宏观新闻
1、上海市人民政府印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》。《规划》提出，到2025年，地区生产总值在2018年基础上翻两番，年均增速达到25%左右。此外，探索在临港新片区若干重点领域率先实现突破的政策和制度支持。
2、继深圳宣布中止第二批集中供地之后，多个城市加入了土拍延期行列。日前，天津发布《天津市国有建设用地使用权挂牌出让补充公告》，将第二批集中供地挂牌截止时间由8月20日调整为9月10日。
3、农业农村部联合印发《“十四五”现代种业提升工程建设规划》。《规划》提出，到2025年，建成一批现代化种养业良种生产基地，形成保、育、测、繁分工合作、紧密衔接的现代种业发展格局。
4、国家防总副总指挥、水利部部长李国英表示，黑龙江、嫩江、松花江洪水当前仍在演进中，部分河段超警或超保，将会持续至9月。此外，预计8月中下旬，黄河中游、海河部分水系、长江上中游地区等可能发生超警洪水。
行业新闻
1、俞敏洪在朋友圈回应“新东方转型培训父母”传闻称，新东方从来没有，也决不打算给家长进行所谓的学科培训。新东方做家庭教育已经十几年，惠及了上千万家长，做过几千场家庭教育讲座，基本都是公益讲课。
2、动力煤价格处在高位，直接抬升了下游火电厂的发电成本，目前国内不少火电厂已经面临亏损状态。在榆林市横山区的一家火电厂，公司总经理介绍，今年1至7月份的燃料成本，每度电是0.21元，去年同期相比是0.11元，涨幅达100%。
3、上交所决定自8月16日起将中芯国际调出上证沪股通指数样本，此次调整是为保持沪股通标的和沪股通指数样本的一致性。业内人士称，本次调整不影响任何投资交易。
4、近日，中国石油兰州石化榆林80万吨乙烷制乙烯项目首批96吨高密度聚乙烯产品供应市场，标志着我国首个自主知识产权乙烷制乙烯项目顺利生产出具有市场竞争力的聚乙烯产品。
5、数据显示，2020年全球TWS耳机出货量为2.33亿副，同比增长85%，2021年TWS耳机的出货量预计将达到3.1亿副。随着芯片产能逐步释放，供货正在恢复，下个月将有一大批芯片到厂，旺季生产缺“芯”的压力将有所缓解。
6、8月以来，公募基金发行呈现加速态势，新发行基金的数量已经达到了83支，相比上个月同期增长了38%。其中，有51支是偏股型基金，基金产品具备较明确的配置方向，科技、消费、医疗等新经济为主要方向。
公司新闻
1、宁德时代：拟定增募资不超582亿元 投资于福鼎时代锂离子电池生产基地等项目
2、吉比特：上半年净利达9亿元 同比增长64%
3、龙佰集团：拟投建锂离子电池材料和磷酸铁等项目 总投资达20亿元
4、药明康德：上半年实现净利润26.75亿元 同比增长56%
5、华阳股份回应股价异动：钠离子电池正极材料项目和负极材料项目尚未投产
6、双汇发展：上半年净利同比下降17% 进口肉盈利下降
7、景旺电子：拟对珠海景旺增资15亿元 以实施年产120万平方米多层印刷电路板项目等
8、五洲交通：上半年净利4.02亿元 同比增长1032%
9、小康股份：7月新能源汽车销量3189辆 同比增长113.45%
10、四连板四方股份发布风险提示：历年来储能业务收入占年度营收比重不超2.5%
11、英杰电气：与晶盛公司签订日常经营性合同金额累计2.22亿元
12、凯乐科技：新增供应商逾期供货合同金额6.35亿元
13、华测导航：上半年净利1亿元 同比增105%
14、友阿股份：拟以4.98亿元收购邵阳友阿41.5%股权
15、长川科技定增结果出炉：国泰君安获配1.28亿元 千合资本旗下基金合计获配6000万元
环球市场
1、周四美股三大指数集体收涨，道指与标普500指数再创历史新高。大型科技股多数上涨，苹果、特斯拉涨超2%，微软涨1%。疫苗股集体走高，诺瓦瓦克斯涨超5%，BioNTech涨超4%。
2、欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.7%，法国CAC40指数涨0.36%，英国富时100指数跌0.37%。
3、国际油价下跌，WTI 9月原油期货收跌0.23%报69.09美元/桶，布伦特10月原油期货收跌0.18%报71.31美元/桶。
4、COMEX 12月黄金期货收跌0.09%报1751.80美元/盎司。
投资机会参考
1、农业农村部部署秋粮作物重大病虫害防控工作
