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【明日主题前瞻】特斯拉上海工厂再度扩建 10月出口量大增近10倍

股市2021年11月28日 20:35
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© Reuters. 【明日主题前瞻】特斯拉上海工厂再度扩建 10月出口量大增近10倍

【今日导读】

特斯拉上海工厂再度扩建,10月出口量大增近10倍

或将占据全球汽车20-25%,主流车企纷纷亮相该领域新品

连续三日报价突破20万元,锂盐价格再创历史新高

该新能源车配套产业正迎风口,这个环节或快速起量

内蒙古:“十四五”风电整机及部件产能800万千瓦/年以上

经参:数字人民币具有隐性价值,应进一步挖掘

【主题详情】

特斯拉上海工厂再度扩建,10月出口量大增近10倍

上海企事业单位环境信息公开平台显示,特斯拉对上海超级工厂一期项目的第二阶段产线优化项目进行环评公示。据了解,该产线优化项目投资总额高达12亿元人民币,预计今年12月动工,明年4月完工。

随着本土化带来的规模扩大和成本下降,中国已经成为特斯拉全球最大的出口基地。目前,特斯拉已将上海超级工厂定位为公司主要的汽车出口中心。除了承担中国市场的交付工作外,上海超级工厂还大量出口Model 3、Model Y至亚太、欧洲等地。数据显示,特斯拉10月中国批发量54391辆,同比提升347.92%,其中,出口40666辆,环比上涨955.44%,出口量首次突破4万辆,创单月出口新纪录。国海证券分析指出,芯片短缺、新冠疫情下,特斯拉产销持续高速增长,随着影响逐步缓解,特斯拉市占率有望进一步提升,我们预计特斯拉2021-2023年销量分别为91万辆、136万辆,205万辆,新一轮特斯拉浪潮正在开启。

A股上市公司中,卡倍亿研发的铝线缆已进入特斯拉上海工厂的供应链体系、新能源高压线缆通过通用汽车公司认证。宁波方正向一级零部件供应商提供特斯拉主要车型的塑料模具,2020年与特斯拉上海工厂开始合作零部件产品。常熟汽饰取得了特斯拉上海工厂Model Y、 蔚来 Force车型等项目,奔驰EQB系列、奥迪ASUV-E门板、华晨宝马3系和 X1电动版等项目。

或将占据全球汽车20-25%,主流车企纷纷亮相该领域新品

围绕氢燃料电池汽车的氢能产业变得炙手可热。广州国际车展上,广汽、上汽、长城等主流车企纷纷宣布将大力发展氢燃料电池汽车并亮相真车,海马等地方车企则正在加速氢能配套设施建设。地方层面,国内已有50多个地级市发布氢能产业规划。

作为新能源产业的细分领域,氢能被认为是未来能源变革的重要组成部分。氢能具有高热值、零污染的优点。同时,氢燃料电池汽车因为氢能加注时间短、续航里程长的优势备受市场关注。中信证券指出,在碳达峰、碳中和的目标驱动下,氢能地位逐步提升。燃料电池示范应用政策启动后,氢能产业顶层设计推出的预期也在升温。在政策鼓励下,氢能产业化节奏有望提速。银河证券表示,2050年,氢能源将承担全球18%的能源需求,有望创造超过2.5万亿美元的市场,燃料电池汽车将占据全球车辆的20-25%。近年来氢能源汽车都保持了较高的销量和保有量增速,2016年和2019年年复合增长率分别为63%和114%。成本端,燃料电池降本空间大,据测算,2020-2030年每年系统成本下降14%左右。根据预测,2020-2025年全球燃料电池市场年复合增长16.64%,2025年将达到90.5亿美元。

A股上市公司中,科恒股份在燃料电池的质子交换膜涂布设备早有布局,订单量稳步上升。深冷股份已具备制氢、氢液化、氢储运及加注等成套装备的设计、制造一站式解决方案提供能力。富瑞特装目前有高压氢阀类产品对外销售,氢燃料电池车用液氢供气系统产品样品已试制完成有待进行装车试验。

连续三日报价突破20万元,锂盐价格再创历史新高

今年以来,锂价格一路狂飙,国内电池级碳酸锂价格又创出历史新高。行业数据显示,11月25日,电池级碳酸锂连续三日报价突破20万元/吨,较去年同期的4.35万元/吨上涨359.8%,年初至今上涨277.4%。

由于进入冬季,供给端盐湖产量一定程度收缩,几无供给增量;但需求端一方面锂电排产逐月走高,且电池厂和中游材料厂逐步进行年前备货,另一方面区域限电逐步缓解需求进一步释放;同时随着今年以来锂价不断走高以及储存性质决定,贸易商及材料厂锂盐库存逐步消耗,行业各方库存处于低位。华安证券分析指出,供需矛盾加剧下,现货价格继续上涨,大厂间合约价格同样逐月走高,锂价仍有供需关系的支撑及上涨。法国埃赫曼集团联合青山实业重启阿根廷Centenario-Ratones盐湖提锂工厂建设,宁德时代与赣锋锂业争夺千禧锂业阿根廷盐湖资产,资源全球竞争白热化,反映出锂资源的稀缺性与重要性,锂资源是新能源产业链的战略需求。

