【重要数据】
【智通观点】
1. 隔夜截至收盘，三大股指涨跌互现。道琼斯指数涨44.44点，涨幅0.13%，报34933.23点；标普500指数涨5.09点，涨幅0.12%，报4374.30点；纳斯达克综合指数跌32.7点，跌幅0.22%，报14644.95点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报27759点，下跌27.92点或0.10%。
2. 美联储主席鲍威尔表示，本周的通胀数据超出预期，正在考虑缩减资产购买。
3. 7月14日，国新办举行上半年银行业保险业运行发展情况新闻发布会，银保监会负责人出席并介绍了2021年上半年银行业保险业运行发展情况。下一步，银保监会将持续地深化保险资金运用的市场化改革，支持保险资金在依法合规、风险可控、商业可持续的原则下加大对先进制造业和战略新兴产业的长期资金支持。修订保险资金投资金融产品的政策，将更多风险收益特征符合保险资金需求的金融产品纳入投资范围。适度放宽保险资金投资创业投资基金和股权投资基金的要求，丰富产业基金和科创类基金长期的资金来源。涉及相关港股包括中国平安（02318）、中国人寿（02628）等内资保险股板块。
4. A股“结构性牛市”行情，近日成交额均上万亿人民币，中资券商股由于AH差价巨大，备受香港市场资金关注。数据统计，7月份以来，包括中信证券、中原证券、华泰证券、海通证券、招商证券在内的5家上市券商H股相继获得大股东增持。与此同时，私募机构也在持续买买买。港交所数据显示，自今年1月以来，管理规模超过300亿元的宁泉资产至少已相继大笔买入了中信建投、国泰君安、东方证券、中原证券4家券商的H股。
5. 波罗的海干散货运价指数周三跌89点或2.8%，报3139点，创6月22日以来新低，且单日跌幅为5月28日以来最大。海岬型船运价指数跌138点或3.8%，为一周以来新低。巴拿马型船运价指数跌122点或3.1%，为6月28日以来新低。航运板块有压力，涉及相关港股包括中国外运(00598)、中远海控(01919)、太平洋航运(02343)、中远海发(02866)、东方海外国际(00316)、海丰国际(01308)等航运板块。
6. 市场消息，传阿里巴巴-W（09988）和腾讯（00700）考虑互相开放生态系统。阿里巴巴的初步举措可能包括将微信支付引入淘宝和天猫；而腾讯可能将允许阿里巴巴的电商信息在微信分享，或者允许微信用户通过小程序使用阿里巴巴的一些服务。目前双方均未对此消息作出回应。对应美股两只互联网龙头股价均上涨，对恒生科技股指数今日企稳有帮助。
7. 康桥悦生活（02205）将香港IPO价格定在每股3.68港元，净融资5.825亿港元，股票将于7月16日开始挂牌交易。
8. 中国通才教育(02175)发布公告，发售价为每股3.69港元，估计公司将自全球发售获得的所得款项净额约为4.086亿港元。每手1000股，预计股份将于2021年7月16日上午九时正在联交所开始买卖。公开发售获认购约4.12倍。
9. 康圣环球(09960)发布公告，最终发售价已确定为每股发售股份9.78港元，全球发售所得款项净额估计约为20.54亿港元，每手500股，预期股份将于2021年7月16日上市。公开发售获认购约543.03倍。
10. 荣昌生物-B(09995)：国家药监局受理注射用维迪西妥单抗，用于治疗HER2表达局部晚期，或转移性尿路上皮癌的新药上市申请。据悉，注射用维迪西妥单抗(RC48)是一款抗HER2的抗体-药物偶联物，针对具有大量未被满足医疗需求的常见癌症，且是在中国第一个获批上市的由国内公司自主研发的ADC产品。
11. 山东黄金(01787)公告盈警。预计截至2021年6月30日止六个月公司股东应占亏损为人民币13.6亿元。业绩预亏的主要原因： 2021年年初，山东五彩龙投资有限公司栖霞市笏山金矿、山东招远曹家洼金矿(为两家地方企业，均非山东黄金所属企业)发生安全事故。安全事故的影响，公司所属山东省内矿山根据当地主管部门的要求，自2021年2月开始开展安全检查。未达产导致公司产能受到较大影响。
12. 赣锋锂业(01772)公布，于2021年上半年，该集团预计修正后归属于上市公司股东的净利润为人民币13亿-16亿元，同比增长730.75% -922.46%。预计修正后扣除非经常性损益后的净利润为人民币8亿-11亿元，同比增长360.29% -532.90%。预计每股盈利0.96元-1.18元。业绩增长归因于期内公司产品售价超预期，及公司持有的Pilbara等金融资产的公允价值增长所致。
【公司要闻】
东风集团股份(00489)：智新半导体IGBT模块正式投产
上海医药(02607)：注射用帕瑞昔布钠获得批准生产
上海复旦(01385)拟发行1.2亿股A股于科创板上市
迈博药业-B(02181)：国药监批准核心产品注射用英夫利西单抗的上市注册申请(NDA)
