【重要数据】
【智通观点】
1、美股收盘，道琼斯指数涨53.62点，涨幅0.16%，报33730.89点;标普500指数跌16.93点，跌幅0.41%，报4124.66点;纳斯达克综合指数跌138.26点，跌幅0.99%，报13857.84点。港股ADR指数下挫，按比例计算，收报28740点，跌159.57点或0.56%。
2、有媒体报道称，字节跳动向港交所提交了承销商聘用函，启动了赴港上市流程。据报道，多位知情人士称，对私募股权投资者来说，字节跳动的估值正接近4000亿美元。对此，字节跳动方面回应称，不予置评。大型科网股来香港上市，利好港交所(00388)业绩提升。
3、台积电晶圆14厂昨日下午发生意外断电。南科业者指出，台积电P14厂受到停电的影响，大概会有3万片晶片涉及，至于会不会全部报废，还需要等台积电进一步评估。另外，受芯片短缺影响，4月份一汽-大众奥迪将减产30%，减产将在两周左右，涉及A4L、A6L和Q5L等车型。参考一汽-大众奥迪3月份的销量，其4月份减产数量可能超过2万台。据《21世纪》消息，当下，蔓延整个电子产业链的芯片短缺和涨价潮还在持续，据了解，压力之下，中国一些下游厂商陷入有单不敢接的境地，只得被迫减产。有些细分品类的电子产品，芯片涨价潮已经传导至终端市场，安防产品就是其中的代表。多位业内人士分析称，芯片短缺及涨价现象，将会贯穿整个2021年。持续关注中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、中车时代电气(03898)等芯片股强势。
4、中国人民银行召开2021年支付结算工作电视会议，会议要求，下一阶段要积极完善顶层设计，深入推进支付领域反垄断工作，加快推动出台《非银行支付机构条例》，加快构建跨境支付体系。中国数字人民币试点铺开对ATM机等有升级需求，利好百富环球(00327)等业务拓展。
5、芝加哥商品交易所近期宣布，在取得相关监管许可后，将在5月3日在旗下的纽约大宗商品交易所(COMEX)推出氢氧化锂期货合约。赣锋锂业发布公告，该集团预期第一季度财报取得归属于上市公司股东的净利润人民币4.5亿元-5.1亿元，同比增长超57倍。麦格理预计，锂价在2021-25年间将升30-100%，价格将会保持强劲水平，并预计市场将从明年开始陷入供不应求，由于全球电动汽车需求在未来5年有42%年复合增长率，锂在2025年将出现严重短缺。利好赣锋锂业(01772)估值继续提升。
6、高盛集团加倍看好铜的前景，预测随着全球绿色能源转型推动需求，铜价到2025年将达到每吨15,000美元。高盛认为随着在电动汽车和可再生能源项目中的使用激增，只有比当前高得多的价格才能让铜的供应得到补充。利好五矿资源(01208)、紫金矿业(02899)、江西铜业(00358)长期价值提升。
7、苹果公司昨日凌晨发出2021年春季特别活动邀请函，确定将于美国当地时间4 月20日(北京时间4月21日)通过线上形式举行活动。预计此次发布会将推出新的iPad Pro机型、新的低价iPad、新的iPad mini、新的iMac以及期待已久的AirTags。持续留意瑞声科技(02018)等苹果产业链股价强势。
8、携程数据显示，截至昨日，通过携程预订五一期间的机票、酒店、门票、租车的订单量比较2019年同期，分别实现了23%、43%、114%、126%的正向增长。从携程当前五一机票、酒店、门票、租车订单量对比2019年的显著增长来看，今年五一旅游人次有望突破2019年五一水平，达到2亿人次新高。瑞银预期同程艺龙(00780)公司增长可超越行业表现。
9、安踏体育公布，2021年第一季度安踏品牌产品的零售金额与2020年同期比较取得 40-45%的正增长。FILA 品牌产品的零售金额(按零售价值计算)与2020年同期比较取得 75-80%的正增长。 其他品牌产品的零售金额(按零售价值计算)与2020年同期比较取得 115-120%的正增长。增长率远远高于投行预期，利好安踏(02020)股价持续提升。
10、中国央行发表《关于我国人口转型的认识和应对之策》的工作论文提出，应全面放开和鼓励生育，切实解决妇女在怀孕、生产、入托、入学中的困难。利好锦欣生殖(01951)长期业务改善;同时机构指出，生育积极性仰仗宽松的政策环境以及全社会的制度化体系化支持，一旦人口政策调整，将有一系列的配套政策。包括月子中心的爱帝宫(00286)系列服务或受益。
【公司要闻】
小米集团-W(01810)4月14日耗资约1.99亿港元回购779万股B类普通股