A股上市公司中,金圆股份目前收购的锂源矿业初步确定LiCl资源量约有16万吨,公司表示目前正在组建海外团队寻求阿根廷等地优质锂矿资源。西藏矿业拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖,已探明的锂储量为184.1万吨。中矿资源所属加拿大TANCO矿山现有12 万吨/年处理能力的锂辉石采选系统于10月15日正式恢复投产,预计年底会有锂辉石精矿运回国内,公司2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于8月19日投产,预计年底前可以达产。

该新能源车配套产业正迎风口,这个环节或快速起量

蔚来宣布与壳牌集团签署战略合作协议。根据协议,蔚来和壳牌将共同推进充换电设施的建设与运营。换电站方面,在中国,双方到2025年共建100座换电站。在欧洲,双方计划从2022年开始进行换电站的建设、运营试点工作。

去年以来,新能源汽车换电模式被工业和信息化部等多个部门“力挺”,换电模式正在迎来风口。随着换电模式逐渐被认可,东风、蔚来、奥动、北汽、长安、上汽、吉利等企业纷纷切入换电赛道。截止2021年10月,我国共计建成换电站1086座,同比增长超过100%。虽然目前换电站的建设已初见规模,但是相比于充电模式,换电模式的体量相对还小,发展空间较大。中航证券表示,从目前的时间节点看,换电产业有两个环节值得特别关注,一是换电设备会随着换电站规划的落地首先起量;二是随着市场对换电模式的认可及换电车型增多,换电站运营的市场空间将会快速提高。根据测算,“十四五”期间新增换电站投资额合计达到1276亿元,2021-2025年复合增长率为175%;换电站运营市场空间“十四五”期间合计达到1091亿元,2021-2025年复合增长率为306.71%。

A股上市公司中,山东威达旗下昆山斯沃普智能装备有限公司目前主要为蔚来汽车提供换电站设备或研发、设计服务。协鑫能科协鑫电港品牌首批换电站投入运营,公司自主研发的重卡换电站等换电产品已完成产品开发并实现首次换电成功。科大智能生产和销售的第五代无人值守换电站均可实现1分钟无人值守换电。

内蒙古:“十四五”风电整机及部件产能800万千瓦/年以上

11月25日,内蒙古自治区人民政府办公厅印发《关于印发自治区新能源装备制造业高质量发展实施方案(2021-2025年)的通知》,规划“十四五”期间,形成年产800万千瓦以上风电整机及其零部件、400万千瓦以上太阳能电池及组件、360万千瓦以上储能装备、5000套以上燃料电池汽车电堆系统、800台套以上制氢及工业副产氢提纯设备、40万吨以上储氢设备的生产能力。

中信证券朱玥预测“十四五”期间,中国年度新增风电装机量将从2021年的43GW提升至2025年的75GW,年均复合增速达到14.9%,累计风电装机量将从331GW提升至585GW,年均复合增速达到15.2%。在这一背景下,持续看好风电产业链。

上市公司中,协鑫能科风电项目聚焦内蒙古鄂尔多斯、新疆准东大基地,以及辽宁、安徽、江苏、河南、山东、湖南等地区,将利用产业协同优势在内蒙、新疆开发大基地风电项目,未来三年取得核准的风电容量力争1000-2000MW;双一科技目前主要产品为风电配套类部件与大型非金属模具,营收占公司总营收的80%左右。

经参:数字人民币具有隐性价值 应进一步挖掘

经济参考报头版评论文章称,正在试点之中的数字人民币,既是电子支付工具,更是数字化的法定货币。它将优化我国支付与货币体系。数字人民币还具有一些隐性价值,应进一步挖掘。现在和未来一段时间,我国应加强组织协调,集中多方力量,重点保障数字人民币在北京冬奥会场景顺利测试应用。北京冬奥会之后,建议将试点扩大到全国更多地区,通过更广泛的测试和更深度的应用检验数字人民币的安全性、稳定性和可靠性,进一步完善监管框架,并在合适的时间正式发行数字人民币。

目前数字人民币北京冬奥试点场景建设进展顺利,已进入冲刺阶段。已建成场馆的5个支付场景100%落地;未建成场馆的14个支付场景已100%签约,其余30多个在建场景已完成商户100%对接。此外,昨日央行行长易纲视频会见了香港银行公会代表团,就数字人民币等议题交换了意见。据华南证券尹沿技测算,数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间。

上市公司中,楚天龙参与了多个数字人民币试点,实现了数字人民币硬钱包的小批量供货,并为多家商业银行提供相关产品和技术服务;旗天科技子公司小旗欧飞开展了协助手机银行APP,支持使用数字人民币实现充值缴费等场景营销服务,公司还为华为钱包生活频道提供卡券等数字生活营销服务。

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