【重要数据】
【智通观点】
1. 隔夜美股道指收盘下跌550.46点，跌幅为1.56%，报34678.35点；纳指跌221.76点，跌幅为1.54%，报14220.52点；标普500指数跌72.04点，跌幅为1.57%，报4530.41点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报21610点，较香港收市跌386.11点或1.79%。
2. 隔夜美油下跌。美油2022年5月合约跌6.14%报101.2美元/桶，月涨5.73%，第一季度涨34.56%，为连续八个季度上涨；布油2022年6月合约跌5.2%报105.65美元/桶，月涨7.84%，第一季度涨35.83%。白宫在一份情况说明书中指出，在未来6个月，美国政府平均每天将释放100万桶储备石油，总共释放约1.8亿桶。涉及相关油气类港股包括中海油(00883)、中石油(00857)及油服类企业。
3. 隔夜美股生物技术公司Longeveron(LGVN.US)股价走高，一度暴涨43%。此前该公司表示，在轻度阿尔茨海默病患者身上测试Lomecel-B的第一阶段试验达到了主要终点，数据支持对该药品的潜在疗效进行进一步探索。有机构分析指出，罗氏投的ACIU的亚洲合作伙伴是亿胜生物科技(01061)，之前停了，这次biogen获批后他们或会重启。涉及相关港股包括医药研发外包企业药明生物(02269)、药明康德(02359)、维亚生物(01873)、方达控股(01521)等CXO企业(临床前研究、临床研究、毒理安评、药物发现、CDMO等各领域。
4. 国药控股(01099)发布公告，该公司与腾盛博药生物科技有限公司(02137)旗下控股子公司腾盛华创医药技术(北京)有限公司(腾盛华创)达成战略合作。双方将携手推进新冠单克隆中和抗体安巴韦单抗/罗米司韦单抗联合疗法在中国的商业化进程，包括药品储备、渠道分销、医院准入及其他创新业务合作，携手助力新冠疫情防控工作。
5. 微创机器人-B(02252)公告，公司联合四川大学华西医院(华西医院)和上海市胸科医院自主研发的机器人辅助支气管镜导航系统(微创®支气管镜手术机器人)在华西医院李为民教授、刘丹教授及其团队主导下，成功完成了一例机器人辅助经支气管镜肺结节活检术。这是国产支气管镜手术机器人完成的首例人体临床试验。
6. 中国石油股份(00857)发布2021年业绩，按国际财务报告准则，营收约人民币26143.49亿元，同比增长35.2%;归属于母公司股东的净利润921.7亿元，同比增长3.85倍;基本每股收益0.5元，末期股息每股 0.09622 元。营业收入增长主要由于集团大部分油气产品销售量增加、价格大幅上涨以及提质增效工作效果显著。
7. 中国有色矿业(01258)发布截至2021年12月31日止年度业绩，该集团取得来自客户合约收益40.51亿美元，同比增加55.96%;公司拥有人应占利润3.57亿美元，同比增加185.78%;每股基本及摊薄盈利9.78美仙，拟派发末期股息每股3.8205美仙。集团粗铜及阳极铜、阴极铜和硫酸的收益占总收益比例分别为71.4%、23.6%及3.2%。
8. 北京控股(00392)发布截至2021年12月31日止年度业绩，该集团取得营业收入804.35亿港元，同比增加17.58%;公司股东应占溢利99.19亿港元，同比增加87.6%;撇除本年及去年一次性事项影响后公司股东应占溢利86.2亿港元，同比增加13.6%。;每股盈利7.86港元，拟派发末期股息每股85港仙。截至昨日收盘，北京控股总市值313亿港元。
9. 中国海洋石油(00883)发布公告，公司预计2022年第一季度实现营业收入约为690亿元至830亿元，同比增长32%至58%;归属于母公司股东净利润约为240亿元至280亿元，同比增长62%至89%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润约为233亿元至273亿元，同比增长61%至89%。
【公司要闻】
力高集团(01622)：力高健康生活(02370)于3月31日开始买卖
丽珠医药(01513)：深交所于3月30日恢复天津同仁堂IPO申请审核
广发证券(01776)拟回购最多1524.22万股A股
马鞍山钢铁股份(00323)授出7593万股A股限制性股票
海尔智家(06690)拟不超30亿元且不低于15亿元回购A股股份
中国海洋石油(00883)拟首次公开发行不超过26亿股A股
国药控股(01099)就长效新冠中和抗体商业化达成战略合作
昭衍新药(06127)拟出资5000万元投资大健康产业领域产业基金
