上周五的行情主要是机构趋势板块带头领涨。绿色电力板块盘中异动大涨，风电、光伏建筑一体化、HIT电池、换电、储能等板块跟随拉升，国防军工、光刻胶、白酒等板块指数涨超2%。之前多家机构建议，年底聚焦两条主线，即重点关注符合中长期产业发展方向的新能源车行业以及军工行业，同时关注复苏底部的消费品行业。
周末消息面上，利好消息多于利空消息。利好方面，1）李克强称，中国将围绕市场主体需求制定政策，适时降准；2）证监会称推动在美上市中企退市系误读，与美国SEC进行坦诚沟通。利空方面，美股上周五全线收跌，道指跌0.17%，纳指跌1.92%，标普500指数跌0.84%。热门中概股重挫，滴滴跌逾22%，雾芯科技跌16.7%，理想汽车跌近16%，蔚来跌逾11%，小鹏汽车跌超9%，拼多多、阿里巴巴跌逾8%。大型科技股全线走低，特斯拉跌逾6%。
所以在择时上，今日指数如果低开，反而容易低开高走，类似情况或可以参考上周一。当时上上周五和上上周末全球股指因新冠新型变异毒株Omicron而大幅下挫的情况下，上周一A股指数集体低开高走；今日指数如果高开，反而容易高开低走，类似情况或可以参考之前多次因降准消息刺激而高开低走的情况，尤其是券商板块更可能带头高开低走。
针对新能源赛道的消息，周末大多是利好消息。首先，第二批新能源项目开始申报，通知强调，坚持集约整装开发，避免碎片化，单体项目规模不小于100万千瓦，通知规定了报送时间为12月15日前；接着，比亚迪11月新能源汽车销量91219辆，同比增长242%。
以上两则消息或分别对光伏风电和新能源车产生正面刺激。东吴证券称，预计21年、22年全球光伏装机分别150-155GW、210-230GW，同增20%、40%！长期中国30碳达峰60碳中和，欧盟30年碳减排55%，美国35年无碳电力，开启光伏风电黄金十年成长。长江电新团队建议，光伏方面，布局量利齐升的一体化龙头，细分高景气的逆变器，供给紧张的胶膜、硅料，电站类企业等。风电方面，建议重点布局具备大兆瓦产品的优质零部件、风机龙头。
总之，受益降准消息刺激的地产、券商、银行等板块谨慎追高，受益第二批新能源项目开始申报的光伏风电板块或可多点耐心，尤其对产业链的中下游多点耐心。