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大摩:予腾讯控股“增持”评级 目标价降7.7%至600港元

股市2022年1月18日 11:37
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© Reuters 大摩:予腾讯控股(00700)“增持”评级 目标价降7.7%至600港元

智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,予腾讯控股 (HK:0700)(00700)“增持”评级,预计第四季腾讯收入疲软,仅增长6%,非国际财务报告准则营业收入跌3%,由于2021年第四季游戏递延收入确认及监管阻力,下调今年收入预测5%至增长12%,目标价由650港元降至600港元。

报告中称,大摩预计广告业务将从今年下半年开始恢复活力,非国际财务报告准则营业收入预测下跌3%至增长5%,反映较软的广告和社交网络的增长。另外,降低了国际财务报告准则的净利润估计3%,考虑撤资京东(09618)联营投资变化。

报告表示,预计第四季腾讯的收入增长6%至1420亿元人民币;和非国际财务报告准则营业收入跌3%至370亿元人民币,网络游戏收入增长放缓至5%,原因是预计国内游戏增长放缓1%,自去年9月起实施保护,将整个季度的影响考虑在内。该行预计新游戏的延期,因此短期内收入确认较弱,还预计国际游戏增长势头将放缓至同比升15%,期待明年更好的管道。

大摩表示,预计腾讯第四季在线广告收入将下降15%,反映电子商务广告增长疲软,全季受监管等影响,预计这种不利因素会持续存在至今年上半年,然后在下半年开始恢复正增长。然而,还注意到,市场监管总局关於加强网络广告监管的资讯文件,可能会给广告业务的复苏增加额外的不确定性。该行看到,腾讯关键战略投资的发展,相信将推动长期业务增长,增强对2022-25年盈利年复合增长率预测24%的信心。

大摩:予腾讯控股“增持”评级 目标价降7.7%至600港元
 

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