微创机器人-B(02252)：联合自主研发的支气管镜手术机器人完成首例人体临床试验
绿叶制药(02186)向Exeltis授予新药利斯的明多天贴剂于墨西哥和波兰的独家商业化权利
先声药业(02096)：3CL口服小分子候选药物已获国家药监局批准进行临床试验
基石药业-B(02616)：CS5001已在美国完成I期临床试验首例患者入组
药明巨诺-B(02126)：倍诺达®用于二线治疗大B细胞淋巴瘤的关键性临床试验申请获批
复宏汉霖(02696)：汉斯状®联合化疗同步放疗用于局限期小细胞肺癌治疗的3 期临床试验申请获NMPA批准
腾盛博药-B(02137)：BRII-835 (VIR-2218)两次给药后 中国慢性HBV感染患者的HBV表面抗原(HBsAg)水平呈剂量依赖性降低
康宁杰瑞制药-B(09966)：KN046首个III期临床试验期中分析成功达到预设PFS终点
迈博药业-B(02181)与科兴制药(688136.SH)订立CMAB008类停®于中国内地的独家推广服务协议
复星医药(02196)：斯鲁利单抗注射液联合化疗同步放疗用于局限期小细胞肺癌治疗获批开展临床试验
凯莱英(06821)拟开展外汇衍生品交易业务
中国银河(06881)签订募集资金专户存储三方监管协议
中海石油化学(03983)以11亿元认购结构性存款产品
国银租赁(01606)就若干车辆订立融资租赁合同 赚息1.41亿元
中国光大控股(00165)附属就成立基金订立有限合伙协议
晨鸣纸业(01812)及子公司拟开展设备融资业务
海尔智家(06690)拟开展外汇资金衍生品业务
中国石油股份(00857)与中油财务签署衍生品框架协议
晨鸣纸业(01812)：湛江晨鸣收到政府补助3925.5万元
阿里影业(01060)附属与优酷科技订立经重续版权购买框架协议
潍柴动力(02338)：赎回到期现金管理产品 取得实际收益544.12万元
福莱特玻璃(06865)拟投资建设4座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目
华宝国际(00336)成员公司进一步认购10亿元厦门国际银行提供的金融产品
中国交通建设(01800)同意附属投资斯里兰卡科伦坡港口城高架快速路延长线项目 总投资不超过 7.73 亿美元
中国交通建设(01800)同意附属投资建设厄瓜多尔基多中心城区和东部地区的通道项目
中国交通建设(01800)同意附属与AP 公司合作投资开发马中关丹国际物流园项目
中国交通建设(01800)拟与中国路桥投资建设孟加拉国达卡市 RAD公路项目
兴发铝业(00098)3月31日根据股份期权计划行使期权发行1.2万股
中芯国际(00981)3月31日合共增发246万股股份
马鞍山钢铁股份(00323)对马钢化工实施减资 股权比例降至32%
深圳国际(00152)附属拟收购轩荣控股全部已发行股本 夯实物流园区的资产储备
昭衍新药(06127)拟认购厦门源峰基金2亿元基金份额 夯实产业基础并布局产业前沿领域
宝龙地产(01238)已累计回购3295万美元的票据
中油燃气(00603)拟为胜利股份提供担保
莎莎国际(00178)获授最高2亿港元的循环贷款
ASM PACIFIC(00522)拟更名为“ASMPT Limited”
朗诗地产(00106)拟更名为“朗诗绿色管理有限公司”
【财报数据】
国锐地产(00108)发布2021年业绩 股东应占溢利2.07亿港元 同比增长375倍
大成糖业(03889)发布2021年业绩 净亏损9626.2万港元 同比增长约10.03倍
中国儒意(00136)发布2021年业绩 权益持有人应占溢利11.75亿元 同比增长约96.77倍
中远海控(01919)发布2021年业绩，股东应占利润892.96亿元，同比增长799.52%
禹洲集团(01628)发布2021年业绩，股东应占利润8.62亿元，同比增长636.88%
中国生物制药(01177)发表2021年业绩，归母盈利146.1亿元 同比增427.2%
中国石油股份(00857)发布2021年业绩 归母净利921.7亿元 同比增长3.85倍
鞍钢股份(00347)发布2021年业绩，归母净利润69.25亿元 同比增加250.1% 每10股派2.21元
联合集团(00373)发布2021年业绩 股东应占溢利66.89亿港元 同比增加228.35%
锦州银行(00416)发布2021年业绩，归母净利润12.73亿元 同比增加214.6%
力量发展(01277)发布2021年度业绩，股东应占溢利约24.69亿元，同比增加202.97%
中国有色矿业(01258)发布2021年业绩，股东应占利润3.57亿美元 同比增加185.78% 末期息每股3.8205美仙