农业农村部召开视频会，对秋粮作物重大病虫害防控工作进行再动员再部署，要求各地迅速行动起来，坚决打好防控攻坚战，实现“虫口夺粮” 保丰收。会议分析，当前重大病虫害发生基数偏高、下阶段气象条件有利，预计8-9月，水稻“两迁”害虫、草地贪夜蛾、草地螟、稻瘟病、马铃薯晚疫病等迁飞性流行性病虫害的中等偏重发生，防控任务艰巨。
2019年起，草地贪夜蛾入侵我国，主要影响玉米生产。机构分析指出，过去一年政策持续强调粮食安全，强调要把保障粮食安全放在突出位置。从我国当前总体生产格局来看，我国耕地面积稳定，土地流转推动耕种集约，效率稳步提升。粮食、肉类生产规模大，产量仍有保障。但近年来草地贪夜蛾、非洲猪瘟冲击玉米、生猪生产等扰动频繁，提升全球谨慎情绪，粮食安全问题不仅在于当期保障，也在于立足长远、未雨绸缪。
A股上市公司中，长青股份（002391）针对草地贪夜蛾的虫情，公司有5%甲维盐，15%茚虫威，5%虱螨脲，14%甲维盐茚虫威等针对性制剂产品。利民股份（002734）作为农业农村部农技推广中心在草地贪夜蛾上重点推广的企业，公司已有甲维盐、甲维盐茚虫威、除虫脲功夫、甲氧虫酰肼茚虫威四个产品被推荐使用其中。
2、苹果开始量产新款Mini LED背光MacBook Pro
据供应链消息，苹果已经开始量产新款Mini LED背光MacBook Pro，预计8-11月期间，月出货量将达600000-800000台。近期，天风证券分析师郭明錤在最新研报中表示，预测Apple将在2022年中期推出全新设计并配备Mini LED显示屏的MacBook Air。
MiniLED具有高分辨率、高色彩对比度、更快反应速度、寿命长和省电等优势，相比于OLED可省电80%、显示寿命可延长3-5倍、成本低15%以上，显示效果与OLED相近，在中大尺寸领域，成为替代OLED与LCD的下一代显示技术。MiniLED下游应用爆发，产业链规模化上量在即。7月29日华为发布旗下首款MiniLED背光电视，，今年苹果春季发布iPadPro搭载MiniLED技术，三星首款MiniLED曲面电竞屏也将于8月上市。机构分析认为，在众多终端品牌密集推出新品的驱动下，MiniLED将迎来全面爆发期。
公司方面，华灿光电（300323）全球LED芯片产能第二，公司是少数几家有能力批量供货Mini LED芯片的企业。洲明科技（300232）目前实现Mini LED显示P0.5、P0.7、P0.9、P1.2等全系列产品规模量产和成功应用。
3、集装箱海运价格连续创近十年新高
近日，全球集装箱货运指数显示，中国、东南亚至北美东海岸的海运价格，首次超过了每标箱2万美元。而在8月2日，这个数字还是16000美元。
由于集装箱航运市场景气度持续较高，行业数据显示，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）持续创下新高，2021年7月9日达到2699，相较于去年年底上升63%，相较于去年同期上升332%。这也同样形成了对集装箱的旺盛需求，根据海关总署，集装箱出口价格同样在今年不断创下近十年新高，2021年5月价格达到4900美元/吨，相较于去年年底上升16%，较去年同期上升43%。机构分析指出，由于集装箱价格大幅抬升，虽原材料亦有涨价，但在需求高景气以及量提升带来的规模效应下，产业链龙头公司有望充分转移提升的成本，并实现毛利率的提升。
相关上市公司中，中集集团（000039）是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，标准干货集装箱、冷藏箱产销量保持全球第一。中远海特（600428）拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，经营管理半潜船、多用途船、重吊船、纸浆船、汽车船、木材船和沥青船等各类型船舶约100艘300多万载重吨。
4、轮胎行业新一轮涨价潮即将重启
轮胎行业新一轮涨价潮即将重启。据悉，固特异轮胎橡胶公司宣布，自9月1日起上调产品价格，产品包括固特异和库珀轮胎的乘用车和轻型卡车轮胎，涨价幅度为8％。这是该公司一年内第四次上调乘用车胎价格。此外，米其林北美公司也将提价时间定格在9月1日起，公司将上调美国和加拿大某些售后市场产品的价格。
由于德尔塔冠状病毒变种的快速传播以及部分海外地区疫苗推广缓慢等原因，海外疫情不断升级。并不乐观的疫情形势让东南亚不少轮胎工厂生产再陷困境，几乎每天都有轮胎厂在宣布关停，或者被勒令停产。与此同时，受益于海外订单转移，国内轮胎厂开工率和出口订单都呈现上涨趋势。机构指出，随着轮胎原材料价格的下降，5月份轮胎与原材料的价差已经开始反弹，轮胎企业的业绩压力有望逐渐缓和。