恒安国际 (HK:1044)(01044)4月14日耗资约2047.9万港元回购40万股
雷蛇(01337)4月14日斥资1200.6万港元回购430万股
复星国际(00656)4月14日斥1135.89万港元回购100万股
中国旺旺(00151)4月14日耗资约744.77万港元回购129.5万股
创梦天地(01119)4月14日斥337万港元回购90.12万股
美亨实业(01897)4月14日耗资约241.1万港元回购286万股
现代牙科(03600)4月14日耗资约121.37万港元回购50万股
山东新华制药股份(00719)拟非公开发行3628.45万股A股 预筹2.5亿元
新威国际(00058)近期出售合共25.5万股阜博集团股份 套现557.5万港元
成实外教育(01565)获控股股东增持240万股
香港医思医疗集团(02138)拟收购一间经营物理治疗中心的公司51%股权
彩生活(01778)拟3020万元收购保险经纪公司
华润置地 (HK:1109)(01109)3月收购4幅地块 涉资67.1亿元
上海复旦(01385)拟斥资约2.1亿元收购上海市杨浦区办公物业
【财报数据】
赣锋锂业(01772)预期一季度归母净利同比增长5709.38%-6483.96%
上海电气(02727)预期一季度归母净利润同比增长约440%-500%
海信家电(00921)预计首季归母净利同比增长380%-426%
创维集团(00751)：创维数字预期一季度股东应占利润同比增长73.48%至129.99%
安踏体育(02020)首季安踏品牌产品的零售金额同比增长40%-45%
中国利郎(01234)：“LILANZ”产品一季度零售金额同比上升30%至35%
中国建筑兴业(00830)一季度经营溢利同比增31.9%至1.81亿港元
众安在线(06060)首季原保险保费收入同比增长28.33%至44.98亿元
华润置地(01109)3月总合同销售额260.5亿元 同比增长16.2%
中国太保(02601)：太平洋人寿一季度原保险业务收入增3.89%至954.17亿元
浙江世宝(01057)预期第一季度盈利1600万至2400万元
扭亏为盈 中集集团(02039)预计首季归母及其他权益持有者的净利润为13亿-16.5亿元
扭亏为盈 庄园牧场(01533)预期一季度归母净利1900万元至2300万元
中国平安(02318)首季保费收入同比减少约5.45%至2437.75亿元
【宏观及行业】
1、央视新闻：我国新冠肺炎疫苗接种是个人自愿、国家免费接种的原则，截至4月11日，各地累计报告接种新冠病毒疫苗1.67亿剂次。据国家医保局介绍，截至3月底，已经通过疫苗采购机构向疫苗生产企业预付资金超240亿，做到了“钱等疫苗”。
2、市场监管总局：集中公布第一批互联网平台企业《依法合规经营承诺》，包括百度、京东、奇虎360、新浪微博、字节跳动、叮咚买菜、拼多多、小红书等企业。12家公司公布的承诺书均表态要加强合规管理，不实施“二选一”、不滥用市场支配地位等，公平参与市场竞争，积极维护公平公开的市场竞争秩序，抵制恶意竞争和违规垄断行为。从4月14日起连续三天，将集中公布34家互联网平台企业《依法合规经营承诺》。
3、上证报：随着信托行业转型进入深水区，TOF和FOF业务成为各家信托公司重点布局的方向。截至4月12日，年内信托公司共发行226款TOF产品，接近去年产品成立的总和。业内称，结合目前标品业务和非标业务规模比例来看，今年标品业务将迎来超万亿元的资金增量。后续随着金融工具的逐渐丰富，该业务的资产配置优势将得到更多资金的青睐。
4、中证报：随着“禁废令”“限塑令”等政策的实施，纸品、纸浆需求大幅增长，价格快速上涨，造纸企业一季度业绩喜人。截至4月13日收盘，造纸行业7家上市公司披露一季报业绩预告，均报喜，6家公司净利润增幅在一倍以上。11家造纸公司披露了2020年年报或业绩快报。博汇纸业、粤华包B等10家公司实现净利润同比增长，仅太阳纸业有所下滑。业内称，原材料成本上升是纸产品涨价的主要原因。同时，物流成本也在提高。
5、工信部：会同有关部门起草了《“十四五”智能制造发展规划》(征求意见稿)。提出到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。加快工业互联网、物联网、5G、千兆光网等新型网络基础设施规模化部署。加强工业数据中心、智能计算中心等算力基础设施建设，支撑人工智能等新技术应用。建立各具特色的工业互联网平台。
