了禁止在外国股市配售和流通俄罗斯发行人的股票存托凭证的法律。报道称，在国外交易的俄罗斯公司和银行将必须通过退市程序，并将收据兑换为股票。在外国股市上终止流通存托凭证的一切相关决定均由公司负责人作出，无需董事会或股东大会批准。收据持有人可以将它们换成在俄罗斯股票市场上交易的股票。涉及相关港股包括俄铝(00486)。
5.中远海控(601919.SH)发布公告，截至2022年4月15日，公司控股股东中国远洋海运集团有限公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司A股股份6624.39万股(包括首次增持)，累计增持金额约为10.74亿元人民币；中远海运集团全资附属公司在香港联合交易所有限公司以场内交易方式累计增持公司H股股份7607.45万股，累计增持金额约为10.04亿港元。中远海运集团及其附属公司共累计增持金额约为18.92亿元人民币，本次增持计划实施完毕。
6.比亚迪股份(01211)发布2022年第一季度业绩预告，预期归属于上市公司股东的净利润为人民币6.5亿元-9.5亿元，同比上升174%至300%；预期每股收益人民币 0.22元╱股至 0.33元/股。
7.潍柴动力(02338)公布，于2022年4月18日，公司作为买方与卖方潍柴控股及目标公司潍柴雷沃订立股份转让协议。公司已有条件同意购买而潍柴控股已有条件同意出售待售股份(相当于潍柴雷沃已发行股份总数约22.69%)，初步对价为人民币15.84亿元。
8.中国建材(03323)：天山水泥拟向宁夏建材收购水泥资产，宁夏建材拟吸收合并中建信息。
9.君实生物(01877)：VV116作为潜在RSV抑制剂的临床前体内药效研究成果。研究发现，VV116在RSV多个敏感细胞系上具有优异的抗病毒效果。在小鼠模型上，VV116具有较高的口服生物利用度、良好的组织分布和显著优于利巴韦林的抗病毒效果，且能缓解肺部组织的病理损伤情况。该研究为治疗RSV感染提供了有价值的临床候选药物。
【公司要闻】
德信中国(02019)委任开元信德为新核数师
东原仁知服务(02352)于4月19日-4月22日招股 拟发行1666.67万股H股
四环医药(00460)：独家代理的玻尿酸铂安润® 获国家药监局颁发三类医疗器械注册证
君实生物(01877)：VV116作为潜在RSV抑制剂的临床前体内药效研究成果
海昌海洋公园(02255)附属就“奥特曼”系列作品与上海新创华签署许可使用协议
招商证券(06099)附属拟出资15亿元参设南通招华招证股权投资合伙企业
东方证券(03958)拟每10股配售2.8股募资不超过168亿元
朝云集团(06601)拟以收购并注资方式获取中博绿亚30.0046%股权 进一步深化在宠物用品行业的布局
厦门港务(03378)拟发行不超18亿元公司债
中国光大水务(01857)完成发行10亿元第三期中期票据
紫金矿业(02899)控股子公司乌后紫金涉嫌越界开采 已被立案调查
招商银行(03968)免去田惠宇行长、董事职务
知乎-W(02390)每股发售价定为32.06港元
广汽集团(02238)同意广汽乘用车 YX1 项目的实施 总投资约3亿元
中集集团(02039)：中集运载以增资扩股方式引入战略投资者 注册资本将增至11.96亿元
亚盛医药-B(06855)：共六项临床前进展亮相2022年美国癌症研究协会年会
渣打集团(02888)：重新调配及精简非洲及中东地区业务
拉夏贝尔(06116)：上交所决定终止公司A股股票上市
中国建材(03323)：宁夏建材正在筹划重组
红星美凯龙(01528)部分高管拟自愿增持公司股份
人瑞人才(06919)获控股股东张建国增持15万股
金风科技(02208)股东和谐健康拟减持不超过约2.535亿股
快手-W(01024)向主要股东程一笑授出324.68万份购股权
百得利控股(06909)拟斥资8000万美元收购YZB Auto Services Group Limited全部股权
中原银行(01216)与中原资管签订资产转让协议 对价100亿元
陈唱国际(00693)附属拟1.26亿新元出售一物业连同其厂房及设备
工商银行(01398)完成发行500亿元二级资本债券
北京控股(00392)获授7.1 亿美元的定期贷款融资
招商证券(06099)发行30亿元短期融资券
保利置业集团(00119)附属发行35亿元公司债券
福耀玻璃(03606)拟向银行申请20亿元的综合授信额度
中国飞机租赁(01848)附属公司发行15亿元票据
【财报数据】
