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智通港股早知道︱(12月22日)燃料电池产业链国产化进入快速通道,持续看好大宗商品板块

发布时间 2020-12-22 15:38
智通港股早知道︱(12月22日)燃料电池产业链国产化进入快速通道,持续看好大宗商品板块
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【重要数据】

【智通观点】

1、隔夜美股截至收盘,道琼斯指数涨37.40点,涨幅0.12%,报30216.45点;标普500指数跌14.79点,跌幅0.40%,报3694.62点;纳斯达克综合指数跌13.12点,跌幅0.10%,报12742.52点。港股ADR指数小幅下挫,按比例计算,收报26282点,跌23.87点或0.09%。

2、美国国会就9000亿美元的刺激计划达成协议,目的在于提振美国的医疗体系,以及刺激在卫生事件重压下陷入困境的经济。高盛全球外汇和新兴市场策略共同负责人ZachPandl在12月18日报告中下调了其对贸易加权美元汇率的预测,预期在未来12个月内将再下跌9%。隔夜美元指数轻微反弹,但整体走弱趋势未变。持续看好大宗商品周期板块股价强势。留意紫金矿业(02899)、洛阳钼业(03993)、江西铜业(00358)、五矿资源(01208)等股价趋势。

3、国新办21日发布《新时代的中国能源发展》白皮书指出,加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备,促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展。我国燃料电池产业链国产化已进入快速通道。据国元证券彭聪测算,2021年系统和电堆平均成本分别为3827元/kW、1700元/kW,相较2018年降幅60%左右。行业远期市场规模将达到万亿级别。中金认为,具备巴拉德与锡里斯双方技术的潍柴动力(02338)、氢燃料电池起步较早的上汽集团、氢能战略布局规划完备的长城汽车(02333)等“传统”企业在氢燃料电池领域仍将具备较强的竞争力。

4、12月21日,药明生物和拜耳宣布达成一项收购交易。根据协议,药明生物将收购拜耳位于德国伍珀塔尔的生物药原液厂,并计划签订长期转租协议和过渡服务合同,交易总金额约为1.5亿欧元。关注药明生物(02269)股价趋势。

5、冶金工业规划研究院21日发布的《2021年中国钢铁需求预测成果》报告显示,今年中国钢铁行业的需求量与生产量将双双创下历史新高,预计2021年中国钢材需求量为9.91亿吨,同比增长1.0%。今年11月以来,铁矿石价格屡创新高。李新创分析,主要是三方面的原因导致铁矿石价格持续攀升:1、需求旺盛;2、不合理的定价机制,让中国钢铁企业缺乏定价话语权;3、金融炒作推波助澜。铁矿石期货价格再创新高,留意铁货(01029)的波动炒作。

6、据《第一财经》消息,新一轮支持养老保险第三支柱扩围的政策已经准备就绪。将扩大参与的金融机构和产品范围,将个人商业养老账户投资范围从商业养老保险扩大到公募基金等产品。不少公募基金也投资港股,2021年需跟紧内资出海节奏及板块选择方向。

7、国家能源局局长章建华表示,要加大煤炭的清洁化开发利用,大力提升油气勘探开发力度。加快天然气产供储销体系建设,确保能兜底保障。要加快风能、太阳能、生物质能等非化石能源开发利用,推动低碳能源来替代高碳能源,可再生能源替代化石能源。中信建投电新首席分析师王革表示,光伏行业的优势体现在三方面:光伏在发电领域是最安全的;光伏成本下降可以持续;光伏电站建设简单,维护人员少。王革表示,光伏产业链上,预计多晶硅料企业明年供给会偏紧。持续关注保利协鑫能源(03800)、新特能源(01799)股价强势。

8、安踏体育(02020):ASHolding拟以4.2亿美元出售Precor资产。Precor集团主要从事制造、分销、提供、服务及销售心血管及力量锻练运动机器、健身器材、健身设备、健身配件及相关技术及数码服务,包括Precor、Queenax、Icarian及CardioTheater品牌产品、Preva品牌服务以及“Spinning”、“Assault”及其他品牌下产品。留意安踏(02020)股价波动。

