🔥顶尖AI智能选股,InvestingPro现在购买立减50%手慢无

上周14家美股IPO集中亮相 17年来首见的盛宴让投行大赚

发布时间 2021-7-5 23:35
上周14家美股IPO集中亮相 17年来首见的盛宴让投行大赚

财联社(上海,编辑 胡家荣)讯,滴滴出行和 SentinelOne 上周在IPO中总共筹集了56亿美元,为高盛和摩根士丹利等投资银行带来了巨额收入。

在上周,14家公司在美国首次公开募股,每只公司至少融资了1亿美元,这是自2004 年以来最繁忙的一周。

据媒体统计,相关承销商通过协助完成IPO项目获得近4亿美元的费用。截至上周五收盘,假设他们均行使超额配售权,以IPO价格购买所有可配售股份,他们还将获得约2.59亿美元的账面盈利。

新股发行的速度也表明了市场对成长型企业的旺盛需求。尽管最新兴起的直接上市并不需要承销商,其咨询费也比较少,但 IPO仍然是进入市场的首选途径。对于华尔街来说,IPO依旧是一项有利可图的业务,并且看不到IPO放缓的迹象。

Robinhood于上周四提交了IPO 招股说明书,有望成为今年最大的IPO项目之一。由于加密资产的投资需求激增,Robinhood今年第一季度营收达到5.22亿美元。然而Robinhood的亏损扩大至14亿美元,部分原因是与1月底GameStop涨势最猛时期的紧急融资有关。

同时Robinhood平台的散户们还有机会获得其IPO股票,公司为散户客户们保留了高至35%的 IPO股票。有了散户们的参与,这也让市场给予这家公司较高的估值。

Interactive Brokers董事长Thomas Peterffy表示,这将是未来最伟大的 Meme stocks之一。目前公司的收益为负,但是这公司有很大的成长空间,将会把更多的投资者带进市场。

高盛、大摩、小摩成为大赢家

在过去一周的IPO中,承销费用占融资总额的比例从2%到7%不等,比如滴滴的44亿美元IPO融资可能就享受2%的低费率,以及医疗器械公司CVRx(CVRX.US)、生物技术公司Aerovate Therapeutics(AVTE.US)等规模较小的IPO,承销费率就较高。

由于高盛和摩根士丹利作为本周规模最大的两笔IPO的承销商,即滴滴和网络安全软件供应商SentinelOne的IPO主承销商,获得了最多的承销收入。

摩根士丹利和摩根大通是土耳其在线购物公司D-Market Electronic Service & Trading、法律服务网站LegalZoom和 Krispy KremeIIPO的主承销商,这是上周第三、第四和第五大IPO承销案。

除了咨询费之外,承销商还通过获得以发行价购买股票的超额配售权,从而可以在股价上涨中获利。上周发行的股票并非全部都在大幅上涨,但投行或多或少都能从中获得收益。

最新评论

风险批露: 交易股票、外汇、商品、期货、债券、基金等金融工具或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资金额,所以交易并非适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media提醒您,本网站所含数据未必实时、准确。本网站的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格行情存在差异。即该价格仅为指示性价格,反映行情走势,不宜为交易目的使用。对于您因交易行为或依赖本网站所含信息所导致的任何损失,Fusion Media及本网站所含数据的提供商不承担责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及交易所保留其所有知识产权。
本网站的广告客户可能会根据您与广告或广告主的互动情况,向Fusion Media支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited | 粤ICP备17131071号 | 保留所有权利。