【重要数据】
【智通观点】
1、美股2021年交易首日迎来“开门黑”，三大股指集体下跌。截至收盘，道琼斯指数跌382.59点，跌幅1.25%，报30223.89点;标普500指数跌54.33点，跌幅1.45%，报3701.74点;纳斯达克综合指数跌189.84点，跌幅1.47%，报12698.45点。港股ADR指数全日偏软，按比例计算，收报27135点，跌336.87点或1.24%。
2、由于美元指数下跌，隔夜美股黄金白银股上涨，哈莫尼黄金(HMY.US)、金田(GFI.US)涨超13%，巴里克黄金(GOLD.US)涨超8%;泛美白银(PAAS.US)涨超8%。留意今日山东黄金(01787)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)等股价变化。
3、隔夜美股中概股造车新势力收涨，理想汽车(LI.US)涨超12%，小鹏汽车(XPEV.US)涨超2%，蔚来汽车(NIO.US)涨超9%。持续关注比亚迪股份(01211)股价强势。
4、据《证券时报》报道，截至去年12月30日中国内地仅大型地面电站总规模为10.9GW，当月光伏并网预计超15GW，预计将大幅超出市场预期，全年装机有望超42GW。根据国家能源局数据，2020年前三季度全国新增光伏装机18.7GW，意味着第四季度单季新增装机将显著超过前三季度总和。受益于政策利好，未来光伏需求将维持高景气。留意保利协鑫能源(03800)、新特能源(01799)股价强势。
5、国常会通过《印花税法草案》：将证券交易印花税纳入法律规范。财信证券伍超明认为，印花税法草案明确适当简并税目降低部分税率有利于减轻企业税负，激发实体经济活力。留意中资券商股板块跟随A股波动。
6、根据TheBlockResearch收集的数据，比特币期货和期权未平仓合约去年12月总额达到88.9亿美元，创历史新高。在12月增长了25.6亿美元，比11月增长了40%。昨日比特币一度出现了强劲回调，在一小时内从略高于3.3万美元的价格暴跌至接近2.8万美元的低点。区块链板块个股追高需谨慎，波动加大的同时，流动性风险不得不防。
7、隔夜大宗商品有色金属期货走势强劲，电动汽车和可再生能源的发展会推动铜的新需求，电池使用量可能会增加钴和镍的消耗量。受铜价上涨和钴在内的其他大宗商品价格回升的带动，留意洛阳钼业(03993)、紫金矿业(02899)、五矿资源(01208)、江西铜业(00358)等有色板块股价再度强势。
8、移动应用分析平台七麦数据统计，12月31日，苹果AppStore下架46713款应用程序，其中绝大部分是游戏类应用。本次下架事件发生前，中国区AppStore游戏应用有16.4万款，截至1月4日在线游戏数量仅剩12.5万款，换句话说，24%的游戏受到波及。“行业洗牌进一步加剧。”一位不愿具名的分析师表示，“版号申请难，数量稀缺，且多数游戏版号集中在少数头部游戏企业手中，尾部厂商空间被挤占。”留意中手游(00302)、祖龙娱乐(09990)、心动公司(02400)、IGG(00799)等股价波动。
9、天风证券分析师郭明錤发布最新研究报告称，预测Apple的2021年会计年度一季度财报可望因优于预期的硬体产品需求、iPhone产品组合改善、与中国出货恢复成长而优于市场共识。认为此优于预期结果，可望降低市场对Apple硬件产品在1H21库存修正的疑虑。天风认为Apple供应链股价即将迎来反弹行情。留意手机产业链瑞声科技(02018)、舜宇光学科技(02382)、丘钛科技(01478)、富智康集团(02038)股价趋势向好。
【公司要闻】
新纽科技(09600)公开发售获认购446.57倍 每股发行价4.36港元
中邦环境(01855)公开发售获认购36.25倍 每股发售价2港元
药明生物(02269)主要股东以每股96.5港元配售1.02亿股
世茂集团(00813)拟发行8.72亿美元3.45%优先票据
泡泡玛特(09992)：稳定价格行动及稳定价格期结束
大唐集团控股(02117)部分行使超额配股权涉及合共3014.4万股
领地控股(06999)：部分行使超额配股权 涉及2694.5万股
中兴通讯(00763)发行股份购买资产并募集配套资金申请获得中国证监会受理
中电控股 (HK:0002)(00002)：中电集团与南方电网集团就西村太阳能光电及寻甸风电项目购售电合同已获续期生效
国泰君安(02611)：国泰君安资管公开募集证券投资基金管理业务资格获中国证监会核准