9、《券商中国》记者从券商人士处通过求证后了解到,有5家券商获批在银行间市场可独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务,这意味着上述券商未来在银行间市场承销短融时,无需与银行联席主承销商。券商首次以独立主承销商的角色进入银行间债券市场,有业内人士解读认为,这是债券市场构建互联互通的又一举动。根据该《通知》,中金公司(03908)、光大证券(06178)、中信建投(06066)、华泰证券(06886)、国信证券共5家券商,经银行间市场交易商协会调查评估后,被允许可独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务。上述名单中有券商向记者证实了该《通知》的真实性。留意上述4家券商的股价随A股波动。

10、据《生意社》了解,12月21日起,新余国兴锂业有限公司,江西金辉锂业有限公司,江西南氏锂电新材料有限公司碳酸锂价格皆呈现上调。持续关注新能源车上游产业链赣锋锂业(01772)股价强势。

【公司要闻】

新纽科技(09600)于12月21日-12月24日招股 拟发行2亿股

京东健康(06618)超额配股权获悉数行使 额外净筹约39.82亿港元

汇景控股(09968):深圳润航同意向东莞汇景东部汽车投资金额不超12.88亿元

新世界发展 (HK:0017)(00017)12月21日斥1942.83万港元回购53.2万股

鞍钢股份(00347)12月21日耗资约1248.57万元回购约384.75万股A股

优福投资成为中信大锰(01091)主要股东 持股达29%

安东油田服务(03337)引入成都香投集团对安东融资租赁进行参股投资约7000万元

新天绿色能源(00956)拟定增A股募资不超过51.1亿元

沛嘉医疗-B(09996)拟发行人民币股份于科创板上市

建业地产(00832)采纳股份奖励计划并授出1.08亿股奖励股份

中国南方航空股份(01055)拟向厦门航空出资22亿元

汇景控股(09968)附属拟以6.58亿元收购一位于江苏省徐州市土地的使用权

药明生物(02269)拟向Bayer收购生物药原液制造工厂的设施资产 扩大集团全球产能

大悦城地产(00207)附属拟以约20亿元向上海陆家嘴集团出售上海浦东新区办公物业及车位

【财报数据】

国际家居零售(01373)中期股东应占利润同比增长251.9%至1.69亿港元

中国联通(00762)11月4G用户净增48.1万户 固网宽带用户净减64.8万户

中国人寿(02628)今年累计保费收入首次突破6000亿元

【宏观与行业】

1、12月21日,由中国社会科学院主办的2021年《社会蓝皮书》发布暨中国社会形势报告会在北京举行。蓝皮书显示,2019年,中国社会消费品零售总额达41.2万亿元,已成为世界第一大实物消费市场,最终消费支出对经济增长的贡献率保持在60% 左右。

2、由中国社会科学院财经战略研究院推出的《中国住房发展报告》于12月21日发布。报告预测2021年中国楼市总体有望延续平稳,全年商品住房价格同比增幅可能会下降维持在5%左右,商品住房销售面积同比增幅可能将保持正增长并再创历史新高。

3、截至12月21日,今年以来险资已合计举牌21次,超越了2016年至2019年历年举牌次数。今年被险资举牌的对象中,金融、地产、公用事业、计算机软件等行业的公司成为重点。其中,金融、地产企业是险资举牌的重中之重,年内有7次被险资举牌标的是金融企业、4次为地产企业。

4、第四批药品集采倒计时,医药行业将加速创新转型。此次谈判药品覆盖中药、化药和生物药,涉及心血管、糖尿病、关节炎等慢性病,眼病、脑部疾病、肿瘤等多个疾病领域。12月12日开始,各省市采购量上报,12月30日完成报量审核工作。此前的第三批国家集采中,85款药品平均降幅53%,最高降价幅度超95%。业内人士分析认为,2020年至未来五年的带量采购,考验的是企业价格决策能力,更考验的是企业战略决策能力和产品布局能力。在带量采购下,仿制药价格持续下降和更多种类药品进入集采已是大势所趋。

