智通财经APP获悉,野村发表研究报告,重申对招商银行 (HK:3968)“买入”评级,目标价由46.09元升25%至57.57元,此相当预测2021财年市账率1.79倍。
该行指,招行升2020至2022年净息差预期分别2、10及15基点,以反映经营环境改善,预期可以稳定在2.49%,而即使在疫情下,其第三季净息差也较第二季有改善——以2.53%领先行业表现。
野村指,降招行2020至2022年贷款增长分别1、1及1.5基点,以反映刺激经济政策较少,预期分别增长率为12.5%、12%及11.5%;升费用及佣金收入预期分别0.5、15及13个百分点,以反映财富管理收入增长。 升2020至2022年纯利预期分别0.5%、0.7%及4.1%。
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