中国船舶租赁(03877)附属向承租人购买四艘船舶并回租予承租人
复宏汉霖-B(02696)就HLX02注射用曲妥珠单抗于美国及加拿大的权利与INTAS订立的许可协议
加科思-B(01167)：SHP2抑制剂与PD-(L)1药物、MEK抑制剂连用临床试验在中美两国获批
中国生物制药(01177)开发的口服镇痛药“依托考昔片”获颁发药品注册证书
上海医药(02607)：盐酸二甲双胍片及硝酸甘油片通过仿制药一致性评价
欢喜传媒(01003)与芒果TV达成战略合作 在视频业务开展全面合作
欧康维视生物-B(01477)1570.48万美元收购301.07万股EyePoint股份
绿叶制药(02186)：LY03009开始澳洲临床I期试验
香港医思医疗集团(02138)于深圳福田区的办公总部已开始运营
中国中铁(00390)：近期中标合计金额611.64亿元工程项目
中国能源建设(03996)附属签订乌兹别克斯坦锡尔河1500兆瓦燃气联合循环独立发电项目EPC合同
中国神华 (HK:1088)(01088)锦界煤电一体化项目三期工程6号机组顺利通过168小时试运行
洛阳玻璃股份(01108)近期A股股票交易异常波动 不存在应披露而未披露的重大事件
晨鸣纸业(01812)：晨鸣控股持有的4590万股公司A股解押
洛阳钼业(03993)12月未回购A股 累计回购约4851.33万股A股
中国神华(01088)12月共回购1980.9万股H股
第一太平(00142)：SIMP拟认购5710万美元MSA认购股份持股增至80%
中州证券(01375)获主要股东渤海公司累计减持约1.026亿股 持股降至9.3%
赣锋锂业(01772)：四季度赣锋转债因转股减少约2.95亿元 转股约707.21万股
力世纪(00860)溢价8.3%授出4亿份购股权
中信股份(00267)：中信特钢拟竞买电气钢管40%股权并提供不超16亿元的财务支持
【财报数据】
力高集团(01622)2020年合约销售409.75亿元 同比增长49.5%
大发地产(06111)2020年累计合同销售额303.2亿元 同比上升约44.3%
绿城中国(03900)2020年总合同销售金额约2892亿元 同比增长约43%
合景泰富集团(01813)12月预售额128.97亿元 同比增长40.2%
时代中国控股(01233)2020年合同销售额1003.81亿元 同比增长28.1%
佳兆业集团(01638)2020年全年总合约销售同比增长21.3%至1068.96亿元
富力地产(02777)12月权益合约销售额同比上升20%至215亿元
雅居乐集团(03383)2020年预售金额同比增17.14%至1381.9亿元
中国奥园(03883)2020年物业合同销售额1330.1亿元 同比增长13%
中梁控股(02772)2020年累计合约销售额约1688亿元 同比增长10.7%
融信中国(03301)2020年合约销售额1551.73亿元 同比增长9.8%
碧桂园(02007)2020年全年归属公司股东权益的合同销售额增3.34%至5706.6亿元
景瑞控股(01862)2020年合约签约销售额255.07亿元 同比增长1.38%
超额完成年度合约销售目标 德信中国(02019)2020年合约销售额635.30亿元
圆通速递国际(06123)预期2020年净利同比增加不少于600%
中国中车(01766)近期签订7项合同 涉资约222.6亿元
绿城管理控股(09979)2020年全年代建项目合同销售金额约745亿元
红星美凯龙(01528)截至12月末经营92家自营商场及273家委管商场
中银航空租赁(02588)预期年度税后净利润同比降低25%至30%
【宏观与行业】
1、1月4日，据财新网报道，2020年12月财新中国制造业PMI(采购经理指数)录得53，虽较11月的十年来高点下降1.9个百分点，但仍显著高于荣枯线，显示卫生事件后经济恢复仍在持续。
2、对于房地产按揭贷款，多位受访银行人士表示，预计2021年相关信贷政策不会有太大的变化，按揭贷款规模将稳步增长。“我们对于2021年的个人房贷业务还是比较乐观的。近期以上海、北京为代表的一、二线城市成交量出现上涨，会刺激房贷的需求。此外，5年期以上的LPR利率已经连续8个月不变，保证了银行房贷业务的利润水平。”某国有大行总行相关人士表示。