5、据报道,加州大学圣地亚哥分校、加州公司ZPower合作,研发成功一种直接打印在柔软材料上的电池。这种电池在室温下每平方厘米可容纳50毫安电量,能量密度是目前锂离子电池的10-20倍,功率提升了5-10倍。研究人员说,这种电池阻抗小一些,所以容量超过了市场上任何软体电池。一旦这项研究成果能够在未来得以改进并投入商业化应用,或将对未来电子产品的设计产生革命性的影响。

6、根据国家邮政局监测数据显示,12月21日,我国快递年业务量首次突破800亿件。今年我国快递业务量实现了从500亿、600亿、700亿、800亿的四连跳。1月,受卫生事件及春节双重因素影响,我国快递业务量首次出现负增长,同比下降16%左右。随着复工复产复市持续推进,快递业务增速转正,重回30%以上的高速增长区间。当前,邮政快递业日均2亿多件已成常态,日均服务用户近4亿多人次,服务民生作用更加凸显。

7、国家发改委经济运行调节局主要负责人表示,11月15日正式供暖以来,全国日均供气量超过11亿立方米,同比增长10%左右。总的看,当前保障安全稳定供气的基础还是比较好的。今年通过管网互联互通向京津冀等地区进一步增加了输气能力,特别是南方管网与北方管网全部联通,必要时可立即组织“南气北上”,保障重点地区用气需要。

8、12月21日从上海期货所交易所子公司上海国际能源交易中心获悉,国际铜期货上市一个月以来,运行平稳,境内外机构积极参与,规模稳步扩大,功能初步显现。截至12月18日收盘,国际铜期货累计运行22个交易日,总成交量40.13万手,成交金额1023.02亿元;期末总持仓量为1.75万手,较上市首日增加736.1%,并吸引了国际交易者积极参与。

19、2月19日,全球首艘10万吨级智慧渔业大型养殖工船“国信1号”建造启动仪式在中国船舶集团有限公司旗下武船集团青岛北海船舶重工集团有限公司举行,这标志着该项目正式进入全面建造启动阶段。该船将于2021年完成分段施工、合拢、出坞下水并开展设备及系统调试,2022年3月正式交付运营。

10、国家能源局局长章建华称,中国已经成为全球最大的能源生产国,同时也是全球最大的能源消费国。未来,中国将加大煤炭的清洁化开发利用,大力提升油气勘探开发力度;加快风能、太阳能、生物质能等非化石能源开发利用,推动低碳能源来替代高碳能源;以新一代信息基础设施建设为契机,推动能源数字化和智能化发展。

【主要股东增减持】

12月16日,摩根大通增持中国平安(02318)1941.8334万股,每股作价93.8314港元,总金额约为18.22亿港元,增持后最新持股数目约为11.29亿股,最新持股比例为15.15%。

12月18日,弘阳服务(01971)获大股东增持16.6万股,每股作价4.6706港元,总金额约为77.53万港元。增持后最新持股数目约为3.002亿股,最新持股比例为72.33%。

12月16日,摩根大通增持中国铁建(01186)322.6159万股,每股作价4.4873港元,总金额约为1447.6743万港元,增持后最新持股数目约为1.45亿股,最新持股比例为7%。

12月16日,GIC Private Limited增持万科企业(02202)54.91万股,每股作价26.2388港元,总金额约为1440.77万港元。增持后最新持股数目约为2.08亿股,最新持股比例为11.01%。

【大行评级】

野村:上调中国太保(02601)2020-22年盈利预测 目标价调高21.1%至36.49港元

大摩:将江西铜业股份(00358)纳入焦点名单 并上调2020-22年盈利预测

汇丰环球:上调信义光能(00968)目标价6%至19.3港元 评级“买入”

麦格理:上调信义玻璃(00868)目标价64.3%至23港元 评级“跑赢大市”

大和:上调长城汽车(02333)目标价40%至21港元 重申“优于大市”评级

【交易闹铃】

招股中:新纽科技(09600);

业绩公布:环球战略集团(08007),AEON CREDIT(00900)。

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