软银太缺钱?阿波罗全球管理(APO.US)计划向软银提供创纪录的40亿美元私人信贷

发布时间 2021-12-22 15:50
© Reuters.  软银太缺钱?阿波罗全球管理(APO.US)计划向软银提供创纪录的40亿美元私人信贷

据媒体报道,知情人士透露,阿波罗全球管理(APO.US)计划向软银集团(SFTBY.US)提供约40亿美元贷款,这可能是私人信贷市场有史以来规模最大的一笔此类贷款。

上述知情人士称,软银愿景基金2期持有的股份可能会为此笔融资提供强力支持,该基金已对科技初创企业进行了一系列股权投资。其中一位知情人士表示,具体条款尚未最终敲定,但40亿美元的融资将与该基金持有的约400亿美元股权资产产生关联。

这名知情人士补充表示,贷款利率预计将在中间个位数左右。他们还透露,阿波罗全球管理及其保险子公司Athene Holding Ltd是此次交易的牵头方,包括共同基金、捐赠基金及部分金融机构在内的其他投资者也将参与此次交易。

软银和阿波罗全球的代表均拒绝置评。据悉,该贷款是一种混合融资结构,将高级债务和次级债务合并为一笔金额,其混合利率通常介于两类债务的利率之间。

据Bloomberg汇编的数据显示,这笔40亿美元的交易规模可能是有记录以来规模最大的一笔此类型交易。

智通财经APP了解到,这一数字超过了此前2笔26亿美元的私人贷款,这笔贷款曾帮助私募股权公司Thoma Bravo收购Stamps.com,另一笔26亿美元私人贷款,是为Galway Insurance收购MAI Capital Management而提供部分资金的34亿美元债务融资的一部分。这类大型融资正日益成为融资杠杆收购的银团贷款的常见选择途径。

资料显示,截至今年9月30日,软银愿景基金2期已向150多家公司投资约270亿美元,其中包括手机广告公司InMobi和机器人仓储公司AutoStore。愿景基金2期的投资组合中,不少公司已经上市或者达成上市协议,这为其基金资产创造了流动性。资料显示,截至9月30日,软银愿景基金2期承诺投资额约为420亿美元。

软银旗下的首个愿景基金也曾以其所持股份为抵押进行贷款。Bloomberg News10月曾报道称,该基金依靠其持有的韩国电子商务巨头Coupang(CPNG.US)和送餐服务公司DoorDash(DASH.US)的股份,向银行申请保证金贷款,以帮助向包括沙特阿拉伯和阿布扎比主权财富基金在内的投资者分配资金。在2019年,软银首个愿景基金通过抵押优步(UBER.US)等两家公司的股份,分别借款约40亿美元。

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