3、近期，生活用纸涨价消息一出，许多消费者担心，终端零售价格也会水涨船高。但记者调查发现，这波涨价潮暂时还未大规模蔓延到终端零售市场。为了令终端市场供需平衡，河北工厂平价纸巾正在赶工直供，开启纸巾“保卫战”。值得注意的是，众多中小造纸企业正面临原材料价格攀升导致的成本上涨与市场竞争压力下谨慎提价的双面夹击。
4、中国国家铁路集团有限公司的最新统计显示，“十三五”期间，全国铁路营业里程由“十二五”末的12.10万公里增加到14.63万公里、增长20.9%，高铁由1.98万公里增加到3.79万公里、翻了近一番。“四纵四横”高铁网提前建成，“八纵八横”高铁网加密成型;国家铁路完成货物发送量157.8亿吨、较“十二五”增长1.7%，完成旅客发送量149亿人次，其中动车组发送90亿人次，较“十二五”分别增长41%、152%。高速、高原、高寒、重载铁路技术达到世界领先水平，复兴号高速列车迈出从追赶到领跑的关键一步。
5、2021年1月4日，全国邮政管理工作电视电话会议召开，会议预计2021年邮(快)件业务量完成1219亿件，同比增长12%左右;全行业业务收入完成1.2万亿元，同比增长11%左右。其中，快递业务量完成955亿件，同比增长15%左右;业务收入完成9800亿元，同比增长12%左右。
6、国家邮政局局长马军胜详解未来五年邮政快递业发展新目标：未来五年，要深入挖掘“快递经济”的内涵与外延，培育壮大关联产业及配套服务。紧紧围绕扩大内需，实施一批强基础、增功能、利长远的重大项目，构建日处理超10亿件、服务超10亿人的寄递网络。力争到2021年底，可循环快递箱(盒)使用量达500万个、电商快件不再二次包装率达80%，新增2万个设置标准包装废弃物回收装置的邮政快递网点。
7、据集邦咨询统计，2020全球智能手机市场受到卫生事件冲击，全年生产总量仅12.5亿部，年同比减少11%，创下历年来最大幅度衰退;全球前六大品牌依次为三星、苹果、华为、小米以及OV;展望2021年，全球智能手机产业透过周期性的换机需求，以及新兴市场的需求支撑，预估全年生产总量将成长至13.6亿部，增长9%;而华为预计受禁令与新荣耀拆分事件影响，排名将跌落至第七。
8、据媒体，在卫生事件导致对居家办公和娱乐设备需求增加、5G智能手机大量推出、5G基站大规模建设等的推动下，全球芯片代工市场在2020年大幅增长，研究机构预计规模达到了846.52亿美元，同比增长率高达23.7%。而对于2021年，研究机构预计全球芯片代工市场的规模仍将继续增长，但同比增长率较2020年将明显放缓。
9、企查查大数据研究院发布《近十年新能源汽车投融资数据报告》显示，近十年国内新能源汽车品牌投融资事件共897起，披露投融资金额3841.1亿元，2020年首次突破千亿元，达到1292.1亿，同比大涨159.4%。从十年来融资次数TOP10排名来看，蔚来汽车和小鹏汽车分别以13起融资事件并列第一，动力电池行业的明星级企业宁德时代以12起融资高居第三，理想汽车则以10起融资数量位居第五。
【主要股东增减持】
12月29日，摩根大通减持万科企业(02202)2047.8299万股，每股作价26.2883港元，总金额约为5.38亿港元。减持后最新持股数目约为1.17亿股，最新持股比例为6.15%。
12月28日，花旗增持福莱特玻璃(06865)81.3万股，每股作价30.8368港元，总金额约为2507.03万港元。增持后最新持股数目约为3674.2271万股，最新持股比例为8.16%。
12月29日，摩根大通增持微盟集团(02013)约907.35万股，每股作价约13.94港元，总金额约为1.27亿港元。增持后最新持股数目约为1.43亿股，最新持股比例为6.34%。
【大行评级】
瑞信：上调比亚迪股份(01211)目标价35.1%至250港元 评级“跑赢大市”
大和：上调洛阳钼业(03993)目标价25%至5港元 预计铜价上半年维持高位
大和：上调华润燃气(01193)目标价2.5%至41港元 评级降至“持有”
中金：维持威高股份(01066)“跑赢行业”评级 目标价22.3港元
花旗：重申福莱特玻璃(06865)“买入”评级 目标价上调18.3%至37.5港元
【交易闹铃】
招股中：网上车市(01490)，稻草熊娱乐(02125)，宋都服务(09608)，麦迪卫康(02159)，医渡科技(02158)，现代中药集团(01643)，荣万家(02146)，LEGION CONSO(02129)，裕程物流(08489)。
定价日：达丰设备(02153)。
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