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大和:维持阿里健康(00241)“买入”评级 目标价降44.4%至15港元

股市2021年11月26日 10:05
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© Reuters. 大和:维持阿里健康(00241)“买入”评级 目标价降44.4%至15港元

智通财经APP获悉,大和发布研究报告称,维持阿里健康(00241)“买入”评级,认为用户流量增长放缓无可避免,基于2023财年预测市销率(PSR)6倍,短期监管限制公司成为一站式健康平台潜力,削减其目标价,由27港元降至15港元,同时下调2022-23财年收入目标14%-24%,并下调盈测。

报告中称,处方药线上销售监管谘询详情预期于明年公布,不过仍预计市场增长。虽然管理层认为,用户流量随行业趋势而增长放缓,但会关注如何提升用户全生命周期价值(LTV)。该行指,阿里健康保险实行会员制,会增加用户黏性,预期至2022年财年,保费收入约1-2亿元人民币,因摊销拨备,该笔收入可被确认部分似乎甚少。

财务指引方面,公司预期2022财年下半年度至2025财年,收入年复合增长率(CAGR)略高于30%;预期供应商卖家业务好于第三方卖家业务;2022财年下半年、2023财年预计亏损均持续收窄,2024年财年收支平衡;预计2022下半财年毛利率按半年改善约1个百分点。

大和:维持阿里健康(00241)“买入”评级 目标价降44.4%至15港元
 

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