智通财经获悉，2020年10月30日，联想集团 (HK:0992)宣布成功完成首次144A/Reg S双规则总额为10亿美元的10年期优先无担保债券的发行，票息率为每年3.421%。
联想此次里程碑式的交易有多重重要意义。这是联想首次根据144A规则进行的债券发行，拓展了联想的投资者基础；十年的期限进一步优化联想的资本结构； 同时进行要约收购，以回购优先股，从而降低了融资成本；穆迪、标普和惠誉三大信用机构给出Baa3 / BBB- / BBB-评级。
本次发行债券吸引了全球大量固定收益投资者的浓厚兴趣，反映出投资者对联想业务表现和前景的信心。投资者中有39%来自美国，31%来自EMEA，30%来自亚洲，进一步提升了联想全球的投资者基础。债券获得了约5倍的超额认购。
所得款项净额将用于通过要约收购方式回购优先股及2022年和2023年到期的无担保票据，以及营运资金目的。
联席全球协调人为花旗、摩根士丹利、瑞信、摩根大通、法国巴黎银行和高盛。
联想集团首席财务官黄伟明表示：“我们很高兴的宣布，尽管面对动荡的市场环境，联想仍然首次以评级形式成功发行144A规则债券。此前不久我们还获得了穆迪、标普和惠誉的投资级评级，这是对我们拥有强劲的可持续长期业务的认可，也是联想优化资本结构的重要里程碑。”