6、卫健委：开展不合理医疗检查专项治理行动。严肃查处违反相关法律法规、诊疗技术规范，损害人民群众利益的不合理医疗检查，包括各类影像学检查、实验室检查、病理学检查等。对未取得医疗机构执业许可证、超出诊疗科目范围开展医疗检查，开展禁止临床使用的医疗检查，使用未依法注册或者备案的医疗器械、聘用非卫生专业技术人员开展医疗检查，以及违规收取医疗检查费用等违法违规行为进行严厉打击，依法依规严肃处理。
7、中科院院士欧阳明高：氢能是集中式可再生能源大规模长周期储能的最佳途径。未来十年，车网互动的智能新能源生态将形成两种组合，即分布式光-储-充一体化智慧能源系统和集中式风-光-氢一体化智慧能源系统。后者需要融合集中式风电与光伏、氢能、燃料电池、物联网和区块链，光伏和风电将进入太瓦时代，燃料电池汽车将进入百万辆时代。
8、新华视点：药监局近日公布《化妆品功效宣称评价规范》，并于5月1日起施行。化妆品产品上市前应当进行功效评价，企业宣传不准“自卖自夸”。有关负责人称，此举将倒逼化妆品企业自建功效评价机制，有利于提升产品质量和行业入门门槛，加速行业洗牌和产业升级。消费者也能买到“功效明确”的产品，避免被广告词“带偏”。
9、普华永道：未来10年，随着用户期望提升和新功能涌现，汽车软件开发成本将增长83%。软件已成为现代车辆差异化竞争的核心，软件开发成本将近乎翻倍，并从硬件转向软件。只有打造软件驱动的车企才能在复杂多变的市场中持续捕获价值。
10、中证报：自2020年三季度起，焦炭价格开启“火箭式”上升，经历连续数十轮提价后达到718元/吨，创近年来新高，随后焦炭价格开启下行。而2021年以来，下游市场处于旺季，支撑价格企稳回升，焦炭价格经历8轮下降后首度上涨。随着钢厂高炉开工率进一步提升，焦炭采购难度加大，焦企扎堆提价，有的企业拉焦车辆排队等焦。
11、核能行业协会：2020年，我国核能发电量为3662.43亿千瓦时，较2019年增长5.02%。截至2020年末，我国在建核电机组17台，在建机组装机容量连续多年保持全球第一。
12、能源局：3月，全社会用电量6631亿千瓦时，同比增长19.4%。第一产业用电量68亿千瓦时，同比增长26.5%;第二产业用电量4615亿千瓦时，同比增长21.2%;第三产业用电量1018亿千瓦时，同比增长42.9%;城乡居民生活用电量930亿千瓦时，同比下降5.3%。一季度，全社会用电量累计19219亿千瓦时，同比增长21.2%。
13、电规总院刘世宇：按照我国提出的2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，到2025年装机总量需要达到10亿千瓦以上，风电装机总量应该发展到4亿-5亿千瓦，太阳能发电应发展到6亿千瓦以上。意味着未来五年，每年要净增1亿-1.2亿千瓦风电、太阳能发电装机，这将超出此前享受财政补贴年份的风电、太阳能年新装机量。未来我国新能源发展将尽可能向电力系统调节能力、消纳能力相对充分的中部、东部及南方地区倾斜。
14、奥维云网：3月，集成灶增长势头凶猛，零售额同比大幅提升151%;零售量同比增长120.4%。线下零售额、零售量同比分别提升266.5%和243.8%，线上线下增速爆表。3月期间，线上中高端市场结构性占整体市场近8成，均价同比大幅上调。
15、Gartner：2021年，全球包括个人电脑、笔记本电脑和台式电脑在内的在用设备总数预计将达到62亿台。其中，在用笔记本电脑和平板电脑的数量同比将增加1.25亿台。2022年，全球设备装机量将达到64亿台，同比增长3.2%。
【主要股东增减持】
FMR LLC增持康龙化成(03759)28.7201万股，每股作价151.5140港元
新加坡政府投资有限公司增持中国石油化工股份有限公司(00386)1000万股，每股作价4.1443港元
Hallgain Management Limited增持建滔集团(00148)22.2万股，总计约1025.64万港元
中信股份增持中信证券(06030)1800万股，总金额约为3.32亿港元
【大行评级】
美银证券：维持长城汽车(02333)“买入”评级 目标价27港元
大摩：升小米集团-W(01810)评级至“增持” 目标价升至31.5港元
高盛：维持渣打集团(02888)“买入”评级 目标价升至60港元
瑞银：维持药明康德(02359)“买入”评级 目标价升至235港元
【交易闹铃】
招股中：无
公布业绩：大湾区聚变力量(01189)、浙江联合投资(08366)、兴达国际(01899)、福耀玻璃(03606)
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