高鑫零售(06808)发盈警预期年度净亏损7.5亿元至9.5亿元 同比盈转亏
阿里影业(01060)发盈喜 预期年度归母净利润不低于4000万元
比亚迪电子(00285)发盈警 预期一季度股东应占溢利减少约75%至85%
比亚迪股份(01211)发盈喜 预期首季归母净利达6.5亿元-9.5亿元 同比上升174%至300%
合景泰富集团(01813)发布2021年业绩 股东应占溢利约24.21亿元 同比减少约63.73%
迅销(06288)发布中期业绩 股东应占溢利1468.44亿日圆 同比增长38.7%
兖矿能源(01171)：兖矿财务公司一季度净利润约9668.88万元 同比增长20.36%
福耀玻璃(03606)发布第一季度业绩 归母净利约8.71亿元 同比增长1.86%
中国中冶(01618)首季新签合同额3191.1亿元 同比增长13.7%
朗诗地产(00106)一季度签约销售额43.52亿元
众安在线(06060)首季度原保险保费收入同比增加10.25%约至49.59亿元
中国太保(02601)：中国太平洋人寿保险首季度原保险业务收入同比增长4.2%至994.50亿元
安踏体育(02020)一季度安踏品牌产品零售额取得10-20%高段的正增长
百奥家庭互动(02100)一季度付费账户为100万 环比上升11%
莎莎国际(00178)第四季度持续经营业务的零售及批发业务营业额按年上升1.9%至8.34亿港元
永嘉集团(03322)：高级时装零售业务的实体店铺于一季度的同店销售下滑22%
国泰航空 (HK:0293)(00293)3月载客3.06万人次 同比增加65.2%
中国国航(00753)3月旅客周转量同比下降70.1% 货邮周转量同比上升3.3%
中国东方航空股份(00670)3月客运运力投入同比下降62.35% 旅客周转量同比下降69.32%
中国南方航空股份(01055)3月客运运力投入同比下降56.01%
华润电力 (HK:0836)(00836)：一季度附属电厂售电量同比增长7.9%
华能国际电力股份(00902)第一季度境内上网电量同比增长2.42%
中国神华 (HK:1088)(01088)3月份商品煤产量同比增长6.9%至2780万吨
中煤能源(01898)3月商品煤销量2441万吨 同比减少7.3%
奈雪的茶(02150)一季度净新增37间奈雪的茶茶饮店 正积极推进降本措施 增强经营韧性
春泉产业信托(01426)：第一季度华贸物业平均租用率约为97%
创维集团(00751)发盈警 预计首季度税后溢利同比下降不少于35%
亚洲水泥(中国)(00743)发盈警预期一季度股东应占利润同比降70%
浙江世宝(01057)发盈警预期一季度归母净亏损为600万元-0万元 同比下降129.53%至100.00%
【宏观及行业】
1.央行、外汇局：印发《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》，从支持受困主体纾困、畅通国民经济循环、促进外贸出口发展三个方面，提出加强金融服务、加大支持实体经济力度的23条政策举措。
2.工信部：抓实落细重点产业链供应链“白名单”制度，建立汽车、集成电路、消费电子、装备制造、农用物资、食品、医药等重点产业链龙头企业日调度机制，发挥产业链供应链畅通协调平台作用，加强前后方协同、上下游衔接，强化部省联动，保障重点企业稳定生产和重点产业链运转顺畅。
3.文旅部：2022年一季度，国内旅游总人次8.30亿，比上年同期减少1.94亿，下降19.0%。其中，城镇居民旅游人次6.21亿，下降11.4%；农村居民旅游人次2.09亿，下降35.3%。
4.统计局：一季度，国内生产总值270178亿元，同比增长4.8%；社会消费品零售总额108659亿元，同比增长3.3%；全国固定资产投资（不含农户）104872亿元，同比增长9.3%；规模以上工业增加值同比增长6.5%；全国居民人均可支配收入10345元，同比名义增长6.3%；全国城镇新增就业285万人；全国城镇调查失业率平均值为5.5%。
5.统计局：一季度，全国房地产开发投资27765亿元，同比增长0.7%；房地产开发企业房屋施工面积806259万平方米，同比增长1.0%；房屋新开工面积29838万平方米，下降17.5%；商品房销售面积31046万平方米，同比下降13.8%；商品房销售额29655亿元，下降22.7%。3月末，商品房待售面积56113万平方米，同比增长8.2%。
6.统计局：3月，粗钢产量8830万吨，同比减少6.4%；原煤产量3.96亿吨，同比增长14.8%；原油产量1771万吨，同比增长3.9%；天然气产量197亿立方米，同比增长6.3%。