四川成渝高速公路(00107)发布2021年业绩，股东应占溢利约18.71亿元，同比增加177.24%
圣诺医药-B(02257)发布2021年业绩 研发开支4067.3万美元 同比增长1.73倍
中国黄金国际(02099)发布2021年业绩，净利润2.69亿美元，同比增长135.81%
联合能源集团(00467)发布2021年业绩 拥有人应占利润20亿港元 同比增长131.5%
荣晖国际(00990)发布2021年业绩 股权持有人应占利润9.98亿港元 同比增长123.77%
华润万象生活(01209)发布2021年业绩 股东应占溢利17.25亿元 同比增长110.9% 末期股息每股0.276元
阜博集团(03738)发布2021年业绩，收入6.87亿港元 同比增加101.75% 经调整净溢利6360万港元
赤子城科技(09911)发布2021年业绩 营收翻倍增长 经调整净利润为3.09亿元 同比增加99.5%
UJU HOLDING(01948)发布2021年业绩，股东应占溢利2.54亿元 同比增91%
北京控股(00392)发布2021年业绩，股东应占溢利99.19亿港元 同比增加87.6% 末期息每股85港仙
兴业合金(00505)发布2021年业绩 股东应占利润2.77亿元 同比增长83.7%
明发集团(00846)发布2021年业绩，股东应占利润18.83亿元，同比增长75.1%
人瑞人才(06919)发布2021年业绩，实现收入47.39亿元，同比增长67.5%
第一太平(00142)发布2021年业绩 拥有人应占利润3.3亿美元 同比增长65.3%
世茂服务(00873)发布2021年业绩 股东应占溢利为11.3亿元 同比增长63.1% 末期股息派息率为30%
中国海洋石油(00883)发盈喜 预期一季度归母净利240亿至280亿元，同比增长62%至89%
佳兆业美好(02168)发布2021年业绩，收益26.66亿元，同比增长54.1%
启明医疗-B(02500)发布2021年业绩，实现收益4.16亿元，同比增长50.6%
滨江服务(03316)发布2021年业绩，股东应占利润3.22亿元，同比增长46.5%，末期息每股0.473港元
汇量科技(01860)发布2021年业绩，收益7.55亿美元 同比增加46.36%
微创医疗(00853)发布2021年业绩，股东应占亏损2.76亿美元，同比扩大44.6%
康桥悦生活(02205)发布2021年业绩 收入达7.84亿元 同比增加36.1% 在管建筑面积增长约49.6%
卓尔智联(02098)发布2021年业绩，收入1045.64亿元 同比增长43.69%
雅生活服务(03319)发布2021年度业绩，股东应占溢利约23.08亿元，同比增加31.58%
中航科工(02357)发布中航电子(600372.SH)2021年业绩 归母净利约7.99亿元 同比增长26.6%
中信股份(00267)发布2021年业绩，归母净利润702.22亿港元 同比增长24% 综合金融服务板块进一步健康发展
东方电气(01072)发布2021年业绩 归母净利22.89亿元 同比增长22.93% 每10股派2.3元
移卡(09923)发布2021年业绩，经调整纯利4.35亿元 同比增加20.6%
河北建设(01727)发布2021年业绩，收入478.28亿元，增长19%，每股派0.14元
天伦燃气(01600)发布2021年业绩 营业收入76.5亿元 同比增长18.8% 派息率提升
兴科蓉医药(06833)发布2021年业绩，股东应占溢利1.35亿元 同比增加14.34%
凤祥股份(09977)发布2021年业绩 实现收入44.17亿元 同比增长13.2% 三驾马车盘活全局
大新金融(00440)发布2021年业绩 股东应占溢利13.08亿港元 同比增长13% 末期息每股73港仙
中国物流资产(01589)发布2021年业绩，收入9.05亿元，同比增长13.3%
中国华君(00377)发布2021年业绩 股东应占亏损17.78亿元 同比增加12.97%
亿达中国(03639)发布2021年业绩 收入53.95亿元 同比增长11.3%
大新银行集团(02356)发布2021年业绩 股东应占利润16.57亿港元 同比增长11%
中国铁建(01186)发布2021年业绩，归母净利润246.91亿元 同比增加10.26% 每10股派2.46元
都市丽人(02298)发布2021年业绩，收入33.55亿元 同比增加9.7% 多项改革举措释放内在价值
华润置地 (HK:1109)(01109)发布2021年业绩，股东应占溢利324.01亿元，同比增长8.69%
