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“牛市女皇”旗下基金管理资产一年暴涨460亿美元 喜获新外号“摇钱树”

发布时间 2021-2-6 17:50
更新时间 2021-2-6 10:05
“牛市女皇”旗下基金管理资产一年暴涨460亿美元 喜获新外号“摇钱树”

财联社(上海,编辑 史正丞)讯,在过去一年全球风险资产价格节节攀升的背景下,多位业绩优秀的明星基金经理获得投资者的疯狂追捧,其中方舟投资(ARK Invest)创始人凯瑟琳·伍德更是风口浪尖的佼佼者。

据媒体统计,方舟投资旗下管理ETF基金规模在本周突破500亿美元,去年同期的管理规模为36亿美元,其中光是2021年开年的一个多月里资金净流入就达到110亿美元。方舟在2018和2019年的资产管理规模仅为14和27亿美元。

方舟投资的旗舰基金ARK Innovation ETF(ARKK)已成为全球最大的主动管理型ETF,目前资产管理规模达176.8亿美元,去年一年的收益高达152.51%。该基金主要投资于具颠覆性创新的上市公司,涵盖基因科学、人工智能、交通、能源、金融科技等多个领域,其最大持仓为特斯拉。

火爆上涨的管理规模也显示出资金对基因科学、金融科技等主题投资的狂热兴趣,零售投资者正在大量买入与热门概念相关的主题基金。凯瑟琳的投资者业绩吸引了专业人士的关注,而她平易近人的性格“圈粉”零售投资者的趋势可能才刚刚开始。

在韩国,大举买入主题投资基金的基民最近在社交媒体上将凯瑟琳·伍德称为“돈나무”,大致意思是一种被当作“摇钱树”的盆栽,对应的是她旗下ARKK2020年大涨约150%的业绩,该基金年初至今涨幅接近19%。

(来源:TradingView) 对于明星基金经理受热捧的现象,CFRA Research ETF研究总监Todd Rosenbluth表示这是基金行业的重要里程碑,显示出ETF业务不再只是由那些追踪指数的基金统治。考虑到投资者对长期主题投资的关注,方舟等其他主动管理型基金仍有增长的空间。

与老派的基金管理公司不同,方舟资本在收获大量热度后顺势推出了一系列周边产品,包括印着“创新是增长关键因素”的外套和写着“今天开始投资未来”的婴儿连体衣。公司表示将捐出所有周边产品的利润。

(来源:Ark商店) 对于过去一年凯瑟琳·伍德取得的巨大成功,市场里也不乏对其业绩持续性的担忧。主要忧虑在于她的基金持仓集中在疫情期间涨幅巨大的科技公司。随着经济重启市场风格出现切换的迹象,这些科技股可能会面临调整压力。

WallachBeth Capital ETF总监Mohit Bajaj表示,业绩是导致资金流入的主要因素,方舟的基金目前整体表现优异,这也是如此大量资金选择他们的原因。至少从现在来看,投资者依然相信这位基金经理。

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