中国奥园(03883)附属深圳凯弦以10.2亿元竞得奥园美谷旗下3间附属公司股权
麦迪卫康(02159)附属拟与汉王科技等在精准医疗、医疗智能硬件等方面展开深入合作
因购股权获行使 美团-W(03690)7月13日合计发行1156.25万股
金斯瑞生物科技(01548)因行使期权而发行合计305.8万股
腾讯控股(00700)拟根据股份奖励计划发行约240.32万股新股
快手-W(01024)根据首次公开发售后受限制股份单位计划而发行122万股
腾讯控股(00700)授出合共约800.44万份购股权
融创中国(01918)将发行2024年到期的4亿美元6.8%优先票据
医脉通(02192)公开发售获认购约592.41倍 每股发售价27.2港元
百得利控股(06909)公开发售获认购约43.92倍 每股发售价4.4港元
小鹏汽车-W(09868)：超额配股权获部分行使 涉及1208.33万股
开拓药业-B(09939)与复星医药产业就普克鲁胺治疗新冠在印度和非洲的商业化达成合作
德琪医药-B(06996)在中国台湾递交塞利尼索的新药上市申请用于治疗三种血液系统恶性肿瘤适应症
信达生物(01801)与亚盛医药(06855)就HQP1351及APG-2575开展合作及拟向亚盛医药认购新股份及认股权证
荣昌生物-B(09995)：国家药监局受理注射用维迪西妥单抗用于治疗HER2表达局部晚期或转移性尿路上皮癌的新药上市申请
【财报数据】
药明生物(02269)预期中期归属于公司权益股东的利润同比增长135%以上
山东黄金(01787)预计中期净亏损13.6亿元
重庆钢铁股份(01053)预计中期净利同比增加约2122.7%
融创服务(01516)预期中期股东应占溢利同比增长超过140%
扭亏为盈 雷蛇(01337)预期中期除税后盈利不少于3000万美元
华润电力 (HK:0836)(00836)上半年附属电厂售电量8610.5万兆瓦时 同比增长22.6%
众安在线(06060)上半年原保险保费收入同比增长45.42%至98.35亿元
招商局港口(00144)中期溢利预增逾170%
中国太保(02601)：太保寿险上半年原保险业务收入同比增2.2%至1413.78亿元
中国人寿(02628)上半年原保险保费收入4426亿元 同比增长3.41%
中国太平(00966)：太平人寿上半年保费收入同比增长3.12%至937.97亿元
中化化肥(00297)中期净利预增35%至55%
兖州煤业(01171)：兖矿集团财务上半年净利同比增长约48.63%至1.75亿元
国泰君安国际(01788)预期上半年税后净利润同比增长不少于50%
中煤能源(01898)预期中期股东应占利润为80.65亿元-89.2亿元 同比增长218.9%-252.7%
晶苑国际(02232)预期上半年纯利同比上升120%至140%
中煤能源(01898)预期中期净利增长218.9%到252.7%
赣锋锂业(01772)预期上半年年业绩同比大幅上升
赣锋锂业(01772)预计上半年归母净利同比增长730.75% -922.46%至13亿-16亿元
或扭亏为盈 中集集团(02039)预期中期净利将40亿元至46亿元
北控清洁能源集团(01250)上半年累计总发电量245.87万兆瓦时 同比增长27.4%
东北电气(00042)预计上半年归母净亏损同比收窄至900万-1100万元
国电科环(01296)：龙源技术预期上半年亏损收窄24.08%-39.27%
阳光纸业(02002)预期上半年股东应占综合利润同比增长60%至80%
【宏观及行业】
1. 商务部：1-6月，全国实际使用外资6078.4亿元，同比增长28.7%，较2019年同期增长27.1%。从行业看，服务业实际使用外资4827.7亿元，同比增长33.4%。高技术产业实际使用外资同比增长39.4%，其中高技术服务业增长42.7%，高技术制造业增长29.2%。
2. 银保监会：一季度，处置不良资产4827亿元，超过了去年同期水平。上半年预计也会高于去年同期水平。2020年，银行业处置不良资产额度达到3.02万亿元，是历史上处置不良资产最多的一年。
3. 统计局：2021年，全国夏粮总产量14582万吨，环比增长2.1%。其中小麦产量13434万吨，环比增长2.0%。2021年夏粮播种面积恢复性增长，单产稳步提高，夏粮喜获丰收。
4. 银保监会：一季度，商业银行累计实现净利润6143亿元，同比增长2.4%，增速比去年同期下降3.3个百分点。1-5月，规模以上工业企业利润同比增长83.4%，两年平均增长21.7%。银行业利润增速和工业企业利润增速“一降一升”，反映了金融向实体经济让利的积极效果。基于去年低基数的影响，预计今年上半年银行业利润增速会有明显回升。