中信建投证券(06066)发布2021年业绩，归母净利润102.39亿元 同比增加7.7% 每10股派3.95元
重庆银行(01963)发布2021年业绩 归母净利46.64亿元 同比增长5.43% 不良贷款率为1.30%
粤海投资(00270)发布2021年业绩 股东应占利润47亿港元 同比增长4.1%
上坤地产(06900)发布2021年业绩，收入83.4亿元 同比增加1.83% 全年新增土地储备307.81万平方米
朗诗地产(00106)发布2021年业绩，收入80.76亿元
中国海外发展 (HK:0688)(00688)发布2021年业绩，股东应占溢利401.6亿元 同比降8.54%
中手游(00302)发布2021年业绩，股东应占溢利6.12亿元 同比减少12.77%
银城国际控股(01902)发布2021年业绩，股东应占溢利1.42亿元 同比减少22.49%
山东国信(01697)发布2021年业绩 股东应占利润4.68亿元 同比下滑25.4%
五菱汽车(00305)发布2021年业绩 拥有人应占亏损2414.8万元 同比减少27.7%
合生创展集团(00754)发布2021年度业绩，股东应占溢利97.59亿港元，同比减少28.42%，每股派息15港仙
富豪产业信托(01881)发布2021年业绩，基金单位持有人应占可供分派收入3.11亿港元，同比减少36.7%
中国重汽(03808)发布2021年业绩，股东应占溢利43.22亿元，同比下降36.91%，末期息每股0.55元
中国重汽(03808)发布附属济南卡车2021年业绩 净利16.68亿元 同比下滑31%
广州农商银行(01551)发布2021年业绩 归母净利约31.75亿元 同比减少37.51%
合景泰富集团(01813)发布2021年业绩，股东应占利润30.58亿元 同比减少54.2%
新明中国(02699)发布2021年业绩 拥有人应占亏损8.64亿元 同比收窄13.67%
百利保控股(00617)发布2021年业绩 归母净亏损3.975亿港元 同比减少54.5%
君实生物(01877)发布2021年业绩，归母净亏损7.21亿元，同比收窄56.8%
哈尔滨银行(06138)发布2021年业绩 归母净利2.7亿元 同比减少63.2%
德信中国(02019)发布2021年未经审核业绩，股东应占利润9.41亿元
祥生控股集团(02599)发布2021年业绩，收益437.19亿元 应占土地储备总量2081万平方米
融信中国(03301)发布2021年业绩 股东应占溢利约12.95亿元 新增土地储备约457万平方米
富力地产(02777)发布2021年业绩，营业额764亿元，总协议销售约1202亿元
雅居乐集团(03383)发布2021年业绩，股东应占利润达67.12亿元
正荣地产(06158)发布2021年业绩，实现核心纯利22.84亿元
兴泸水务(02281)公布2021年业绩 归母净利2.42亿元 末期息每股5分
中国秦发(00866)发布2021年业绩 权益持有人应占溢利为27.94亿元 同比扭亏为盈
力宝(00226)发布2021年业绩 权益持有人应占溢利5亿港元 同比扭亏为盈
COSMOPOL INT‘L(00120)发布2021年业绩，股东应占盈利3360万港元 同比扭亏为盈
宏光半导体(06908)发布2021年业绩，净亏损4.47亿元 同比盈转亏
粤港湾控股(01396)发布2021年业绩，股东应占亏损4.98亿元 同比盈转亏
云南水务(06839)发布2021年业绩 股东应占亏损10.02亿元 同比盈转亏
金轮天地控股(01232)发布2021年业绩，股东应占亏损19.8亿元
欢喜传媒(01003)发布2021年业绩 净亏损约2.36亿港元 同比减少0.35%
宝新金融(01282)发布2021年业绩，股东应占亏损1.89亿港元，同比收窄13%
永利澳门(01128)发布2021年业绩 净亏损约51.79亿港元 同比减少28.2%
新濠国际发展(00200)发布2021年业绩 股东应占亏损38.09亿港元 同比减少39.92%
三宝科技(01708)发布2021年业绩，归母净亏5924万元 同比下降57%
泰凌医药(01011)发布2021年业绩 股东应占亏损54.2万元 同比减少99.85%
顺风清洁能源(01165)发布2021年业绩，亏损7.46亿元 同比增48.6%
重庆钢铁股份(01053)：2021年度主要产品合计生产量715.65万吨
红星美凯龙(01528)拟2022年对外财务资助不超过7亿元
中国中铁(00390)：2021年计提减值准备79.70亿元
中国铁建(01186)计提减值准备98.66亿元