7.央行：今年以来，加大流动性投放力度，为支持小微企业留抵退税加速落地，靠前发力加快向中央财政上缴结存利润，截至4月中旬已上缴6000亿元，主要用于留抵退税和向地方政府转移支付，相当于投放基础货币6000亿元，和全面降准0.25个百分点基本相当。从全年看，将总计上缴11000多亿元结存利润。
8.央行：决定于2022年4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。为加大对小微企业和“三农”的支持力度，对没有跨省经营的城商行和存款准备金率高于5%的农商行，在下调存款准备金率0.25个百分点的基础上，再额外多降0.25个百分点。此次降准为全面降准，共计释放长期资金约5300亿元。
9.中国光伏行业协会：2022年，在光伏发电成本下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长，预计2022-2025年，全球光伏年均新增装机将达到232-286GW。
10.Canalys：一季度全球台式机和笔记本电脑出货量全年下降3%，仅达到8010万台。然而，市场供应匮乏，电脑价格持续上涨，消费者对高价个人电脑的需求也不断增加，因此市场收入达到了700亿美元。笔记本出货量同比萎缩6%，仅售出6320万台，而台式机出货量增长13%，达到1680万台。
11．Omdia：在2020-2027年期间，全球PON市场规模将以12.3%的年复合增长率 (CAGR) 增长，到2027年达到163亿美元。PON技术将继续用于支持FTTH，但对于许多运营商来说，其作用正在发生演变。
12.中汽协：2022年3月，新能源汽车产销分别完成46.5 万辆和48.4万辆，同比均增长1.1 倍。2022年1-3 月，新能源汽车产销分别完成129.3 万辆和125.7 万辆，同比均增长1.4 倍。
13.Gartner：2021年全球云计算市场保持稳健增长，从2020年642.9亿美元增长至908.9亿美元。其中，排名第一的亚马逊AWS份额较去年微跌，为38.92%，微软、阿里云位居二三名，市场份额均有所扩大。在全球前六名中，有三家中国云厂商，其中华为云、腾讯云分别位居五、六名。
14.乘联会：2022年3月份皮卡市场销售5.5万辆，同比下降1.1%，环比增长60.3%，相比较与2019年同期则增长14.7%，表现较强。今年1-3月的总体皮卡走势依旧有较强走势，累计销量达到13.1万辆，较2021年1-3月仅微降2.8%。
15.中国纺织工业联合会：今年一季度，我国纺织品服装出口722.5亿美元，同比增长11.2%。其中，纺织品出口365.7亿美元，同比增长15.1%；服装出口356.8亿美元，同比增长7.4%。
【主要股东增减持】
4月12日，Schroders PLC增持中国太保(02601)205.5万股，每股作价18.8113港元，总金额约为3865.72万港元。增持后最新持股数目约为3.89亿股，最新持股比例为14.01%。
4月12日，Brandes Investment Partners, L.P.减持第一太平(00142)943.7305万股，每股作价3.02港元，总金额约为2850.07万港元。减持后最新持股数目约为2.98亿股，最新持股比例为6.97%。
4月11日，小摩增持舜宇光学(02382)108.8659万股，每股作价107.1227港元，总金额约为1.17亿港元。增持后最新持股数目约为6591.81万股，最新持股比例为6.00%。
4月11日，小摩减持新奥能源(02688)66.368万股，每股作价110.0207港元，总金额约为7301.85万港元。减持后最新持股数目约为6718.62万股，最新持股比例为5.94%。
【大行评级】
小摩：维持中国银行(03988) “增持”评级 目标价升至3.85港元
小摩：维持农业银行(01288)“中性”评级 目标价上调至3.25港元
小摩：维持工商银行(01398)“中性”评级 目标价升至5.4港元
大和：重申周大福(01929)“买入”评级 目标价19.5港元
瑞信：维持港交所(00388)“中性”评级 目标价下调9.5%至383港元
【交易闹铃】
新股消息：无
业绩公布：中国铁塔(00788)、嘉瑞国际(00822)、山东新华制药股份(00719)、山东黄金(01787)
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