5. 国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，我国经济保持稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到7033亿千瓦时，同比增长9.8%，两年平均增长8.4%。分产业看，第一产业用电量88亿千瓦时，同比增长16.3%；第二产业用电量4832亿千瓦时，同比增长8.5%，对全社会用电增长的贡献率约60%，是拉动全社会用电增长的主力；第三产业用电量1226亿千瓦时，同比增长17.5%；城乡居民生活用电量887亿千瓦时，同比增长6.8%。
6. 上海市人民政府办公厅：印发《上海市先进制造业发展“十四五”规划》。发挥上海产业基础和资源禀赋优势，以集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业为引领，大力发展电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品六大重点产业，构建“3+6”新型产业体系，打造具有国际竞争力的高端产业集群。
7. 商务部、发改委、财政部：开展本年度第二批中央储备猪肉收储工作，并定于7月14日实施公开竞价收储。7月7日启动了本年度第一批中央储备猪肉竞价收储，成交企业覆盖北京、浙江、福建、山东、河南、湖南、新疆等12个省份。
8. 北京商报：上半年，教育行业的融资总金额为142.05亿元，相比去年同期的179.161亿元有所缩水。结合今年K12阶段被严控，学科培训受冲击的现状，资本更为青睐职业教育和教育信息化两个领域，46起融资在上半年教培业融资事件中占比近半数。
9. 赛迪顾问：2020年，全球区块链产业规模的增速明显放慢，产业总体规模达到28.1亿美元；中国区块链产业规模达27.8亿元，增速为33.7%，超过全球区块链产业增速，成为全球区块链产业发展潜力最大的国家之一。
10. SEMI：全球半导体制造设备今年销售总额可望达953亿美元，将创历史新高纪录，2022年有机会进一步突破1000亿美元大关，再创新高。其中，包含晶圆加工、晶圆厂设施和光罩设备等今年销售额将达817亿美元，年增34%。
11. 美国6月PPI环比增长1%，同比增7.3%创有纪录以来新高。美国劳工部(Labor Department)周三公布，经季节性调整后，6月份生产者价格指数（PPI）环比增长1.0%，5月和4月分别上涨0.8%和0.6%。在未经调整的基础上，6月PPI同比上涨7.3%，为2010年11月首次计算以来的最大涨幅，预期值为6.7%。
12. 欧盟：提议取消对化石燃料的优惠税收待遇，并在修订能源税规则后促进可持续替代品的增长。这是欧盟经济与更严格的2030年气候目标相协调的更广泛一揽子计划的一部分，该计划包括对汽车燃料、取暖燃料和电力征收不同最低税率。
13. 欧洲央行：数字欧元项目将进入为期24个月的调查阶段。在初步试验阶段未发现技术障碍，未来关于是否发行数字欧元的决定不会在这个阶段预先有结论。无论如何，数字欧元将补充而非取代现金。
【主要股东增减持】
7月8日，小摩增持三生制药(01530)158.4733万股，每股作价8.2014港元，总金额约为1299.70万港元。增持后最新持股数目约为1.54亿股，最新持股比例为6.02%。
7月8日，小摩减持中升集团(00881)82.9522万股，每股作价74.8469港元，总金额约为6208.72万港元。减持后最新持股数目约为1.85亿股，最新持股比例为7.99%。
7月12日，Aggregate of abrdn plc affiliated investment management entities减持金风科技(02208)146.52万股，每股作价12.1998港元，总金额约为1787.51万港元。减持后最新持股数目约为4409.44万股，最新持股比例为5.7%。
【大行评级】
大摩：予小米集团-W(01810)“增持”评级 目标价33.5港元
花旗：首予小鹏汽车-W(09868)“买入”评级 目标价207.5港元
美银证券：升农夫山泉(09633)评级至“买入” 目标价上调至51港元
浙商证券：维持特步国际(01368)“买入”评级 Q2零售流水表现亮丽 期待下半年增长提速
野村：维持周大福(01929)“买入”评级 目标价升15.9%至20.4港元
汇丰研究：大幅下调上海电气(02727)目标价36%至2.1港元 评级降至“持有”
【交易闹铃】
上市日：德信服务集团(02215)、医脉通(02192)、百得利控股(06909)
定价日：康圣环球(09960)、康桥悦生活(02205)、融信服务(02207)、环球新材国际(06616)、中国通才教育(02175)
业绩公布：迅销(06288)、维达国际(03331)
【免责申明】股市有风险，入市需谨慎。本资讯不构成投资建议，查阅更多资讯请关注智通财经网(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。