中远海控(01919)会计估计变更后2021年利润总额减少 1.55 亿元
红星美凯龙(01528)2021年度共计提各类资产减值准备8.09亿元
重庆钢铁股份(01053)2021年计提资产减值准备及资产处置合计5.496亿元
中远海控(01919)发盈喜，预期一季度归母净利润约276亿元
【宏观及行业】
1. 工信部：1-2月份，全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.7%，比2020年和2021年两年平均增速高1.1个百分点；比同期工业增加值增速高5.2个百分点，但比高技术制造业增加值增速低1.7个百分点。
2. 发改委：近期猪粮比价持续低于5：1，处于过度下跌一级预警区间。会同有关方面开展年内第三批中央冻猪肉储备收储工作，拟于4月2日、3日收储4万吨冻猪肉。如后续生猪价格继续低位运行，国家将持续开展收储工作，推动生猪价格尽快回归合理区间。
3. 国家统计局：3月，中国制造业PMI为49.5%，环比下降0.7个百分点，低于临界点，制造业总体景气水平有所回落；非制造业PMI为48.4%，环比下降3.2个百分点，非制造业景气度降至收缩区间。
4. 国家外汇局：1-2月，我国国际货物和服务贸易进出口规模68127亿元，同比增长15%。其中，货物贸易出口32320亿元，进口26837亿元，顺差5483亿元；服务贸易出口4110亿元，进口4859亿元，逆差749亿元。
5. 中汽协： 据整理的全国海关汽车商品进出口数据显示，2022年1-2月，汽车零部件进口金额59.7亿美元，同比下降17.7%。在汽车零部件主要品种中，与上年同期相比，汽车、摩托车轮胎进口金额同比呈较快增长，其他三大类零部件品种均呈明显下降。
6. 中指院：2021年，百强企业销售总额、销售面积分别达9.08万亿元、56943万平方米，同比增长3.9%和1.6%；随着房地产行业进入加速出清，百强企业的市场份额小幅下滑0.4个百分点至49.9%。
7. 中电联：1-2月，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量9292亿千瓦时，同比增长91.4%，占全社会用电量比重为69%，同比提高30.4个百分点。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为6496.5亿千瓦时，同比增长65%。
8. 香港金管局：2月份港元货币供应量M2及M3同时上升0.3%，与去年同期比较则均下跌1.1%。2021年2月底的大型新股认购活动为货币供应的按年增长带来高基数影响。若撇除新股认购贷款所产生的存款，2月份港元货币供应量M2及M3按年同时上升0.8%。
9. IDC：2021年，中国智能家居设备市场出货量超过2.2亿台，同比增长9.2%。虽然市场在供需双方压力之下并未出现两位数的反弹，但出货体量背后不可忽视的是中国智能家居市场的升级和调整。预计2022年中国智能家居设备市场出货量将突破2.6亿台，同比增长17.1%。
10. IDC：由于需求放缓，2021年四季度全球PC显示器出货量同比下滑5.2%;尽管下半年市场充满挑战，但2021年全年全球PC显示器出货量仍超出预期，同比增长了5.0%，出货量达到1.4亿台，是2018年以来的最高水平。IDC预计，2022年中国PC显示器出货量不足3,200万，同比下滑1.4%。
【主要股东增减持】
3月28日，Premier Capital Management (PTC) Ltd.增持海天国际(01882)65万股，每股作价20.0348港元，总金额约为1302.26万港元。增持后最新持股数目约为3.35亿股，最新持股比例为20.98%。
3月29日，Mondrian Investment Partners Limited减持大家乐集团(00341)278万股，每股作价12.7705港元，总金额约为3550.2万港元。减持后最新持股数目约为4075.2万股，最新持股比例为6.96%。
【大行评级】
花旗：维持农夫山泉(09633)“买入”评级 目标价降至55.1港元
高盛：维持申洲国际(02313)“买入”评级 目标价降至140港元
小摩：维持中国海洋石油(00883)“增持”评级 目标价升16.7%至14港元
大和：重申建设银行(00939)“买入”评级 目标价升7.6%至7.25港元
里昂：重申药明康德(02359)“买入”评级 目标价上调至166港元
【交易闹铃】
新股消息：无
业绩公布：无
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